全球發售 | | 發售股份數目 | 13.20億 H 股 (12.00億新股 / 1.20億舊股) | 國際配售股份數目 | 11.88億 H 股 | 香港發售股份數目 | 1.32億 H 股 | 發售價 | $4.64 - $5.54 | 面值 | 每股 1.00 人民幣 | 股份編號 | 416 | 獨家保薦人 | 建銀國際金融 | 聯席全球協調人 | 建銀國際金融、巴克萊銀行 | 聯席賬簿管理人 | 建銀國際金融、巴克萊銀行、中信建投(國際)融資、招銀國際融資、農銀國際融資 | 聯席牽頭經辦人 | 建銀國際金融、巴克萊銀行、中信建投(國際)融資、招銀國際融資、農銀國際融資 |
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時間表 | | 招股日期 | 11月 24日 (星期二) 至 11月 27日 (星期五)正午 | 定價日期 | 11月 30日 (星期一) | 公布售股結果日期 | 12月 4日 (星期五) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 12月 4日 (星期五) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 12月 7日 (星期一) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 張偉 (董事長)、陳漫、趙傑、王晶、王曉宇 | 非執行董事 | 李東軍、張財廣、吳正奎、顧潔 | 獨立非執行董事 | 蔣大興、鄧小洋、賈玉革、牛似虎、姜健、秦耀奇 |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 * | 2014 | 2013 | 淨利息收入 | 4,442,008 | 5,628,423 | 3,821,442 | 經營收入 | 4,679,668 | 5,794,609 | 3,922,097 | 稅前溢利 | 1,898,471 | 2,787,650 | 1,759,281 | 股東應佔溢利 | 1,434,186 | 2,115,715 | 1,350,691 | 每股基本溢利(人民幣) | 0.33 | 0.54 | 0.35 | * 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $4.64 - $5.54 | 市值 (H股) | 259.94億元 - 310.36億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $4.55 - $4.74 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 5.09 元計,售股所得款項淨額約為 58.51 億港元,主要供作加強集團的資本基礎。 |
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