招股詳情
雲遊控股
Forgame Holdings
業務簡介

雲遊控股是中國的網頁遊戲研發商和發行商。按2012年網頁遊戲研發行業的淨收入計算,在中國網頁遊戲研發商中排名首位,佔24%的市場份額。截至2013年6月30日,已成功研發及推出超過30款受歡迎的遊戲。同期,集團的發行平台91wan 已發行79款自主研發及代理網頁遊戲,並擁有超過1.79億註冊用戶。

集團研發或發行的遊戲均採用道具收入模式,其中玩家可免費玩遊戲並可購買虛擬道具提升遊戲體驗,透過玩家購買虛擬道具來獲得收入。就發行合作夥伴發行的遊戲而言,發行合作夥伴負責從該等遊戲中收取玩家費用,然後與集團進行充值流水分成。

集團就每個於發行合作夥伴平台上發行的遊戲與所涉及的合作夥伴訂立單獨的合作協議,授權其可於特定地區內發行、推廣、分銷遊戲及提供相關服務,並經雙方協定後可續訂。

截至2013年6月30日止六個月,集團平均MAUs(月度活躍用戶)達到750萬。預計將在2013年年底前分別對至少5款網頁遊戲和6款移動遊戲以及在2014年分別對至少12款網頁遊戲及12款移動遊戲進行beta測試。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業軟件服務
網址www.forgame.com
買賣單位100
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目3,137萬股2,039萬新股 / 1,098萬舊股)
國際配售股份數目2,823萬股1,725萬新股 / 1,098萬舊股)
香港發售股份數目314萬股
發售價$43.50 - $55.00
面值每股 0.0001 美元
股份編號484
聯席全球協調人摩根士丹利亞洲、摩根大通證券(亞太)
聯席保薦人摩根士丹利亞洲、摩根大通證券(遠東)
聯席賬簿管理人及牽頭經辦人摩根士丹利亞洲、摩根大通證券(亞太)、中國國際金融香港證券、麥格理資本證券股份、Morgan Stanley & Co. International、J.P. Morgan Securities
副牽頭經辦人國泰君安證券(香港)
 
時間表
招股日期9月 19日 (星期四) 至 9月 25日 (星期三)正午
定價日期9月 26日 (星期四)
公布售股結果日期10月 2日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期10月 2日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期13年 10月 3日 (星期四)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事汪東風 (主席)、黃衛兵、廖東、莊捷廣
非執行董事譚海男、童士豪
獨立非執行董事LEVIN Eric Joshua、潘慧妍、趙聰
 
主要股東
董事汪東風17.54%
董事莊捷廣16.66%
董事廖東11.71%
TA FG10.47%
董事黃衛兵8.60%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2013 *20122011
收入573,748776,649384,009
毛利509,631697,561315,179
稅前溢利(203,938)261,17740,513
股東應佔溢利(232,915)220,27117,849
每股基本溢利(人民幣)(14.78)4.020.18
* 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$43.50 - $55.00
市值54.57億元 - 69.00億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$10.90 - $12.69
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 49.25 元計,售股所得款項淨額約為 9.045 億港元,主要供作:
* 1.809 億元 (20%) 用作進一步擴展網頁遊戲及移動遊戲業務,包括但不限於興建相關網絡基礎設施、聘請人才及投資於研發和遊戲分析系統;
* 5.427 億元 (60%) 用作收購中國及海外網頁遊戲及移動遊戲研發商、發行商、遊戲許可證和知識產權或相關資產;
* 9,040 萬元 (10%) 用作拓展國際業務(包括發展海外附屬公司及設立海外辦事處)撥資;
* 餘額 9,040 萬元 (10%) 供作一般營運資金。
 
 
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