全球發售 | | 發售股份數目 | 3,137萬股2,039萬新股 / 1,098萬舊股) | 國際配售股份數目 | 2,823萬股1,725萬新股 / 1,098萬舊股) | 香港發售股份數目 | 314萬股 | 發售價 | $43.50 - $55.00 | 面值 | 每股 0.0001 美元 | 股份編號 | 484 | 聯席全球協調人 | 摩根士丹利亞洲、摩根大通證券(亞太) | 聯席保薦人 | 摩根士丹利亞洲、摩根大通證券(遠東) | 聯席賬簿管理人及牽頭經辦人 | 摩根士丹利亞洲、摩根大通證券(亞太)、中國國際金融香港證券、麥格理資本證券股份、Morgan Stanley & Co. International、J.P. Morgan Securities | 副牽頭經辦人 | 國泰君安證券(香港) |
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時間表 | | 招股日期 | 9月 19日 (星期四) 至 9月 25日 (星期三)正午 | 定價日期 | 9月 26日 (星期四) | 公布售股結果日期 | 10月 2日 (星期三) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 10月 2日 (星期三) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 13年 10月 3日 (星期四) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 汪東風 (主席)、黃衛兵、廖東、莊捷廣 | 非執行董事 | 譚海男、童士豪 | 獨立非執行董事 | LEVIN Eric Joshua、潘慧妍、趙聰 |
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主要股東 | | 董事汪東風 | 17.54% | 董事莊捷廣 | 16.66% | 董事廖東 | 11.71% | TA FG | 10.47% | 董事黃衛兵 | 8.60% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2013 * | 2012 | 2011 | 收入 | 573,748 | 776,649 | 384,009 | 毛利 | 509,631 | 697,561 | 315,179 | 稅前溢利 | (203,938) | 261,177 | 40,513 | 股東應佔溢利 | (232,915) | 220,271 | 17,849 | 每股基本溢利(人民幣) | (14.78) | 4.02 | 0.18 | * 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $43.50 - $55.00 | 市值 | 54.57億元 - 69.00億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $10.90 - $12.69 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 49.25 元計,售股所得款項淨額約為 9.045 億港元,主要供作: | * 1.809 億元 (20%) 用作進一步擴展網頁遊戲及移動遊戲業務,包括但不限於興建相關網絡基礎設施、聘請人才及投資於研發和遊戲分析系統; | * 5.427 億元 (60%) 用作收購中國及海外網頁遊戲及移動遊戲研發商、發行商、遊戲許可證和知識產權或相關資產; | * 9,040 萬元 (10%) 用作拓展國際業務(包括發展海外附屬公司及設立海外辦事處)撥資; | * 餘額 9,040 萬元 (10%) 供作一般營運資金。 |
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