招股詳情
中國白銀集團
China Silver Group
業務簡介

中國白銀集團為中國白銀生產商,主要產品為純度不低於99.995%的銀錠,以品牌「龍天勇」出售,截至2011年12月31日止三個年度以及截至2012年6月30日止六個月分別佔集團收益約70%或以上。集團所生產的銀錠於2011年12月28日獲納入倫敦金銀市場協會標準交割名單。

集團利用高品位礦粉、礦渣及低品位礦粉回收及精煉白銀,亦分別回收及精煉其他金屬副產品,包括鉛錠(自2009年起)及鉍錠和銻錠(同是自2010年起)。此外,集團將窯渣加工成可供出售的建築用混凝土。

集團採用以電解還原方式回收及精煉有色金屬的全面冶煉工序,採用高溫礦冶術及濕法冶金術進行回收及精煉。銀錠的設計年產能為250噸,產能於截至2012年10月31日止十個月的全年使用率約為79.8%,預期白銀年產能將逐步提升,於2013年、2014年及2015年分別可達400噸、550噸及650噸。

集團的主要客戶包括中國國有企業五礦有色金屬股份、中國有色金屬進出口江西及桂林金格電工電子材料科技。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業金屬
網址www.chinasilver.hk
買賣單位2,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目1.59億股 (1.32億新股 / 2,648萬舊股)
國際配售股份數目1.43億股 (1.16億新股 / 2,648萬舊股)
香港發售股份數目1,588萬股
發售價$1.18 - $1.68
面值每股 0.01 港元
股份編號815
獨家保薦人及獨家協調人建銀國際金融
聯席賬簿管理人建銀國際金融、大華繼顯(香港)、東英亞洲證券
聯席牽頭經辦人建銀國際金融、大華繼顯(香港)、東英亞洲證券
 
時間表
招股日期12月 14日 (星期五) 至 12月 19日 (星期三)正午
定價日期12月 19日 (星期三)
公布售股結果日期12月 27日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期12月 27日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期12年 12月 28日 (星期五)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事陳萬天 (主席)、宋國生、陳國裕
獨立非執行董事李海濤、姜濤、曾一龍
 
主要股東
主席陳萬天45.00%
吳文勇10.64%
睿富資本14.00%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2012 *20112010
收益620,875984,172559,291
毛利89,324187,912155,288
稅前溢利73,220154,858131,640
股東應佔溢利54,459115,41098,286
* 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月
 
2012年度溢利預測(人民幣)
應佔盈利(不少於)1.53億元
每股備考盈利18分
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.18 - $1.68
市值10.41億元 - 14.82億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.34 - $0.42
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.43 元計,售股所得款項淨額約為 1.34 億港元,主要供作:
* 5,840 萬元用於興建新生產設施;
* 7,600 萬元用於添置生產機械及設備﹒
 
 
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