全球發售 | | 發售股份數目 | 1.59億股 (1.32億新股 / 2,648萬舊股) | 國際配售股份數目 | 1.43億股 (1.16億新股 / 2,648萬舊股) | 香港發售股份數目 | 1,588萬股 | 發售價 | $1.18 - $1.68 | 面值 | 每股 0.01 港元 | 股份編號 | 815 | 獨家保薦人及獨家協調人 | 建銀國際金融 | 聯席賬簿管理人 | 建銀國際金融、大華繼顯(香港)、東英亞洲證券 | 聯席牽頭經辦人 | 建銀國際金融、大華繼顯(香港)、東英亞洲證券 |
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時間表 | | 招股日期 | 12月 14日 (星期五) 至 12月 19日 (星期三)正午 | 定價日期 | 12月 19日 (星期三) | 公布售股結果日期 | 12月 27日 (星期四) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 12月 27日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 12年 12月 28日 (星期五) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 陳萬天 (主席)、宋國生、陳國裕 | 獨立非執行董事 | 李海濤、姜濤、曾一龍 |
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主要股東 | | 主席陳萬天 | 45.00% | 吳文勇 | 10.64% | 睿富資本 | 14.00% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2012 * | 2011 | 2010 | 收益 | 620,875 | 984,172 | 559,291 | 毛利 | 89,324 | 187,912 | 155,288 | 稅前溢利 | 73,220 | 154,858 | 131,640 | 股東應佔溢利 | 54,459 | 115,410 | 98,286 | * 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $1.18 - $1.68 | 市值 | 10.41億元 - 14.82億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.34 - $0.42 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 1.43 元計,售股所得款項淨額約為 1.34 億港元,主要供作: | * 5,840 萬元用於興建新生產設施; | * 7,600 萬元用於添置生產機械及設備﹒ |
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