全球發售 | | 發售股份數目 | 2.50億股 | 國際配售股份數目 | 2.25億股 | 香港發售股份數目 | 2,500萬股 | 發售價 | $1.80 - $2.60 | 面值 | 每股 0.001 美元 | 股份編號 | 1197 | 獨家保薦人及獨家全球協調人 | 摩根士丹利亞洲 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、海通國際證券 | 副牽頭經辦人 | 第一上海證券 |
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時間表 | | 招股日期 | 12月 8日 (星期二) 至 12月 11日 (星期五)正午 | 定價日期 | 12月 11日 (星期五) | 公布售股結果日期 | 12月 18日 (星期五) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 12月 18日 (星期五) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 12月 21日 (星期一) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 周廷才、黃鈞筠 | 非執行董事 | 張毓強 (主席)、張健侃、唐興華、王源 | 獨立非執行董事 | 方賢柏、陳志傑、潘飛 |
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主要股東 | | 董事張毓強 | 32.96% | 董事唐興華 | 22.50% | 董事張健侃 | 12.04% | 方仁宙 | 7.50% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 * | 2014 | 2013 | 收入 | 500,178 | 678,600 | 405,393 | 毛利 | 150,671 | 190,659 | 84,441 | 稅前溢利 | 142,797 | 147,479 | 83,454 | 股東應佔溢利 | 130,160 | 131,789 | 78,110 | 每股基本溢利(人民幣) | 0.18 | 0.21 | 0.14 | * 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $1.80 - $2.60 | 市值 | 18.0億元 - 26.0億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.13 - $1.33 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 2.20 元計,售股所得款項淨額約為 4.82 億港元,主要供作: | * 2.18 億元 (45%) 用作支援恒石四期擴充計劃; | * 1.44 億元 (30%) 用作部份償還銀行貸款; | * 7,200 萬元 (15%) 用作向振石購買浙江省桐鄉市的一所物業; | * 餘額4,800 萬元 (10%) 供作一般營運資金。 |
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