招股詳情
中國美東汽車控股
China MeiDong Auto Holdings
業務簡介

中國美東汽車控股是大以廣東省為總部的民營汽車經銷集團,為客戶提供各類的汽車相關產品與服務,包括乘用車的新車銷售,提供售後維修保養服務、零件與配件銷售、以及提供其他增值服務,譬如收購與出售二手乘用車,以及延保期服務及汽車保險分銷等。

截至2013年11月15日,中國美東汽車控股經營13家經銷店,並且聯同合營企業夥伴透過合營企業經營第14家經銷店,分布於中國五個省的十個城市,其中六家經銷店位於廣東省境,當中五家位於東莞市。

同期,集團的4S經銷店涵蓋中高端及豪華品牌乘用車兼備的平衡組合,當中包括寶馬、雷克薩斯、豐田及現代。於2013年6月30日,集團已取得初步授權開設額外七家經銷店,包括兩家保時捷經銷店、三家寶馬經銷店、一家雷克薩斯經銷店及一家豐田經銷店,全部預計於2015年第一季末之前投入營運。

中國美東汽車控股以往營業額的一大部分非常依賴豐田品牌乘用車的銷售,較小程度上依賴雷克薩斯品牌乘用車。截至2012年度及截至2013年6月止六個月, 來自銷售豐田品牌汽車的營業額佔新乘用車銷售分別56.4 %以及56.3%;同期營業額中分別有約84.2%及84.4%來自廣東、福建和湖南等中國東南部省份,以2012年營業額計,集團是第五大以廣東省為總部的民營汽車經銷集團。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業汽車
網址www.meidongauto.com
買賣單位2,000
過戶處卓佳證券登記
 
全球發售
發售股份數目2.50億股
國際配售股份數目2.25億股
香港發售股份數目2,500萬股
發售價$1.80
面值每股 0.10 港元
股份編號1268
獨家全球協調人、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人建銀國際金融
 
時間表
招股日期11月 22日 (星期五) 至 11月 27日 (星期三)正午
公布售股結果日期12月 4日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期12月 4日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期13年 12月 5日 (星期四)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事葉帆 (主席)、葉濤、劉雪華
獨立非執行董事李林、潘路、葉奇志
 
主要股東
董事葉帆75.00%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2013 *20122011
營業額1,514,5262,949,4972,824,058
毛利129,927224,762229,709
稅前溢利60,63961,580101,060
股東應佔溢利43,94147,64776,677
每股基本溢利(分)0.060.060.10
* 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 個月
 
2013年度溢利預測(人民幣)
應佔盈利(不少於)9,740 萬元
每股備考盈利9分
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.80
市值18.0億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.44
 
售股所得款項用途
以發售價 1.80 元計,售股所得款項淨額約為 4.19 億港元,主要供作:
* 2.09 億元 (50%) 用作撥付4S 經銷店網絡自然增長(即開設新4S 經銷店)所需資本開支;
* 1.26 億元 (30%) 用作撥付擴展網絡(於適當機會收購其他4S 經銷店)所需資金;
* 4,190 萬元 (10%) 用作撥付發展新業務(如二手汽車銷售)及新業務系統(包括資訊科技系統升級)所需資金;
* 餘額4,190 萬元 (10%) 供作一般營運資金。
 
 
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