全球發售 | | 發售股份數目 | 7.20億股 | 國際配售股份數目 | 6.48億股 | 香港發售股份數目 | 7,200萬股 | 發售價 | $2.60 - $3.57 | 面值 | 每股 0.10 港元 | 股份編號 | 1316 | 聯席保薦人 | 中銀國際亞洲、J.P. Morgan Securities (Far East) | 聯席全球協調人 | 中銀國際亞洲、摩根大通證券(亞太) | 聯席賬簿管理人 | 中銀國際亞洲、摩根大通證券(亞太)、J.P. Morgan Securities | 聯席牽頭經辦人 | 中銀國際亞洲、摩根大通證券(亞太)、國泰君安證券(香港)、J.P. Morgan Securities、瑞穗證券亞洲 |
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時間表 | | 招股日期 | 9月 24日 (星期二) 至 9月 27日 (星期五)正午 | 定價日期 | 9月 27日 (星期五) | 公布售股結果日期 | 10月 4日 (星期五) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 10月 4日 (星期五) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 13年 10月 7日 (星期一) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 趙桂斌 (主席)、Michael Paul RICHARDSON、樊毅 | 非執行董事 | 錄大恩、王曉波 | 獨立非執行董事 | 曾慶麟、劉健君、蔚成 |
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主要股東 | | 耐世特香港* | 70.00% | *由中航工業汽車及北京亦莊分別擁有51%及49%權益 | -- |
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主要財務數據(美元千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2013 * | 2012 | 2011 | 收入 | 1,164,815 | 2,167,802 | 2,247,752 | 毛利 | 170,176 | 271,410 | 278,097 | 稅前溢利 | 72,774 | 62,194 | 73,437 | 股東應佔溢利 | 58,153 | 57,096 | 66,686 | * 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $2.60 - $3.57 | 市值 | 62.40億元 - 85.68億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.70 - $1.01 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 3.09 元計,售股所得款項淨額約為 20.51 億港元,主要供作: | * 14.76 億元 (72%) 用作提高機器與設備的生產能力,以及擴充及建設生產設施; | * 4.31 億元 (21 %) 用作增強研發能力,開發新技術及產品,增強主要零部件製造能力; | * 餘額 1.44 億元 (7%) 供作一般營運資金。 |
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