招股詳情
耐世特汽車系統集團
Nexteer Automotive Group
業務簡介

耐世特汽車系統集團為轉向及動力傳動供應商。主要產品為(1)轉向系統及零部件,包括電動轉向(EPS)、液壓轉向(HPS)及轉向管柱;及(2)動力傳動系統及零部件,包括半軸、中間傳動軸及傳動軸萬向節。該等產品可用於小型客車至全尺寸貨車等各類汽車。

據調查報告,以收益計,集團為2012年全球第五大轉向供應商(佔全球總市場分額6%)、美國最大轉向供應商,佔集團市場分額31%;及全球第三大半軸供應商,佔全球總市場分額5%。集團並向客戶提供轉向及動力傳動系統的全面產品組合及綜合客戶解決方案。

耐世特汽車系統集團於南北美洲、歐洲及亞洲設有20座生產廠,10個客戶服務中心及5個區域應用工程中心。集團其中一項主要增長策略為透過擴大產品組合,提供切合新興市場需要的產品,以增加在中國及其他新興市場的市場分額。此外,集團計劃繼續鞏固旗下市場及全球與地方整車製造商已建立的關係,並或會拓展經選定的戰略收購及結盟。

集團的全球客戶包括通用汽車、福特、快意、佳士拿、標緻雪鐵龍,以及中國及印度等區域市場內的地方整車製造商。截至2010至2012年12月止三個年度,五大客戶的銷售額分佔集團收益的79.2%、82.4%及82.7%。集團已向最大客戶通用汽車供應產品超過100年,且向其餘四大客戶供應產品超過20年。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業汽車
網址www.nexteer.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目7.20億股
國際配售股份數目6.48億股
香港發售股份數目7,200萬股
發售價$2.60 - $3.57
面值每股 0.10 港元
股份編號1316
聯席保薦人中銀國際亞洲、J.P. Morgan Securities (Far East)
聯席全球協調人中銀國際亞洲、摩根大通證券(亞太)
聯席賬簿管理人中銀國際亞洲、摩根大通證券(亞太)、J.P. Morgan Securities
聯席牽頭經辦人中銀國際亞洲、摩根大通證券(亞太)、國泰君安證券(香港)、J.P. Morgan Securities、瑞穗證券亞洲
 
時間表
招股日期9月 24日 (星期二) 至 9月 27日 (星期五)正午
定價日期9月 27日 (星期五)
公布售股結果日期10月 4日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期10月 4日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期13年 10月 7日 (星期一)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事趙桂斌 (主席)、Michael Paul RICHARDSON、樊毅
非執行董事錄大恩、王曉波
獨立非執行董事曾慶麟、劉健君、蔚成
 
主要股東
耐世特香港*70.00%
*由中航工業汽車及北京亦莊分別擁有51%及49%權益--
 
主要財務數據(美元千元)
(截至12月31日止年度)
2013 *20122011
收入1,164,8152,167,8022,247,752
毛利170,176271,410278,097
稅前溢利72,77462,19473,437
股東應佔溢利58,15357,09666,686
* 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 個月
 
2013年度溢利預測(美元)
應佔盈利(不少於)1.06億元
每股備考盈利4美仙
 
售股統計數字(港元)
發售價$2.60 - $3.57
市值62.40億元 - 85.68億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.70 - $1.01
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 3.09 元計,售股所得款項淨額約為 20.51 億港元,主要供作:
* 14.76 億元 (72%) 用作提高機器與設備的生產能力,以及擴充及建設生產設施;
* 4.31 億元 (21 %) 用作增強研發能力,開發新技術及產品,增強主要零部件製造能力;
* 餘額 1.44 億元 (7%) 供作一般營運資金。
 
 
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