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惠生國際控股 |
Huisheng International Holdings |
業務簡介 |
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惠生國際控股是中國湖南省常德市的豬肉供應商,主要從事豬肉產品生產及銷售業務,營運主要包括生豬屠宰以及生豬繁殖及飼養,收益大部分源自向中國湖南省的客戶銷售肉品。於2014年2月,其武陵屠宰場名列2013年常德市人民政府認可的12家常德「A類合格生豬定點屠宰企業」之一,亦是常德城區內唯一獲常德市人民政府認可的屠宰場。截至2013年12月31日止年度,惠生肉品總產量約52,754噸,相當於常德豬肉總產量約12.7%。 於2008年1月展開生豬屠宰業務並自設健康養殖場。截至2010年至2012年度及截至2013年9月止期間,屠宰的生豬總數中超過90%乃購自第三方供應商。惠生國際控股設有一個健康養殖場,面積約41,533平方米,每年最高產能約50,000頭生豬,亦外判育肥工序予33名育肥飼養戶。此外,臨澧新養殖場建設工程進入最後階段,面積約36,000平方米,其計劃最高飼養能力約2,160頭母豬,預期每年最高產能約43,000 頭乳豬,並已自2013年11月投入試運。 屠宰及豬肉加工方面,武陵屠宰場總地盤面積約33,251平方米,最高屠宰能力約每年72萬頭生豬,分割營運的最高加工能力約每年12,600噸肉品。新生產基地首期工程已於2013年12月投入試運,每年最高屠宰能力約100萬頭生豬的新屠宰場,及每年最高能力約30,000噸豬肉的豬肉分割設備,以及冷藏設備。 2008年中,集團的肉品種類從熱鮮肉及副產品拓展至冷鮮肉品及冷凍肉品。到了2008年底,加入時令加工豬肉,包括臘肉和香腸。客戶包括合作門店營運商、超市、農貿市場豬肉貿易商、肉品貿易商及食品加工廠。 |
全球發售 | | 發售股份數目 | 1.20億股(1.0億新股 / 2,000萬舊股) | 國際配售股份數目 | 1.08億股(8,800萬新股 / 2,000萬舊股) | 香港發售股份數目 | 1,200萬股 | 發售價 | $1.45 - $2.05 | 面值 | 每股 0.01 港元 | 股份編號 | 1340 | 保薦人 | 信達國際融資 | 全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人 | 信達國際證券 |
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時間表 | | 招股日期 | 2月 17日 (星期一) 至 2月 21日 (星期五)正午 | 定價日期 | 2月 21日 (星期五) | 公布售股結果日期 | 2月 27日 (星期四) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 2月 27日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 14年 2月 28日 (星期五) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 丁碧燕 (主席)、于濟世、丁敬喜、周詩剛 | 非執行董事 | 張志忠 | 獨立非執行董事 | 馬遙豪、鄧近平、廖秀健 |
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主要股東 | | 董事丁碧燕 | 42.90% | Jisheng Holdings * | 20.50% | * 由丁敬喜、張志忠、于濟世、周詩剛、張建龍及李賢杰分別擁有約33.0%、33.0%、18.6%、11.0%、3.3%及1.1% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2013 * | 2012 | 2011 | 收益 | 803,901 | 1,047,620 | 1,073,892 | 毛利 | 104,121 | 132,229 | 157,629 | 稅前溢利 | 69,919 | 94,093 | 127,529 | 股東應佔溢利 | 69,919 | 94,093 | 127,529 | 每股基本溢利(分) | 23.3 | 31.4 | 42.5 | * 截至 2013 年 9 月 30 日止 9 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $1.45 - $2.05 | 市值 | 5.8億元 - 8.5億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.69 - $1.84 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 1.75 元計,售股所得款項淨額約為 1.35 億港元,主要供作: | * 6,350 萬元 (47.0%) 用作為新生產基地第二階段購入冷藏設備; | * 4,920 萬元 (36.5%) 用作浯溪河鄉養殖場的發展成本; | * 2,230 萬元 (16.5%) 用作丁家港鄉養殖場的發展成本。 |
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