招股詳情
惠生國際控股
Huisheng International Holdings
業務簡介

惠生國際控股是中國湖南省常德市的豬肉供應商,主要從事豬肉產品生產及銷售業務,營運主要包括生豬屠宰以及生豬繁殖及飼養,收益大部分源自向中國湖南省的客戶銷售肉品。於2014年2月,其武陵屠宰場名列2013年常德市人民政府認可的12家常德「A類合格生豬定點屠宰企業」之一,亦是常德城區內唯一獲常德市人民政府認可的屠宰場。截至2013年12月31日止年度,惠生肉品總產量約52,754噸,相當於常德豬肉總產量約12.7%。

於2008年1月展開生豬屠宰業務並自設健康養殖場。截至2010年至2012年度及截至2013年9月止期間,屠宰的生豬總數中超過90%乃購自第三方供應商。惠生國際控股設有一個健康養殖場,面積約41,533平方米,每年最高產能約50,000頭生豬,亦外判育肥工序予33名育肥飼養戶。此外,臨澧新養殖場建設工程進入最後階段,面積約36,000平方米,其計劃最高飼養能力約2,160頭母豬,預期每年最高產能約43,000 頭乳豬,並已自2013年11月投入試運。

屠宰及豬肉加工方面,武陵屠宰場總地盤面積約33,251平方米,最高屠宰能力約每年72萬頭生豬,分割營運的最高加工能力約每年12,600噸肉品。新生產基地首期工程已於2013年12月投入試運,每年最高屠宰能力約100萬頭生豬的新屠宰場,及每年最高能力約30,000噸豬肉的豬肉分割設備,以及冷藏設備。

2008年中,集團的肉品種類從熱鮮肉及副產品拓展至冷鮮肉品及冷凍肉品。到了2008年底,加入時令加工豬肉,包括臘肉和香腸。客戶包括合作門店營運商、超市、農貿市場豬肉貿易商、肉品貿易商及食品加工廠。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業農業產品
網址www.hsihl.com
買賣單位2,000
過戶處卓佳證券登記
 
全球發售
發售股份數目1.20億股(1.0億新股 / 2,000萬舊股)
國際配售股份數目1.08億股(8,800萬新股 / 2,000萬舊股)
香港發售股份數目1,200萬股
發售價$1.45 - $2.05
面值每股 0.01 港元
股份編號1340
保薦人信達國際融資
全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人信達國際證券
 
時間表
招股日期2月 17日 (星期一) 至 2月 21日 (星期五)正午
定價日期2月 21日 (星期五)
公布售股結果日期2月 27日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期2月 27日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期14年 2月 28日 (星期五)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事丁碧燕 (主席)、于濟世、丁敬喜、周詩剛
非執行董事張志忠
獨立非執行董事馬遙豪、鄧近平、廖秀健
 
主要股東
董事丁碧燕42.90%
Jisheng Holdings *20.50%
* 由丁敬喜、張志忠、于濟世、周詩剛、張建龍及李賢杰分別擁有約33.0%、33.0%、18.6%、11.0%、3.3%及1.1%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2013 *20122011
收益803,9011,047,6201,073,892
毛利104,121132,229157,629
稅前溢利69,91994,093127,529
股東應佔溢利69,91994,093127,529
每股基本溢利(分)23.331.442.5
* 截至 2013 年 9 月 30 日止 9 個月
 
2013年度溢利預測(人民幣)
應佔盈利(不少於)1億元
每股備考盈利25分
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.45 - $2.05
市值5.8億元 - 8.5億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.69 - $1.84
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.75 元計,售股所得款項淨額約為 1.35 億港元,主要供作:
* 6,350 萬元 (47.0%) 用作為新生產基地第二階段購入冷藏設備;
* 4,920 萬元 (36.5%) 用作浯溪河鄉養殖場的發展成本;
* 2,230 萬元 (16.5%) 用作丁家港鄉養殖場的發展成本。 
 
 
上市新聞
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