全球發售 | | 發售股份數目 | 53.19億 H 股 | 國際配售股份數目 | 50.53億 H 股 | 香港發售股份數目 | 2.66億 H 股 | 發售價 | $3.00 - $3.58 | 面值 | 每股 1.00 人民幣 | 股份編號 | 1359 | 聯席保薦人 | 美林遠東、瑞士信貸(香港)、高盛(亞洲)、摩根士丹利亞洲 | 聯席全球協調人 | Merrill Lynch International、高盛(亞洲)、UBS AG、中銀國際亞洲、摩根士丹利亞洲、瑞士信貸(香港)、建銀國際金融 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | Merrill Lynch International、美林遠東、高盛(亞洲)、UBS AG、中銀國際亞洲、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International plc、瑞士信貸(香港)、建銀國際金融、渣打證券(香港)、中國國際金融香港證券、富瑞金融集團香港、信達國際證券、工銀國際融資、工銀國際證券、農銀國際融資、農銀國際證券、招銀國際融資、中信証券融資(香港)、交銀國際證券、招商證券(香港)、安信國際證券(香港) |
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時間表 | | 招股日期 | 11月 28日 (星期四) 至 12月 3日 (星期二)正午 | 定價日期 | 12月 5日 (星期四) | 公布售股結果日期 | 12月 11日 (星期三) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 12月 11日 (星期三) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 13年 12月 12日 (星期四) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 7.5% | 10% | 20% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 侯建杭 (董事長)、臧景范、許志超 | 非執行董事 | 王淑榮、尹伯欽、肖玉萍、袁弘、盧聖亮 | 獨立非執行董事 | 李錫奎、邱東、張祖同、許定波 |
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主要股東 | | 財政部 (內資股) | 69.57% | 社保基金 (H股) | 8.17% | 瑞銀 (H股) | 4.24% | 中信資本金融 (H股) | 1.72% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2013 * | 2012 | 2011 | 收入 | 18,669,350 | 32,335,208 | 24,382,071 | 稅前溢利 | 5,137,444 | 9,595,863 | 9,058,192 | 股東應佔溢利 | 4,064,824 | 7,306,250 | 6,762,756 | 每股基本溢利(人民幣) | 0.13 | 0.25 | 0.27 | * 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $3.00 - $3.58 | 市值 (H股) | 1,063.77億元 - 1,269.43億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $2.43 - $2.51 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 3.29 元計,售股所得款項淨額約為 169.65 億港元,主要供作: | * 101.79 億元 (60.0%) 用於發展核心不良資產經營業務; | * 33.93 億元 (20.0%) 用於發展金融投資及資產管理業務; | * 33.93 億元 (20.0%) 用於金融子公司的增資。 |
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