招股詳情
中國信達資產管理
China Cinda Asset Management
業務簡介

中國信達資產管理股份為中國的金融資產管理公司,以不良資產經營為核心,通過協同多元化的業務平台,向客戶提供量身定制的金融解決方案和差異化的資產管理服務。集團從金融機構和非金融企業收購不良債權資產,對其進行管理並通過多種方式進行處置,最終實現資產升值及最大化回收現金。集團主要業務分部包括(1)不良資產經營業務,(2)投資及資產管理業務,和(3)金融服務業務。

對於不良資產經營,信達主要採取(1)按原值打折收購並擇機進行處置以回收現金的傳統類不良資產經營模式和(2)在收購同時即確定債權重組協議的附重組條件類不良資產經營模式,開展不良資產經營業務。

根據獨立估值師美國評值有限公司出具的計算價值報告,截至2013年6月30日,以帳面價值排名的前20大未上市類債轉股資產的計算價值為人民幣623億元,而其相對應的帳面價值為人民幣276.89億元。此前20大未上市類債轉股資產佔集團所持有的全部未上市類債轉股資產賬面價值的80.5%。信達已在全國30個省設立了31家分公司,構建了覆蓋全國的業務網絡。

財政部是集團的主要股東,持有全球發售完成後(假設並無行使超額配售權)已發行股本總額約69.57%的權益。信達於2010年進行股份制改革後,鑑於業務及資產的性質,資產負債表內再無政策性不良資產。另外,經營記錄期間,不良資產經營的全部收入及利潤均來自管理及處置商業化不良資產,預期未來所收購的全部不良資產均為商業化不良資產。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業其他金融
網址www.cinda.com.cn
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目53.19億 H 股
國際配售股份數目50.53億 H 股
香港發售股份數目2.66億 H 股
發售價$3.00 - $3.58
面值每股 1.00 人民幣
股份編號1359
聯席保薦人美林遠東、瑞士信貸(香港)、高盛(亞洲)、摩根士丹利亞洲
聯席全球協調人Merrill Lynch International、高盛(亞洲)、UBS AG、中銀國際亞洲、摩根士丹利亞洲、瑞士信貸(香港)、建銀國際金融
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Merrill Lynch International、美林遠東、高盛(亞洲)、UBS AG、中銀國際亞洲、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International plc、瑞士信貸(香港)、建銀國際金融、渣打證券(香港)、中國國際金融香港證券、富瑞金融集團香港、信達國際證券、工銀國際融資、工銀國際證券、農銀國際融資、農銀國際證券、招銀國際融資、中信証券融資(香港)、交銀國際證券、招商證券(香港)、安信國際證券(香港)
 
時間表
招股日期11月 28日 (星期四) 至 12月 3日 (星期二)正午
定價日期12月 5日 (星期四)
公布售股結果日期12月 11日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期12月 11日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期13年 12月 12日 (星期四)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比7.5%10%20%
 
董事局成員
執行董事侯建杭 (董事長)、臧景范、許志超
非執行董事王淑榮、尹伯欽、肖玉萍、袁弘、盧聖亮
獨立非執行董事李錫奎、邱東、張祖同、許定波
 
主要股東
財政部 (內資股)69.57%
社保基金 (H股)8.17%
瑞銀 (H股)4.24%
中信資本金融 (H股)1.72%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2013 *20122011
收入18,669,35032,335,20824,382,071
稅前溢利5,137,4449,595,8639,058,192
股東應佔溢利4,064,8247,306,2506,762,756
每股基本溢利(人民幣)0.130.250.27
* 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$3.00 - $3.58
市值 (H股)1,063.77億元 - 1,269.43億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.43 - $2.51
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 3.29 元計,售股所得款項淨額約為 169.65 億港元,主要供作:
* 101.79 億元 (60.0%) 用於發展核心不良資產經營業務;
* 33.93 億元 (20.0%) 用於發展金融投資及資產管理業務;
* 33.93 億元 (20.0%) 用於金融子公司的增資。
 
 
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