招股詳情
強泰環保控股
ELL Environmental Holdings
業務簡介

強泰環保控股是一家污水處理服務供應商,在中國江蘇省有三座污水處理設施,採用「建設-經營-移交」(或BOT)模式提供一站式污水處理服務。

集團目前有三個經營中的污水處理項目,全部處於其特許期的較早階段。三個污水處理項目,包括: (1) 海安恆發設施(參與設計、建造及營運市政污水處理設施); (2) 如皋恆發設施(參與設計、建造及營運可處理市政及工業污水混合物的污水處理設施);及 (3) 如皋宏皓設施(參與營運可處理含有多種不同水溶性重金屬污水的污水處理廠)。 三個污水處理項目的特許期概不會於20135年前屆滿,故於未來21年仍會有穩定收入。

每份BOT協議均包括最低保證收費,以各污水處理設施的協定最高處理能力而非實際處理的污水量計算。此收費有效確保不論設施處理的實際污水量可能會不時波動或少於協定最高處理能力,都可獲最低收入保證,從而取得投資回報。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業公用事業
網址www.ellhk.com
買賣單位5,000
過戶處寶德隆證券登記
 
股份發售
發售股份數目2.00億股
配售股份數目1.80億股
公開發售股份數目2,000萬股
發售價$0.40 - $0.60
面值每股 0.0001 港元
股份編號1395
保薦人華富嘉洛企業融資
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人華富嘉洛證券、康宏證券投資服務
 
時間表
招股日期9月 12日 (星期五) 至 9月 17日 (星期三)正午
定價日期9月 19日 (星期五)
公布售股結果日期9月 25日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期9月 25日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期14年 9月 26日 (星期五)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事周安達源 (主席)、陳昆
非執行董事陳柏林、周致人
獨立非執行董事伍頌恩、吳文拱、施若龍
 
主要股東
Everbest Environmental46.90%
董事周安達源 28.10%
 
主要財務數據(港幣千元)
(截至12月31日止年度)
2014 *20132012
收入35,54165,09046,900
毛利22,13449,32136,550
稅前溢利7,46047,97434,007
股東應佔溢利1,05532,25925,491
* 截至 2013 年 5 月 31 日止 5 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$0.40 - $0.60
市值3.2億元 - 4.8億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.406 - $0.454
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 0.50 元計,售股所得款項淨額約為 6,790 萬港元,主要供作:
* 660 萬元 (9.7%) 用作海安恆發設施改造工程的資本開支及升級污水處理設施;
* 4,830 萬元 (71.1%) 用作作如皋恆發設施改造工程的資本開支及升級污水處理設施;
* 1,080 萬元 (15.9%) 用作新污水處理或其他中國境內及境外環保項目的潛在投資;
* 餘額220 萬元 (3.3%) 供作一般營運資金。
 
 
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