招股詳情
春泉產業信託
Spring Real Estate Investment Trust
業務簡介

春泉產業信託為房地產投資信託基金,主要擁有及投資於亞洲能賺取收入的優質房地產而成立。讓投資者直接投資於北京中心商業區的兩幢超甲級寫字樓的房地產投資信託基金。主要目標是向單位持有人提供穩定的分派、長期可持續增長的分派潛力及提升房地產資產的價值。

春泉產業信託持有物業為華貿中心寫字樓1座(包括第4至28層)及寫字樓2座(包括第4至32層)的所有辦公樓層,以及位於兩幢寫字樓地庫的合共約600個停車位。該物業擁有合共120,245平方米的辦公樓空間及合共25,127平方米的停車位,已於2004年3月開始施工,並已於2006年12月完成。

截至2013年6月30日,該物業與125名租戶訂立174份租約,租戶客源分散大部分租戶為跨國及本地的龍頭企業,行業範圍廣泛,包括金融、保險、專業服務、教育、傳媒、運動、能源、科技及保健,國際及本地機構的比例平衡。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業地產
網址www.springreit.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售單位數目4.40億個單位 (9,800萬個新基金單位 / 3.42億個舊基金單位)
國際配售單位數目3.96億個單位 (5,405萬個新基金單位 / 3.42億個舊基金單位)
香港發售單位數目4,395萬個單位
發售價$3.81 - $4.03
股份編號1426
獨家全球協調人及上市代理人瑞士信貸(香港)
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人瑞士信貸(香港)、瑞穗證券亞洲
 
時間表
招股日期11月 25日 (星期一) 至 11月 28日 (星期四)正午
定價日期11月 29日 (星期五)
公布售股結果日期12月 4日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期12月 4日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期13年 12月 5日 (星期四)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事劉展天、Nobumasa Saeki
非執行董事Toshihiro Toyoshima (主席)、Hideya Ishino
獨立非執行董事馬世民、鄧天錫、邱立平
 
主要股東
RCA Fund60.00%
 
主要財務數據(千美元)
(截至12月31日止年度)
2013 *20122011
收益30,51052,90344,692
稅前溢利52,266194,378183,635
股東應佔溢利52,266194,378183,635
* 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 個月
 
上市日期起至二零一三年十二月三十一日止期間溢利預測
可供分派收入209萬美元
每基金單位分派0.015 港元
 
售股統計數字(港元)
發售價$3.81 - $4.03
市值41.83億元 - 44.25億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$5.99 - $6.01
 
售股所得款項用途
倘以發售價最高價 4.03 元計,售股所得款項淨額約為 3.95 億港元,主要供作:
* 3.83 億元用作償還部分定期融資貸款;
* 1,200 萬元用作包銷佣金。
 
 
上市新聞
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代號 名稱 按盤價 變動 變動率
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