全球發售 | | 發售股份數目 | 4.43億 H 股 (4.02億新股 / 4,024萬舊股) | 國際配售股份數目 | 3.98億 H 股 (3.58億新股 / 4,024萬舊股) | 香港發售股份數目 | 4,426萬 H 股 | 發售價 | $7.10 - $8.25 | 面值 | 每股 1.00 人民幣 | 股份編號 | 1456 | 聯席保薦人 | 交銀國際(亞洲)、農銀國際融資、齊魯國際融資 | 聯席全球協調人 | 交銀國際證券、農銀國際融資 | 聯席賬簿管理人 | 交銀國際證券、農銀國際融資、齊魯國際融資、建銀國際金融、招銀國際融資 | 聯席牽頭經辦人 | 交銀國際證券、農銀國際融資 |
|
時間表 | | 招股日期 | 6月 23日 (星期二) 至 6月 26日 (星期五)正午 | 定價日期 | 6月 26日 (星期五) | 公布售股結果日期 | 7月 3日 (星期五) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 3日 (星期五) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 7月 6日 (星期一) |
|
回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
|
董事局成員 | | 執行董事 | 姚志勇 (董事長)、雷建輝 | 非執行董事 | 華偉榮、蔣志堅、劉海林、柳高遠 | 獨立非執行董事 | 王巍、陳清元、范仁鶴 |
|
主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2014 | 2013 | 2012 | 收入 | 2,120,507 | 1,073,768 | 764,132 | 稅前溢利 | 963,125 | 350,710 | 65,958 | 股東應佔溢利 | 714,955 | 269,763 | 93,920 | 股息 | 60,000 | 30,000 | 45,000 | 每股基本溢利(人民幣) | 0.48 | 0.18 | 0.07 |
|
售股統計數字(港元) | | 發售價 | $7.10 - $8.25 | 市值 (H股) | 31.43億元 - 36.52億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $4.12 - $4.35 |
|
售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 7.68 元計,售股所得款項淨額約為 29.18 億港元,主要供作: | * 13.13 億元 (45.0%) 用於進一步發展融資融券業務; | * 5.84 億元 (20.0%) 用於發展其他資本中介服務; | * 4.38 億元 (15.0%) 用於擴大證券投資業務; | * 2.92 億元 (10.0%) 用於發展互聯網交易業務,投資互聯網交易系統及完善我們自己的互聯網交易平台; | * 餘額2.92 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
|
|
|
|