招股詳情
國聯證券股份
Guolian Securities
業務簡介

國聯証券股份為無錫的綜合證券公司。根據萬得資訊,在所有於無錫有營業部的中國證券公司中,在無錫的營業網點覆蓋範圍最廣。根據中國證券業協會的資料,於2014年,按代理買賣證券(經紀業務)所得淨收入計,在所有中國證券公司中排名第46位。集團主要業務線包括:1. 經紀:作為客戶代理從事股票、基金及債券交易,亦提供其他服務;2. 投資銀行:通過擁有多數股權的子公司華英證券向機構客戶提供股權融資、債權融資和財務顧問服務。此外,亦直接作為主辦券商,為公司進入新三板提供掛牌推薦服務;3. 資產管理及投資:向客戶提供集合資產管理計劃、定向資產管理計劃及專項資產管理計劃;4. 信用交易:利用自有或籌集的資金提供融資融券服務,並從事其他資本中介型業務,包括股票質押式回購交易及約定購回式證券交易;5. 證券投資:通過自有帳戶從事股票、債券和基金以及衍生產品交易,以獲取投資收益。

國聯証券股份將繼續把重心放在無錫及江蘇省的證券市場,並利用區域優勢來強化競爭優勢,以擴大在中國其他地區的策略性發展。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業其他金融
網址www.glsc.com.cn
買賣單位500
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目4.43億 H 股 (4.02億新股 / 4,024萬舊股)
國際配售股份數目3.98億 H 股 (3.58億新股 / 4,024萬舊股)
香港發售股份數目4,426萬 H 股
發售價$7.10 - $8.25
面值每股 1.00 人民幣
股份編號1456
聯席保薦人交銀國際(亞洲)、農銀國際融資、齊魯國際融資
聯席全球協調人交銀國際證券、農銀國際融資
聯席賬簿管理人交銀國際證券、農銀國際融資、齊魯國際融資、建銀國際金融、招銀國際融資
聯席牽頭經辦人交銀國際證券、農銀國際融資
 
時間表
招股日期6月 23日 (星期二) 至 6月 26日 (星期五)正午
定價日期6月 26日 (星期五)
公布售股結果日期7月 3日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期7月 3日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期15年 7月 6日 (星期一)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事姚志勇 (董事長)、雷建輝
非執行董事華偉榮、蔣志堅、劉海林、柳高遠
獨立非執行董事王巍、陳清元、范仁鶴
 
主要股東
國聯集團68.48%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201420132012
收入2,120,5071,073,768764,132
稅前溢利963,125350,71065,958
股東應佔溢利714,955269,76393,920
股息60,00030,00045,000
每股基本溢利(人民幣)0.480.180.07
 
售股統計數字(港元)
發售價$7.10 - $8.25
市值 (H股)31.43億元 - 36.52億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$4.12 - $4.35
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 7.68 元計,售股所得款項淨額約為 29.18 億港元,主要供作:
* 13.13 億元 (45.0%) 用於進一步發展融資融券業務;
* 5.84 億元 (20.0%) 用於發展其他資本中介服務;
* 4.38 億元 (15.0%) 用於擴大證券投資業務;
* 2.92 億元 (10.0%) 用於發展互聯網交易業務,投資互聯網交易系統及完善我們自己的互聯網交易平台;
* 餘額2.92 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
 
 
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