招股詳情
魯証期貨股份
Luzheng Futures
業務簡介

魯証期貨股份就2014年的山東期貨經紀交易額而言,是最大的期貨公司,在中國擁有多元化的期貨業務及戰略據點,也是七家於過往連續六年被中國證監會評為「A類」(期貨公司最高類別)的中國期貨公司之一。集團的主要業務線為:1. 期貨經紀:代表散戶、專業和公司客戶執行商品及金融期貨交易以賺取佣金及手續費收益;2 期貨資產管理:主要通過投資期貨及衍生市場來管理客戶的資產以賺取管理費和業績費;及 3. 商品交易及風險管理:2013年,開展商品交易及風險管理業務,當中包括商品交易及場外衍生品交易,同時抓住對沖及套利機會管理風險及實現收益。此外,亦與交易對手客戶進行場外其他衍生品交易主要為商品期貨的期權,以為其提供個性化的商品風險管理解決方案。

截至2014年12月31日,就淨資產、淨資本和客戶保證金而言,魯証期貨股份位列中國157家期貨公司中的第11位、15位和17位,相關市場份額分別為2.0%、1.7%及1.6%。

集團目標是逐步將的業務由期貨佣金商轉型為提供全面期貨及衍生產品以及橫跨多個業務線的風險管理解決方案供應商。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業其他金融
網址www.luzhengqh.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目2.75億 H 股 (2.50億新股 / 2,500萬舊股)
國際配售股份數目2.48億 H 股 (2.23億新股 / 2,500萬舊股)
香港發售股份數目2,750萬 H 股
發售價$2.90 - $3.64
面值每股 1.00 人民幣
股份編號1461
聯席保薦人齊魯國際融資、海通國際資本
聯席全球協調人齊魯國際融資、海通國際資本、建銀國際金融
聯席賬簿管理人齊魯國際融資、海通國際資本、建銀國際金融
聯席牽頭經辦人齊魯國際融資、海通國際資本、建銀國際金融
 
時間表
招股日期6月 23日 (星期二) 至 6月 26日 (星期五)正午
定價日期6月 26日 (星期五)
公布售股結果日期7月 6日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期7月 6日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期15年 7月 7日 (星期二)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事陳方 (董事長)、梁中偉
非執行董事呂祥友、張雲偉、李傳永、劉峰
獨立非執行董事高竹、于學會、王傳順、魏巍
 
主要股東
齊魯證券63.24%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201420132012
營業額322,053315,661307,822
經營利潤102,21595,74883,348
稅前溢利105,612102,42285,497
股東應佔溢利80,29178,67466,233
股息0026,000
每股基本溢利(人民幣)0.110.100.10
 
售股統計數字(港元)
發售價$2.90 - $3.64
市值 (H股)7.98億元 - 10.01億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.27 - $2.45
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 3.27 元計,售股所得款項淨額約為 7.48 億港元,主要供作:
* 2.62 億元 (35.0%) 用作提高淨資本,以鞏固期貨經紀業務及發展期貨資產管理業務;
* 2.99 億元 (40.0%) 用作魯証經貿的額外資本,以擴大商品交易和風險管理業務;
* 1.12 億元 (15.0%) 用作購買信息技術基礎設施及軟件,以升級及改善現有信息技術系統,及用作魯証信息的額外資本,以發展信息技術開發實力;
* 餘額7,480 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
 
 
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