全球發售 | | 發售股份數目 | 2.75億 H 股 (2.50億新股 / 2,500萬舊股) | 國際配售股份數目 | 2.48億 H 股 (2.23億新股 / 2,500萬舊股) | 香港發售股份數目 | 2,750萬 H 股 | 發售價 | $2.90 - $3.64 | 面值 | 每股 1.00 人民幣 | 股份編號 | 1461 | 聯席保薦人 | 齊魯國際融資、海通國際資本 | 聯席全球協調人 | 齊魯國際融資、海通國際資本、建銀國際金融 | 聯席賬簿管理人 | 齊魯國際融資、海通國際資本、建銀國際金融 | 聯席牽頭經辦人 | 齊魯國際融資、海通國際資本、建銀國際金融 |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 23日 (星期二) 至 6月 26日 (星期五)正午 | 定價日期 | 6月 26日 (星期五) | 公布售股結果日期 | 7月 6日 (星期一) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 6日 (星期一) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 7月 7日 (星期二) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 陳方 (董事長)、梁中偉 | 非執行董事 | 呂祥友、張雲偉、李傳永、劉峰 | 獨立非執行董事 | 高竹、于學會、王傳順、魏巍 |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2014 | 2013 | 2012 | 營業額 | 322,053 | 315,661 | 307,822 | 經營利潤 | 102,215 | 95,748 | 83,348 | 稅前溢利 | 105,612 | 102,422 | 85,497 | 股東應佔溢利 | 80,291 | 78,674 | 66,233 | 股息 | 0 | 0 | 26,000 | 每股基本溢利(人民幣) | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $2.90 - $3.64 | 市值 (H股) | 7.98億元 - 10.01億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $2.27 - $2.45 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 3.27 元計,售股所得款項淨額約為 7.48 億港元,主要供作: | * 2.62 億元 (35.0%) 用作提高淨資本,以鞏固期貨經紀業務及發展期貨資產管理業務; | * 2.99 億元 (40.0%) 用作魯証經貿的額外資本,以擴大商品交易和風險管理業務; | * 1.12 億元 (15.0%) 用作購買信息技術基礎設施及軟件,以升級及改善現有信息技術系統,及用作魯証信息的額外資本,以發展信息技術開發實力; | * 餘額7,480 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
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