全球發售 | | 發售股份數目 | 5.08億股 | 國際配售股份數目 | 4.56億股 | 香港發售股份數目 | 5,200萬股 | 發售價 | $1.00 - $1.40 | 面值 | 每股 0.01 港元 | 股份編號 | 1469 | 獨家保薦人 | 西證(香港)融資 | 獨家全球協調人 | 西證(香港)證券經紀 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 西證(香港)證券經紀、金利豐證券、英皇證券(香港) | 副牽頭經辦人 | 實德證券 |
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時間表 | | 招股日期 | 3月 24日 (星期四) 至 3月 31日 (星期四)正午 | 定價日期 | 3月 31日 (星期四) | 公布售股結果日期 | 4月 7日 (星期四) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 4月 7日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 16年 4月 8日 (星期五) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 岑建偉、洪瑞坤、甘亮明 | 非執行董事 | 洪漢文 (主席) | 獨立非執行董事 | 吳幼娟、張志江、陳家傑 |
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主要財務數據(港幣千元) | | (截至3月31日止年度) | | 2016 * | 2015 | 2014 | 收益 | 348,394 | 290,488 | 196,550 | 稅前溢利 | 280,150 | 230,806 | 135,330 | 股東應佔溢利 | 232,161 | 191,985 | 113,349 | * 截至 2015 年 8 月 31 日止 5 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $1.00 - $1.40 | 市值 | 25.0億元 - 35.0億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.28 - $1.36 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 1.20 元計,售股所得款項淨額約為 5.75 億港元,主要供作: | * 2.10 億元 (36.5%) 用作擴充證券保證金融資業務; | * 2.00 億元 (34.8%) 用作償還部分貸款; | * 9,000 萬元 (15.7%) 用作擴充配售及包銷業務; | * 1,000 萬元 (1.7%) 用作擴充企業融資部門; | * 1,000 萬元 (1.7%) 用於提升及改善資訊科技基建設施及交易平台; | * 1,000 萬元 (1.7%) 用於銷售及推廣方面; | * 1,000 萬元 (1.7%) 用作擴充經紀業務; | * 餘額3,510 萬元 (6.1%) 供作一般營運資金。 |
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