招股詳情
結好金融集團
Get Nice Financial Group
業務簡介

結好金融集團乃香港證券行業一間歷史悠久的金融服務供應商,於1998年成立,以高資產淨值人士細分市場部分為目標,為客戶提供優質及個人服務。集團為客戶提供的金融服務包括經紀服務;證券保證金融資服務;及企業融資顧問服務。收益主要為產生自證券保證金融資服務的利息收入。於截至2013年、2014年及2015年3月止年度及截至2015年11月止八個月,來自證券保證金融資服務的收益分別佔總收益約72.4%、67.7%、69.2%及63.6%。

集團提供之金融服務詳情載列如下:(1) 證券經紀服務:擔任於聯交所主板及創業板上市的證券買家及賣家之間的中介人,以換取經紀佣金收入。 (2) 期貨及期權經紀服務: 就於期交所買賣期貨及期權,例如恒生指數期貨及期權,以及小型恒指期貨及期權提供經紀服務。我們於執行相關交易時向客戶收取佣金,從而賺取收益。 (3) 配售及包銷服務: 於首次公開招股、供股、公開發售及其他集資活動等交易中作為股本及債務證券的包銷商、分包銷商、配售代理或分配售代理,以換取配售或包銷佣金收入。 (4) 資金證明服務: 就與收購守則有關的交易提供資金證明服務,以讓彼等展示彼等擁有充足資源,可履行相關交易項下責任,以換取前期費。 (5) 證券保證金融資服務:向欲於二級市場上購買證券或就首次公開招股申請股份的客戶提供證券保證金融資服務,以換取利息收入。 (6) 企業融資顧問服務:就各事項向客戶提供財務顧問服務,例如以財務顧問身份就上市規則、創業板上市規則或收購守則項下交易或合規事宜提供意見。

結好金融集團的整體業務目標為進一步增強本身在香港證券行業的地位,專注於經紀服務及證券保證金融資服務。亦有意發展及增強企業融資顧問服務。此外,集團打算藉著本身現時的地位,主要透過發展現有服務及改善銷售與市場推廣系統,進一步於香港市場建立據點,以及擴展及擴闊客戶基礎。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業其他金融
網址www.getnicefg.com.hk
買賣單位4,000
過戶處卓佳秘書商務
 
全球發售
發售股份數目5.08億股
國際配售股份數目4.56億股
香港發售股份數目5,200萬股
發售價$1.00 - $1.40
面值每股 0.01 港元
股份編號1469
獨家保薦人西證(香港)融資
獨家全球協調人西證(香港)證券經紀
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人西證(香港)證券經紀、金利豐證券、英皇證券(香港)
副牽頭經辦人實德證券
 
時間表
招股日期3月 24日 (星期四) 至 3月 31日 (星期四)正午
定價日期3月 31日 (星期四)
公布售股結果日期4月 7日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期4月 7日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期16年 4月 8日 (星期五)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事岑建偉、洪瑞坤、甘亮明
非執行董事洪漢文 (主席)
獨立非執行董事吳幼娟、張志江、陳家傑
 
主要股東
結好控股 (00064)72.99%
 
主要財務數據(港幣千元)
(截至3月31日止年度)
2016 *20152014
收益348,394290,488196,550
稅前溢利280,150230,806135,330
股東應佔溢利232,161191,985113,349
* 截至 2015 年 8 月 31 日止 5 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.00 - $1.40
市值25.0億元 - 35.0億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.28 - $1.36
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.20 元計,售股所得款項淨額約為 5.75 億港元,主要供作:
* 2.10 億元 (36.5%) 用作擴充證券保證金融資業務;
* 2.00 億元 (34.8%) 用作償還部分貸款;
* 9,000 萬元 (15.7%) 用作擴充配售及包銷業務;
* 1,000 萬元 (1.7%) 用作擴充企業融資部門;
* 1,000 萬元 (1.7%) 用於提升及改善資訊科技基建設施及交易平台;
* 1,000 萬元 (1.7%) 用於銷售及推廣方面;
* 1,000 萬元 (1.7%) 用作擴充經紀業務;
* 餘額3,510 萬元 (6.1%) 供作一般營運資金。
 
 
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