全球發售 | | 發售股份數目 | 7,113萬股(5,625萬新股 / 1,488萬舊股) | 國際配售股份數目 | 6,402萬股(4,914萬新股 / 1,488萬舊股) | 香港發售股份數目 | 711萬股 | 發售價 | $5.16 - $6.19 | 面值 | 每股 0.10 美元 | 股份編號 | 1498 | 獨家保薦人 | 交銀國際(亞洲) | 獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 交銀國際證券 | 聯席牽頭經辦人 | 交銀國際證券、星展亞洲融資 |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 25日 (星期四) 至 6月 30日 (星期二)正午 | 定價日期 | 6月 30日 (星期二) | 公布售股結果日期 | 7月 7日 (星期二) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 7日 (星期二) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 7月 8日 (星期三) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 陳宇齡 (主席)、蔡鑑彪、梁展文、文綺慧 | 非執行董事 | 陳健文 | 獨立非執行董事 | 陳建強、何國華、梁念堅、徐立之 |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2014 | 2013 | 2012 | 收入 | 366,352 | 342,303 | 287,811 | 毛利 | 232,111 | 219,217 | 184,601 | 稅前溢利 | 42,330 | 29,690 | 50,053 | 股東應佔溢利 | 34,463 | 26,264 | 44,094 | 股息 | -- | -- | -- | 每股基本溢利(分) | -- | -- | -- |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $5.16 - $6.19 | 市值 | 11.61億元 - 13.93億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.70 - $1.90 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 5.68 元計,售股所得款項淨額約為 2.73 億港元,主要供作: | * 8,180 萬元 (30.0%) 用作擴建生產設施及為現有生產線進行升級; | * 6,820 萬元 (25.0%) 用作在香港及中國成立新的農本方中醫診所; | * 5,450 萬元 (20.0%) 用作主要透過與國藥控股合作將分銷網絡擴展至中國的新目標城市; | * 4,090 萬元 (15.0%) 用於為開發及推出兩種新中成藥產品提供資金; | * 餘額2,730 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
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