招股詳情
培力控股
PuraPharm Corporation
業務簡介

培力控股是一家以香港為基地的領先中醫藥公司,以旗下「農本方」品牌從事濃縮中藥配方顆粒產品的研發、生產、市場推廣及銷售。根據報告,集團是香港濃縮中藥配方顆粒產品的最大供應商,於2014年以處方收入計算的市場份額為70%,也以非處方藥的形式向終端客戶銷售多種一般中藥保健品,如金靈芝及安固生,基本上屬於中草藥補品。

培力控股目前為香港醫院管理局的濃縮中藥配方顆粒產品獨家供應商,亦是唯一一名濃縮中藥配方顆粒產品取得美國藥典認證並獲食品藥品監管總局許可的濃縮中藥配方顆粒產品製造商。集團的濃縮中藥配方顆粒產品是透過使用現代化的提取及濃縮技術,以複製製備湯藥的傳統方式提取成為顆粒的草藥飲片。集團產品主要有兩類:1. 濃縮中藥配方顆料產品及中藥保健品農本方品牌下的濃縮中藥配方顆粒產品;及 2. 中藥保健品,主要品牌為金靈芝安固生、農本方沖劑及烏髮濃。以農本方品牌銷售逾677種濃縮中藥配方顆粒產品,包括逾533種單方產品及144種複方產品。

在香港方面,集團直接向醫院、中醫診所、非牟利機構、連鎖藥店及私人中醫從業者出售濃縮中藥配方顆粒產品,此外,直接向主要連鎖藥店、藥店、西醫師、診所及個人終端消費者出售中藥保健品。

在中國方面,於2014年12月31日,銷售及分銷網絡涵蓋中國超過20個省、自治區及直轄市的逾300間醫院及醫療機構。

集團生產基地設在廣西壯族自治區南寧市,截至2014年12月止年度,生產設施的使用率為71.8%。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業保健護理用品
網址www.purapharm.com
買賣單位500
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目7,113萬股(5,625萬新股 / 1,488萬舊股)
國際配售股份數目6,402萬股(4,914萬新股 / 1,488萬舊股)
香港發售股份數目711萬股
發售價$5.16 - $6.19
面值每股 0.10 美元
股份編號1498
獨家保薦人交銀國際(亞洲)
獨家全球協調人及獨家賬簿管理人交銀國際證券
聯席牽頭經辦人交銀國際證券、星展亞洲融資
 
時間表
招股日期6月 25日 (星期四) 至 6月 30日 (星期二)正午
定價日期6月 30日 (星期二)
公布售股結果日期7月 7日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期7月 7日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期15年 7月 8日 (星期三)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事陳宇齡 (主席)、蔡鑑彪、梁展文、文綺慧
非執行董事陳健文
獨立非執行董事陳建強、何國華、梁念堅、徐立之
 
主要股東
陳宇齡57.28%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201420132012
收入366,352342,303287,811
毛利232,111219,217184,601
稅前溢利42,33029,69050,053
股東應佔溢利34,46326,26444,094
股息------
每股基本溢利(分)------
 
售股統計數字(港元)
發售價$5.16 - $6.19
市值11.61億元 - 13.93億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.70 - $1.90
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 5.68 元計,售股所得款項淨額約為 2.73 億港元,主要供作:
* 8,180 萬元 (30.0%) 用作擴建生產設施及為現有生產線進行升級;
* 6,820 萬元 (25.0%) 用作在香港及中國成立新的農本方中醫診所;
* 5,450 萬元 (20.0%) 用作主要透過與國藥控股合作將分銷網絡擴展至中國的新目標城市;
* 4,090 萬元 (15.0%) 用於為開發及推出兩種新中成藥產品提供資金;
* 餘額2,730 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
 
 
上市新聞
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