招股詳情
和美醫療控股
Harmonicare Medical Holdings
業務簡介

和美醫療控股是中國最大的私立婦產科專科醫院集團。根據資料,以2013年的集團收益及2013年底的醫院數目計算,在中國所有私立婦產科專科醫院集團中排名首位,按集團收益計算,市場份額約佔13%,按集團收益計算,2013年,佔中國所有公立及私立婦產科專科醫院市場約5.6%的份額。

和美醫療控股為營利性醫院,專門為婦女及新生兒提供診療及預防保健服務。截至2015年6月15日,在中國7個一二線城市設有並經營11家醫院,共有566張營運病床,合共有66名主任醫師、128名副主任醫師、151名主治醫師及139名駐院醫師共484名醫師。

集團營運約十載,已建立高度標準且可複製的品牌連鎖醫院業務模式,對本身所有醫院均有所有權及管理控制權。業務可分為以下兩大分部: 1. 提供醫院服務:各家醫院提供住院及門診服務。於產婦產前、分娩及產後的期間向母親及新生兒提供優質、私人及個性化的醫療服務,以及向女性病人提供婦科診斷及治療; 2. 藥品及醫療設施供應:旗下附屬公司太和堂除向集團內部醫院供應藥品及醫療設施外,亦向聯營公司及獨立第三方提供藥品及醫療設施。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業保健護理用品
網址www.hemeiyl.com
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
 
全球發售
發售股份數目2.11億股 (1.92億新股 / 1,900萬舊股)
國際配售股份數目1.90億股 (1.71億新股 / 1,900萬舊股)
香港發售股份數目2,108萬股
發售價$6.80 - $7.55
面值每股 0.001 港元
股份編號1509
聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人摩根士丹利亞洲、建銀國際金融
 
時間表
招股日期6月 25日 (星期四) 至 6月 30日 (星期二)正午
定價日期6月 30日 (星期二)
公布售股結果日期7月 6日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期7月 6日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期15年 7月 7日 (星期二)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事林玉明 (主席)、方志鋒、趙興力
非執行董事林玉國、王霖、成若之
獨立非執行董事蔡江南、孔愛國、方嵐
 
主要股東
董事林玉明28.07%
Honeycare16.96%
CDH Harmony10.25%
CCBI Investments6.00%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201420132012
收益935,839833,200750,262
毛利472,347383,328347,239
稅前溢利139,32787,48935,686
股東應佔溢利103,37966,83930,565
 
售股統計數字(港元)
發售價$6.80 - $7.55
市值52.17億元 - 57.93億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.42 - $1.60
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 7.18 元計,售股所得款項淨額約為 12.89 億港元,主要供作:
* 7.74 億元 (60.0%) 用於北京、廈門、南京、杭州及重慶開設新醫院;
* 1.29 億元 (10.0%) 用於現有醫院的設施升級及增購設備;
* 6,450 萬元 (5.0%) 用作資訊科技系統的升級及改良;
* 1.93 億元 (15.0%) 用作收購新醫院;
* 餘額1.29 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
 
 
上市新聞
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