招股詳情
珩灣科技
Plover Bay Technologies
業務簡介

珩灣科技是一間SD-WAN路由器供應商,專注於設計、開發、推廣及銷售旗下產品及服務。集團的產品及服務供企業用戶如跨國公司,及行業用戶包括交通、零售及教育行業使用。SD-WAN路由器市場是全球路由器市場的一部分。而按收入價值計,2015年集團為國際上第五大SD-WAN路由器供應商。

集團於2006年成立起,一直專注於開發SD-WAN路由器,以幫助各機構解決其廣域網連接問題,包括增加其帶寬、減少其網絡成本及確保廣域網連接的穩定性,以使其能連接電郵、企業資源規劃、文件共享及視頻會議等關鍵資源。

珩灣科技以自有品牌「Peplink」及「Pepwave」向客戶及最終用戶推廣及銷售旗下的產品及服務。收入主要來源於銷售其自主開發的SD-WAN路由器,分為有線路由器及無線路由器,以及運行已獲得專利的獨有技術SpeedFusion(一種為綁定多個廣域網連接及創建安全專用網絡而專門設計的技術)。收入亦源於軟件許可授權(包括SpeedFusion及管理其裝置的InControl雲端服務,以及提供與SD-WAN路由器產品相關的保修與支援服務。集團收入主要來自於北美洲、EMEA(歐洲、中東及非洲)及亞洲的客戶。

集團主要透過由世界不同地區的分銷商所組成的廣泛分銷網絡銷售產品及服務。於2015年12月31日,約有70個國家共有415個分銷商。集團並無任何生產能力,因此,將產品的製造流程外包予主要位於台灣的合約製造商。

於2015年12月31日,集團已獲美國專利及商標局授予的4項專利,並於國際上提交由研發團隊開發的161項知識產權專利申請。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業資訊科技器材
網址www.ploverbay.com
買賣單位8,000
過戶處卓佳證券登記
 
全球發售
發售股份數目2.50億股
國際配售股份數目2.25億股
香港發售股份數目2,500萬股
發售價$0.45 - $0.65
面值每股 0.01 港元
股份編號1523
獨家保薦人西證(香港)融資
獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人西證(香港)證券經紀
副牽頭經辦人東英亞洲證券
 
時間表
招股日期6月 30日 (星期四) 至 7月 6日 (星期三)正午
定價日期7月 6日 (星期三)
公布售股結果日期7月 12日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期7月 12日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期16年 7月 13日 (星期三)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事陳永康 (主席)、周傑懷、葉繼吉、莊明沛、楊瑜
獨立非執行董事余健添、何志霖、溫思聰
 
主要股東
董事陳永康75%
 
主要財務數據(千美元)
(截至12月31日止年度)
201520142013
收入21,86017,94613,306
毛利12,69311,0368,651
稅前溢利4,1404,2853,009
股東應佔溢利3,3573,7432,565
 
售股統計數字(港元)
發售價$0.45 - $0.65
市值4.5億元 - 6.5億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.147 - $0.194
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 0.55 元計,售股所得款項淨額約為 1.20 億港元,主要供作:
* 2,689 萬元 (22%) 用作擴大研發團隊;
* 1,500 萬元 (13%) 用作升級研發設備;
* 1,506 萬元 (13%) 用作購置及裝修研發中心;
* 1,809 萬元 (15%) 用作開展促銷及市場推廣活動;
* 1,612 萬元 (13%) 用作提升市場推廣能;
* 415 萬元 (3%) 用作提升品牌知名度;
* 100 萬元 (1%) 用作安裝一套企業資源規劃系統;
* 1,204 萬元 (10%) 用作提交更多專利申請及收購知識產權;
* 餘額1,204 萬元 (10%) 供作一般營運資金。
 
 
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