全球發售 | | 發售股份數目 | 2.50億股 | 國際配售股份數目 | 2.25億股 | 香港發售股份數目 | 2,500萬股 | 發售價 | $0.45 - $0.65 | 面值 | 每股 0.01 港元 | 股份編號 | 1523 | 獨家保薦人 | 西證(香港)融資 | 獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 | 西證(香港)證券經紀 | 副牽頭經辦人 | 東英亞洲證券 |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 30日 (星期四) 至 7月 6日 (星期三)正午 | 定價日期 | 7月 6日 (星期三) | 公布售股結果日期 | 7月 12日 (星期二) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 12日 (星期二) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 16年 7月 13日 (星期三) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 陳永康 (主席)、周傑懷、葉繼吉、莊明沛、楊瑜 | 獨立非執行董事 | 余健添、何志霖、溫思聰 |
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主要財務數據(千美元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 | 2014 | 2013 | 收入 | 21,860 | 17,946 | 13,306 | 毛利 | 12,693 | 11,036 | 8,651 | 稅前溢利 | 4,140 | 4,285 | 3,009 | 股東應佔溢利 | 3,357 | 3,743 | 2,565 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $0.45 - $0.65 | 市值 | 4.5億元 - 6.5億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.147 - $0.194 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 0.55 元計,售股所得款項淨額約為 1.20 億港元,主要供作: | * 2,689 萬元 (22%) 用作擴大研發團隊; | * 1,500 萬元 (13%) 用作升級研發設備; | * 1,506 萬元 (13%) 用作購置及裝修研發中心; | * 1,809 萬元 (15%) 用作開展促銷及市場推廣活動; | * 1,612 萬元 (13%) 用作提升市場推廣能; | * 415 萬元 (3%) 用作提升品牌知名度; | * 100 萬元 (1%) 用作安裝一套企業資源規劃系統; | * 1,204 萬元 (10%) 用作提交更多專利申請及收購知識產權; | * 餘額1,204 萬元 (10%) 供作一般營運資金。 |
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