招股詳情
廣東中盈盛達融資擔保投資
Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment
業務簡介

廣東中盈盈達融資擔保投資是廣東省的融資擔保服務供應商,專注於向中小微企業提供以信用為基礎的融資方案,滿足中小微企業的融資及業務需要。自2003年於廣東佛山創立至今,營業網點已大幅增加,覆蓋廣東主要城市,並在安徽部分城市亦有網點。

根據報告,於2014 年12 月31 日,按註冊資本計算,集團為廣東省第三大的民營融資擔保機構,以及在所有國有及民營融資擔保機構中排行第六。

中盈盈達業務主要包括兩個分部,分別為: (1) 擔保: 代表中小微企業及個體工商戶提供擔保,作為彼等償還貸款或履行若干合約責任的擔保,主要提供融資擔保及非融資擔保; (2) 中小微企業貸款: 我們向中小微企業及個體工商戶提供委託貸款,由集團將資金存入中介銀行,再由中介銀行將有關款項轉借予其挑選的最終借款人。

集團的客戶主要由中小微企業及個體工商戶組成。集團與商業銀行、再擔保機構、其他擔保公司及地方政府維持合作關係。截至2015年6月30日為止,與13家商業銀行建立合作關係,亦與數家再擔保公司訂立再擔保安排,由其在集團資不抵債,無力為客戶清還違約款項時為其支付違約金額,以清償貸款人的貸款。此外,亦與數個地方政府訂立合作協議,通過與地方政府分攤風險,更妥善地管理信貸風險。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業其他金融
網址www.join-share.com
買賣單位2,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目2.93億 H 股 (2.67億新股 / 2,667萬舊股)
國際配售股份數目2.64億 H 股( (2.37億新股 / 2,667萬舊股)
香港發售股份數目2,934萬 H 股
發售價$1.21 - $1.39
面值每股 1.00 人民幣
股份編號1543
獨家保薦人中信建投(國際)融資
獨家全球協調人中信建投(國際)融資
聯席賬簿管理人中信建投(國際)融資、廣發證券(香港)經紀、海通國際證券
聯席牽頭經辦人中信建投(國際)融資、廣發證券(香港)經紀、海通國際證券、國元融資(香港)
 
時間表
招股日期12月 11日 (星期五) 至 12月 16日 (星期三)正午
定價日期12月 16日 (星期三)
公布售股結果日期12月 22日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期12月 22日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期15年 12月 23日 (星期三)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事吳列進 (董事長)、謝勇東
非執行董事張敏明、顧李丹、吳艷芬、黃國深
獨立非執行董事吳向能、梁漢文、劉恒
 
主要股東
董事黃國深3.92%
張玉冰3.92%
佛山創業成長3.74%
廣東家世界家居控股3.66%
李深華3.44%
佛山市富思德基礎設施投資3.09%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2015 *20142013
收益144,907307,343261,845
稅前溢利97,609211,621174,758
股東應佔溢利56,367145,258129,767
每股基本溢利(人民幣)0.070.180.20
* 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.21 - $1.39
市值 (H股)12.91億元 - 14.83億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.51 - $1.55
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.30 元計,售股所得款項淨額約為 2.84 億港元,主要供作:
* 1.53 億元 (54%) 用作推展融資擔保業務;
* 6,240 萬元 (22%) 用作推展中小微企業貸款業務;
* 4,820 萬元 (17%) 用作開展融資租賃業務;
* 餘額1,990 萬元 (7%) 供作一般營運資金。
 
 
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