招股詳情
永豐集團控股
Ever Harvest Group
業務簡介

永豐集團是中國和香港水路貿易及航運服務供應商,於華南提供外貿轉運服務,香港、南沙(廣州主要港口之一)及深圳為其主要轉運港。根據報告,於2015年以標準箱計的集裝箱轉運量計算,集團在全部外貿轉運服務供應商中排名第五,並於廣州、深圳及香港的非國有企業競爭參與者中位列第二。

集團成立於1993年,總部設在香港。截至2015年12月31日,合計設有包括香港總部在內的19個營運點,其中包括香港、三個位於福建省的港口、八個位於廣東省的港口、兩個位於海南省的 港口及五個位於廣西壯族自治區的港口。

永豐集團主要提供三類服務: 1. 支線船服務:作為國際集裝箱運輸公司的承包商,為整體航線 其中一部分提供支線船服務,主要連接中國的不同港 口及轉運港(即香港、深圳或南沙); 2. 承運人自有箱服務:以中國或香港為基地經營中港貿易的不同行業的企業 (如生產商及貿易公司)提供支線船服務及供客戶使用之集裝箱; 3. 海上貨運代理服務:作為物流網絡專家為客戶安排航運物流,並透過利用第三方船舶、集裝箱以及其他必要的運輸方式,為客戶安排點到點貨物運輸。

集團通過直屬業務網絡擁有廣大及多元的客戶基礎,包括國際集裝箱運輸公司、 中國或香港大型企業或生產商、貿易公司以及獨資公司。

於2016年6月15日,永豐集團的船隊由16艘船舶組成,其中四艘為根據優先使用協議使用的船舶,12艘為租用的船舶。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業運輸
網址www.xhsl.com.hk
買賣單位8,000
過戶處卓佳證券登記
 
全球發售
發售股份數目3.50億股
國際配售股份數目3.15億股
香港發售股份數目3,500萬股
發售價$0.30 - $0.38
面值每股 0.01 港元
股份編號1549
獨家保薦人國泰君安融資
獨家全球協調人兼獨家帳簿管理人國泰君安證券(香港)
聯席牽頭經辦人國泰君安證券(香港)、康宏証券投資服務
 
時間表
招股日期6月 23日 (星期四) 至 6月 28日 (星期二)正午
定價日期6月 30日 (星期四)
公布售股結果日期7月 5日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期7月 5日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期16年 7月 6日 (星期三)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事劉與量(主席)、劉德豐(行政總裁)、劉德祺
非執行董事唐鴻琛
獨立非執行董事盧溫勝、林潞、李家麟
 
主要股東
主席劉與量家族75.00%
 
主要財務數據(港幣千元)
(截至12月31日止年度)
201520142013
收益459,171594,751591,028
毛利82,96777,00186,974
稅前溢利44,59942,77234,405
股東應佔溢利38,22834,59831,264
每股基本溢利(仙)3.643.302.98
 
售股統計數字(港元)
發售價$0.30 - $0.38
市值4.2億元 - 5.32億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.11 - $0.13
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 0.34 元計,售股所得款項淨額約為 9,090 萬港元,主要供作:
* 4,090 萬元 (45.0%) 用作擴展船隊;
* 3,640 萬元 (40.0%) 用作發展集裝箱堆場及相關的物流服務中心;
* 450 萬元 (5.0%) 用作購入更多集裝箱,並升級電腦系統及軟件以支持業務增長;
* 餘額910 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
 
 
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