招股詳情
承達集團
Sundart Holdings
業務簡介

承達集團為香港及澳門的綜合室內裝潢工程承建商,專門為住宅物業及酒店項目提供專業的室內裝潢工程。集團自1996年於香港經營室內裝潢工程業務,並於2005年進一步將室內裝潢工程業務拓展至澳門。根據報告,於2014年,按收益計,為香港及澳門最大室內裝潢工程承建商,分別佔香港市場份額及澳門市場份額約6.1%及15.5%。

集團於2010年10月收購一般樓宇建築承建商堅城,擴闊作為一般建築承建商的能力,為住宅物業、酒店、工廠及商業項目提供建築、室內裝飾、維修、保養及改建與加建工程。此外,透過東莞承達製造室內裝飾木材產品,例如耐火木門及木製傢具,其中大多數用於旗下的項目。

集團業務模式由以下組成: (1) 室內裝潢:乃於物業由總承建商架構上完成後以及於該物業適合佔用或可供交付予物業買家前,就物業的室內空間進行; (2) 改建與加建及建築:包括拆遷、改建、升級及室內裝潢工程,設施配置轉換;製造、改裝、移除或安裝硬件及設備;標誌;隔牆、門窗的架設、遷移或移除;飾面及地板材料類型的轉換;及提升大廈及其設施整體狀況的其他工程; (3) 製造、採購及分銷室內裝飾材料:透過東莞承達製造室內裝飾木材產品,例如耐火木門及木傢具。此外,東莞承達亦為旗下進行的大型室內裝潢項目提供施工優化及預製服務。

於2015年12月4日,承達集團有合共41 項正在進行的室內裝潢項目,合約總額為56.1億元,其中18.09億元預期將於截至2015年12月止年度確認;另有合共九項正在進行的改建與加建及建築項目,合約總額為9.22億元,其中4.95億元預期將於截至2015年12月止年度確認。

截至2014年12月止三個財政年度及截至2015年8月止八個月,大部分收益來自私營部門的室內裝潢項目,絕大部分客戶為港澳物業發展商、酒店擁有人或總承建商。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業建築
網址www.sundart.com
買賣單位2,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目5.00億股
國際配售股份數目4.50億股
香港發售股份數目5,000萬股
發售價$1.30 - $1.45
股份編號1568
獨家保薦人國泰君安融資
獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人國泰君安證券(香港)
 
時間表
招股日期12月 11日 (星期五) 至 12月 16日 (星期三)正午
定價日期12月 17日 (星期四)
公布售股結果日期12月 28日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期12月 28日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期15年 12月 29日 (星期二)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事吳德坤、梁繼明、謝健瑜、吳智恒、龐錦強
非執行董事劉載望 (主席)
獨立非執行董事譚振雄、黃璞、李正
 
主要股東
董事劉載望及關連人士75.00%
 
主要財務數據(港幣千元)
(截至12月31日止年度)
2015 *20142013
收益2,701,2462,336,7081,632,286
毛利378,821288,079241,847
稅前溢利304,696205,790152,890
股東應佔溢利272,683177,880143,276
每股基本溢利(分)18.1811.869.55
* 截至 2015 年 8 月 31 日止 8 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.30 - $1.45
市值26.0億元 - 29.0億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.62 - $0.66
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.38 元計,售股所得款項淨額約為 6.26 億港元,主要供作:
* 3.07 億元 (49%) 用作擴展於香港的室內裝潢項目;
* 1.82 億元 (29%) 用作擴展於香港的改建與加建及建築業務;
* 6,260 萬元 (10%) 用作擴展於澳門的室內裝潢項目;
* 1,250 萬元 (2%) 用作聘請額外員工;
* 630 萬元 (1%) 用作為東莞承達採購改良設備及機器;
* 餘額5,640 萬元 (9%) 供作一般營運資金。
 
 
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