全球發售 | | 發售股份數目 | 1.16億股 | 國際配售股份數目 | 1.04億股 | 香港發售股份數目 | 1,160萬股 | 發售價 | $1.80 - $3.60 | 面值 | 每股 0.01 美元 | 股份編號 | 1573 | 獨家保薦人 | 海通國際資本 | 獨家全球協調人 | 海通國際證券 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 海通國際證券、招商證券(香港) | 牽頭經辦人 | 興業金融證券、康證、同人融資 |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 30日 (星期四) 至 7月 6日 (星期三)正午 | 定價日期 | 7月 6日 (星期三) | 公布售股結果日期 | 7月 12日 (星期二) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 12日 (星期二) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 16年 7月 13日 (星期三) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 徐波 (主席)、韋越、肖志軍 | 獨立非執行董事 | 蔣承林、蔡穎?、李卓然、府磊 |
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主要股東 | | 董事徐波 | 50.28% | 董事肖志軍 | 12.57% | 馬黨 | 12.15% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 | 2014 | 2013 | 收益 | 486,016 | 378,854 | 190,776 | 毛利 | 279,987 | 228,247 | 112,988 | 稅前溢利 | 217,620 | 184,204 | 84,913 | 股東應佔溢利 | 160,465 | 144,481 | 71,769 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $1.80 - $3.60 | 市值 | 12.89億元 - 25.78億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.89 - $1.17 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 2.70 元計,售股所得款項淨額約為 2.48 億港元,主要供作: | * 50% 用作收購貴州省煤礦; | * 30% 用作建設梯子岩煤礦的部份資本開支; | * 5% 用作南能清潔能源建設拉蘇煤礦及羅州煤礦煤層氣發電廠的部份出資; | * 5% 用作研發活性炭的生產; | * 餘額 10%供作一般營運資金。 |
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