招股詳情
中國優質能源集團
China Unienergy Group
業務簡介

中國優質能源集團是中國貴州省錄得盈利的無煙煤生產商,於2013年、2014年及2015五年已分別實現59.2%、60.2%及57.6%的毛利率。集團從事開採及銷售無煙煤,且於2015五年底在貴州省民營無煙煤生產商中擁有最大設計年產能。

集團擁有的稀有無煙煤資源具備高熱值、低硫分及低灰分等特徵,絕大部分煤炭產品適合用作化工煤及噴吹煤,以及深加工附加值應用,如優質活性炭。集團亦一直與南方電網合作,利用煤礦的煤層氣資源進行發電。

集團有三座煤礦已投入商業生產,一座煤礦正在開發中。所有煤礦均為無煙煤煤礦。自2015年7月起,集團已投入商業生產的三座煤礦已在煤炭生產全部採用選煤工藝,有利於進一步提高煤炭產品的質量及按照客戶的規格要求定制其煤炭產品。

按煤炭的尺寸分,中國優質能源集團生產四類煤炭產品,即大塊煤、中塊煤、丁煤及面煤。於2014年3月,根據貴州煤炭產業整合政策成功取得正式兼併重組主體資格。

於2013年、2014年及2015年,集團煤炭產品銷量分別為29.5萬噸、63萬噸及80.2萬噸,2013年至2015年的複合年增長率達65%。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業煤炭
網址www.unienergy.hk
買賣單位2,000
過戶處卓佳證券登記
 
全球發售
發售股份數目1.16億股
國際配售股份數目1.04億股
香港發售股份數目1,160萬股
發售價$1.80 - $3.60
面值每股 0.01 美元
股份編號1573
獨家保薦人海通國際資本
獨家全球協調人海通國際證券
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人海通國際證券、招商證券(香港)
牽頭經辦人興業金融證券、康證、同人融資
 
時間表
招股日期6月 30日 (星期四) 至 7月 6日 (星期三)正午
定價日期7月 6日 (星期三)
公布售股結果日期7月 12日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期7月 12日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期16年 7月 13日 (星期三)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事徐波 (主席)、韋越、肖志軍
獨立非執行董事蔣承林、蔡穎?、李卓然、府磊
 
主要股東
董事徐波50.28%
董事肖志軍12.57%
馬黨12.15%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201520142013
收益486,016378,854190,776
毛利279,987228,247112,988
稅前溢利217,620184,20484,913
股東應佔溢利160,465144,48171,769
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.80 - $3.60
市值12.89億元 - 25.78億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.89 - $1.17
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.70 元計,售股所得款項淨額約為 2.48 億港元,主要供作:
* 50% 用作收購貴州省煤礦;
* 30% 用作建設梯子岩煤礦的部份資本開支;
* 5% 用作南能清潔能源建設拉蘇煤礦及羅州煤礦煤層氣發電廠的部份出資;
* 5% 用作研發活性炭的生產;
* 餘額 10%供作一般營運資金。
 
 
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