全球發售 | | 發售股份數目 | 2.50億股 | 國際配售股份數目 | 2.34億股 | 香港發售股份數目 | 2,600萬股 | 發售價 | $2.98 - $3.42 | 面值 | 每股 0.00001 美元 | 股份編號 | 1579 | 獨家保薦人 | 中國國際金融香港證券 | 聯席全球協調人 | 中國國際金融香港證券、麥格理資本 | 聯席賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券、麥格理資本、星展亞洲融資、招商證券(香港) | 聯席牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券、麥格理資本、星展亞洲融資、招商證券(香港) |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 30日 (星期四) 至 7月 6日 (星期三)正午 | 定價日期 | 7月 6日 (星期三) | 公布售股結果日期 | 7月 12日 (星期二) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 12日 (星期二) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 16年 7月 13日 (星期三) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 黨春香、孫勝峰 | 非執行董事 | 苟軼群 (董事長)、張勇、施永宏、潘迪 | 獨立非執行董事 | 邱家賜、錢明星、葉蜀君 |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 | 2014 | 2013 | 收入 | 847,339 | 498,231 | 315,863 | 毛利 | 294,233 | 119,478 | 69,416 | 稅前溢利 | 166,920 | 57,156 | 29,519 | 股東應佔溢利 | 124,547 | 42,510 | 22,064 | 每股基本溢利(分) | 31.9 | 21.3 | 11.0 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $2.98 - $3.42 | 市值 | 30.99億元 - 35.57億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.87 - $0.99 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 3.20 元計,售股所得款項淨額約為 7.50 億港元,主要供作: | * 2.25 億元 (30%) 用作在河北省霸州建造霸州生產基地; | * 1.88 億元 (25%) 用作未來潛在的策略性收購機會; | * 1.88 億元 (25%) 用作於推廣集團產品和品牌; | * 7,500 萬元 (10%) 用作提升研發能力; | * 餘額7,500 萬元 (10%) 供作一般營運資金。 |
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