招股詳情
頤海國際控股
Yihai International Holding
業務簡介

頤海國際控股是中國領先且高速發展的複合調味料生產商。按銷售價值計,火鍋調味料市場,包括火鍋底料及火鍋蘸料,是複合調味料行業的第二大細分市場。根據資料,按2015年銷售價值計,集團是中國第二大火鍋調味料生產商。按2015年銷售價值計,是最大的中高端火鍋底料生產商,佔超過30%的市場份額,是第二大市場參與者的三倍之多。

集團以「海底撈」品牌銷售旗下各產品系列的調味品,是海底撈集團在中國的火鍋底料產品的獨家供應商,按銷售值計,於2014年及2015年,海底撈集團是中國最大的連鎖火鍋餐廳以及中國排名第一的中餐企業。

頤海國際控股從事優質複合調味料,主要包括火鍋底料、火鍋蘸料及中式複合調味品的研發、生產、經銷及銷售。截至2015年12月31日,三條主要生產線含56款產品,包括38款火鍋底料產品、九款火鍋蘸料產品及九款中式複合調味品。

集團建立了廣泛的全國性經銷網絡。截至2015年12月31日,集團有339家經銷商覆蓋了中國31個省級地區、所有的一線城市、28個二線城市及134個三四線城市以及11個海外國家及城市,令產品可送達中國超過6,000家大型超市及超級市場,包括沃爾瑪及家樂福,以及傳統零售渠道如雜貨店、社區門店及肉食店,產品並且銷往北美、歐洲及亞洲11個外國國家和市場。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業食物飲品
網址www.yihchina.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目2.50億股
國際配售股份數目2.34億股
香港發售股份數目2,600萬股
發售價$2.98 - $3.42
面值每股 0.00001 美元
股份編號1579
獨家保薦人中國國際金融香港證券
聯席全球協調人中國國際金融香港證券、麥格理資本
聯席賬簿管理人中國國際金融香港證券、麥格理資本、星展亞洲融資、招商證券(香港)
聯席牽頭經辦人中國國際金融香港證券、麥格理資本、星展亞洲融資、招商證券(香港)
 
時間表
招股日期6月 30日 (星期四) 至 7月 6日 (星期三)正午
定價日期7月 6日 (星期三)
公布售股結果日期7月 12日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期7月 12日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期16年 7月 13日 (星期三)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事黨春香、孫勝峰
非執行董事苟軼群 (董事長)、張勇、施永宏、潘迪
獨立非執行董事邱家賜、錢明星、葉蜀君
 
主要股東
董事張勇35.82%
董事施永宏17.04%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201520142013
收入847,339498,231315,863
毛利294,233119,47869,416
稅前溢利166,92057,15629,519
股東應佔溢利124,54742,51022,064
每股基本溢利(分)31.921.311.0
 
售股統計數字(港元)
發售價$2.98 - $3.42
市值30.99億元 - 35.57億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.87 - $0.99
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 3.20 元計,售股所得款項淨額約為 7.50 億港元,主要供作:
* 2.25 億元 (30%) 用作在河北省霸州建造霸州生產基地;
* 1.88 億元 (25%) 用作未來潛在的策略性收購機會;
* 1.88 億元 (25%) 用作於推廣集團產品和品牌;
* 7,500 萬元 (10%) 用作提升研發能力;
* 餘額7,500 萬元 (10%) 供作一般營運資金。
 
 
上市新聞
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