招股詳情
中國物流資產控股
China Logistics Property Holdings
業務簡介

中國物流資產控股按截至2015年12月31日的運營中總建築面積計,是中國的優質物流設施供應商。

截至2016年3月31日,集團已構建一個全國性優質物流設施組合,包括位於八個省份或直轄市總建築面積約100萬平方米的運營中項目、位於主要物流和交通樞紐的總建築面積約110萬平方米的在建項目及約90萬平方米持作未來開發的土地。

此外,截至2016年3月31日,集團已就34個投資項目簽署32份投資協議,指已訂立土地收購投資協議但尚未訂立土地出讓合約或正式收購協議之物流園項目;其中兩份投資協議各涉及兩個投資項目,覆蓋將在19個省份或直轄市收購的規劃總建築面積達360萬平方米的土地。

截至2016年3月31日,集團物流設施的平均樓齡約為2.8年,此乃主要由於12個營運中物流園項目中的八個於2014年1月1日後竣工,以及出售若干較舊物流園。

截至2016年3月31日,集團在八個省份或直轄市的物流樞紐的12個物流園擁有59個在運營的物流設施。客戶群方面,已與眾多國內外有不同行業背景的頂級租戶建立起牢固的關係,包括京東、聚美優品及本來生活等電子商務公司、順豐速運、利豐及中國外運等領先的第三方物流服務供應商及小米、博世及格力電器等大型零售商、製造商及其他商家。大部分收入來源於五大租戶,五大租戶應佔收入分別佔2013年、2014年及2015年總收入的約86.7%、70.8%及54.3%。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業地產
網址www.cnlpholdings.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目10.36億股
國際配售股份數目9.32億股
香港發售股份數目1.04億股
發售價$2.55 - $3.25
面值每股 0.0000625 美元
股份編號1589
聯席保薦人瑞士信貸(香港)、德意志證券亞洲
聯席全球協調人瑞士信貸(香港)、德意志銀行、尚乘資產管理、Merrill Lynch International
聯席賬簿管理人瑞士信貸(香港)、德意志銀行、尚乘資產管理、Merrill Lynch International、農銀國際融資、聯昌證券、招銀國際融資、招商證券(香港)、海通國際證券、工銀國際融資
聯席牽頭經辦人瑞士信貸(香港)、德意志銀行、尚乘資產管理、Merrill Lynch Far East、Merrill Lynch International、農銀國際融資、聯昌證券、招銀國際融資、招商證券(香港)、海通國際證券、工銀國際融資
 
時間表
招股日期6月 30日 (星期四) 至 7月 7日 (星期四)正午
定價日期7月 7日 (星期四)
公布售股結果日期7月 14日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期7月 14日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期16年 7月 15日 (星期五)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事李士發 (董事長)、潘乃越、孫利民、張瓏、李慶
非執行董事王忠信、劉祥革
獨立非執行董事郭景彬、馮征、王天也、梁子正
 
主要股東
董事李士發26.55%
RRJ Capital Master Fund19.16%
凱雷10.87%
富德5.32%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201520142013
收入163,23867,55549,016
毛利105,98646,29332,821
稅前溢利1,881,124253,426331,596
股東應佔溢利1,205,365147,843233,771
 
售股統計數字(港元)
發售價$2.55 - $3.25
市值77.98億元 - 93.65億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.86 - $3.28
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.90 元計,售股所得款項淨額約為 28.97 億港元,主要供作:
* 1.57 億元 (5.4%) 用作開發新的物流園項目;
* 12.58 億元 (43.4%) 用作贖回凱雷持的優先股;
* 13.37 億元 (46.1%) 用作償付銀行借款;
* 餘額1.45 億元 (5.0%) 供作一般營運資金。
 
 
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