全球發售 | | 發售股份數目 | 10.36億股 | 國際配售股份數目 | 9.32億股 | 香港發售股份數目 | 1.04億股 | 發售價 | $2.55 - $3.25 | 面值 | 每股 0.0000625 美元 | 股份編號 | 1589 | 聯席保薦人 | 瑞士信貸(香港)、德意志證券亞洲 | 聯席全球協調人 | 瑞士信貸(香港)、德意志銀行、尚乘資產管理、Merrill Lynch International | 聯席賬簿管理人 | 瑞士信貸(香港)、德意志銀行、尚乘資產管理、Merrill Lynch International、農銀國際融資、聯昌證券、招銀國際融資、招商證券(香港)、海通國際證券、工銀國際融資 | 聯席牽頭經辦人 | 瑞士信貸(香港)、德意志銀行、尚乘資產管理、Merrill Lynch Far East、Merrill Lynch International、農銀國際融資、聯昌證券、招銀國際融資、招商證券(香港)、海通國際證券、工銀國際融資 |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 30日 (星期四) 至 7月 7日 (星期四)正午 | 定價日期 | 7月 7日 (星期四) | 公布售股結果日期 | 7月 14日 (星期四) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 14日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 16年 7月 15日 (星期五) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 李士發 (董事長)、潘乃越、孫利民、張瓏、李慶 | 非執行董事 | 王忠信、劉祥革 | 獨立非執行董事 | 郭景彬、馮征、王天也、梁子正 |
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主要股東 | | 董事李士發 | 26.55% | RRJ Capital Master Fund | 19.16% | 凱雷 | 10.87% | 富德 | 5.32% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 | 2014 | 2013 | 收入 | 163,238 | 67,555 | 49,016 | 毛利 | 105,986 | 46,293 | 32,821 | 稅前溢利 | 1,881,124 | 253,426 | 331,596 | 股東應佔溢利 | 1,205,365 | 147,843 | 233,771 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $2.55 - $3.25 | 市值 | 77.98億元 - 93.65億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $2.86 - $3.28 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 2.90 元計,售股所得款項淨額約為 28.97 億港元,主要供作: | * 1.57 億元 (5.4%) 用作開發新的物流園項目; | * 12.58 億元 (43.4%) 用作贖回凱雷持的優先股; | * 13.37 億元 (46.1%) 用作償付銀行借款; | * 餘額1.45 億元 (5.0%) 供作一般營運資金。 |
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