全球發售 | | 發售股份數目 | 31.00億 H 股 | 國際配售股份數目 | 28.68億 H 股 | 香港發售股份數目 | 2.33億 H 股 | 發售價 | $1.90 - $2.45 | 面值 | 每股 1.00 人民幣 | 股份編號 | 1606 | 聯席保薦人 | 中信里昂證券資本市場、Merrill Lynch Far East、德意志證券亞洲 | 聯席全球協調人 | 中信里昂證券、HSBC、Merrill Lynch International、德意志銀行香港、UBS AG香港 | 聯席帳簿管理人兼牽頭經辦人 | 中信里昂證券、HSBC、Merrill Lynch、德意志銀行香港、UBS AG香港、摩根士丹利、摩根大通、法國巴黎證券(亞洲)、招銀國際融資、海通國際證券、建銀國際金融、交銀國際證券、中國光大證券(香港) |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 24日 (星期五) 至 6月 29日 (星期三)正午 | 定價日期 | 6月 30日 (星期四) | 公布售股結果日期 | 7月 8日 (星期五) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 8日 (星期五) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 16年 7月 11日 (星期一) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 10倍 - 30倍 | 30倍 - 60倍 | 60倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 12% | 15% | 30% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 王學東(董事長)、范珣(副董事長兼總裁)、耿鐵軍、黃敏 | 非執行董事 | 劉暉、李英寶 | 獨立非執行董事 | 鄭學定、徐進、張?初 |
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主要股東 | | 國家開發銀行 | 64.65% | 三峽資本 | 10.37% | 海航集團 | 6.31% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 | 2014 | 2013 | 收入 | 10,640,918 | 11,324,892 | 11,049,349 | 稅前溢利 | 1,299,626 | 2,379,559 | 2,499,173 | 股東應佔溢利 | 1,052,506 | 1,916,061 | 1,886,761 | 每股基本溢利(分) | 11.00 | 20.00 | 20.00 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $1.90 - $2.45 | 市值 (H股) | 64.79億元 - 83.55億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.83 - $1.96 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 2.18 元計,售股所得款項淨額約為 65.37 億港元,主要供作鞏固資本基礎,以滿足業務持續增長的需要。 |
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