招股詳情
國銀租賃
China Development Bank Financial Leasing
業務簡介

國際金融租賃股份是國家開發銀行唯一的租賃業務平台及重要戰略業務板塊之一,致力於為航空、基礎設施、船舶、商用車和工程機械等行業的客戶提供綜合性的租賃服務。集團是中國租賃行業的開創者和領導者。成立於1984年,是中國首批租賃公司,也是首批受中國銀監會監管的租賃公司。根據資料,分別按2013年、2014年及2015年的總收入計,是中國最大的受中國銀監會監管的租賃公司。

集團的業務分部為: 1. 飛機租賃: 主要從事商用飛機的收購、租賃、管理和出售業務; 2. 基礎設施租賃: 主要從事交通基礎設施、城市基礎設施以及能源基礎設施的租賃業務; 3. 船舶、商用車和工程機械租賃: 主要從事船舶、商用車和工程機械租賃業務;及 4. 其他租賃業務: 主要提供商業地產以及製造設備,主要用於化工、電子、造紙、紡織、煤炭和鋼鐵行業)的租賃。

集團是擁有最大經營租賃飛機機隊的中國租賃公司,同時也是中國最大的全球性飛機租賃商之一。截至2015年12月31日,飛機組合共有415架飛機,由180架自有飛機、11架託管飛機和224架已訂購飛機組成。在全球範圍內開展業務,向中國及亞洲其他地區、歐洲、非洲及拉丁美洲等地的航空公司出租飛機。截至2015年12月31日,擁有40名航空公司客戶,12名位於中國境內及28名位於中國境外。大部分飛機以長期經營租賃方式出租予航空公司。

於截至2013年、2014年及2015年12月止三個年度期間,經營租賃收入主要來自飛機租賃業務。2015年,來自飛機租賃業務的五大客戶的收入佔收入及其他收益的19.7%。基礎設施租賃客戶包括大型國有企業,截至2015年12月31日,以租賃資產餘額計,省級政府、省會城市政府、計劃單列市政府以及中央直屬企業直接和間接控股或提供財務支持的租賃項目佔基礎設施租賃業務的66.8%。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業運輸
網址www.cdb-leasing.com
買賣單位2,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目31.00億 H 股
國際配售股份數目28.68億 H 股
香港發售股份數目2.33億 H 股
發售價$1.90 - $2.45
面值每股 1.00 人民幣
股份編號1606
聯席保薦人中信里昂證券資本市場、Merrill Lynch Far East、德意志證券亞洲
聯席全球協調人中信里昂證券、HSBC、Merrill Lynch International、德意志銀行香港、UBS AG香港
聯席帳簿管理人兼牽頭經辦人中信里昂證券、HSBC、Merrill Lynch、德意志銀行香港、UBS AG香港、摩根士丹利、摩根大通、法國巴黎證券(亞洲)、招銀國際融資、海通國際證券、建銀國際金融、交銀國際證券、中國光大證券(香港)
 
時間表
招股日期6月 24日 (星期五) 至 6月 29日 (星期三)正午
定價日期6月 30日 (星期四)
公布售股結果日期7月 8日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期7月 8日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期16年 7月 11日 (星期一)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數10倍 - 30倍30倍 - 60倍60倍以上
回撥佔總售股股數百分比12%15%30%
 
董事局成員
執行董事王學東(董事長)、范珣(副董事長兼總裁)、耿鐵軍、黃敏
非執行董事劉暉、李英寶
獨立非執行董事鄭學定、徐進、張?初
 
主要股東
國家開發銀行64.65%
三峽資本10.37%
海航集團6.31%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201520142013
收入10,640,91811,324,89211,049,349
稅前溢利1,299,6262,379,5592,499,173
股東應佔溢利1,052,5061,916,0611,886,761
每股基本溢利(分)11.0020.0020.00
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.90 - $2.45
市值 (H股)64.79億元 - 83.55億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.83 - $1.96
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.18 元計,售股所得款項淨額約為 65.37 億港元,主要供作鞏固資本基礎,以滿足業務持續增長的需要。
 
 
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