全球發售 | | 發售股份數目 | 9.76億股 | 國際配售股份數目 | 8.78億股 | 香港發售股份數目 | 9,756萬股 | 發售價 | $2.00 - $2.65 | 面值 | 每股 0.000001 美元 | 股份編號 | 1610 | 聯席保薦人 | 摩根士丹利亞洲、摩根大通證券(遠東) | 聯席全球協調人 | 摩根士丹利亞洲、摩根大通證券(亞太)、星展亞洲融資 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、摩根大通證券(亞太)、J.P. Morgan Securities、星展亞洲融資、中銀國際亞洲、Cooperatieve Rabobank、海通國際證券、交銀國際證券、招商證券(香港)、元大證券(香港) | 副牽頭經辦人 | 聯合證券 |
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時間表 | | 招股日期 | 10月 19日 (星期三) 至 10月 24日 (星期一)正午 | 定價日期 | 10月 24日 (星期一) | 公布售股結果日期 | 10月 31日 (星期一) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 10月 31日 (星期一) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 16年 11月 1日 (星期二) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 徐稼農 | 非執行董事 | 馬建平 (主席)、王之盈、徐陽、WOLHARDT Julian Juul、崔桂勇、吳海、周奇 | 獨立非執行董事 | 陳煥春、傅廷美、李恆健、胡志強 |
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主要股東 | | 中糧 | 27.64% | KKR | 15.00% | MIY | 13.61% | Baring | 6.75% | Temasek | 6.15% | Boyu | 5.85% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2016 * | 2015 | 2014 | 收益 | 1,967,630 | 5,055,705 | 3,746,039 | 毛利 | 21,675 | 118,004 | 119,856 | 稅前溢利 | 461,256 | 219,650 | (345,792) | 股東應佔溢利 | 464,551 | 150,904 | (385,195) | 每股基本溢利(分) | 11.64 | 3.79 | (14.05) | * 截至 2016 年 4 月 30 日止 4 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $2.00 - $2.65 | 市值 | 103.4億元 - 78.04億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.28 - $1.12 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 2.33 元計,售股所得款項淨額約為 21.58 億港元,主要供作: | * 14.03 億元 (65%) 用作興建新的生豬養殖場及飼料加工廠; | * 4.32 億元 (20%) 用作償還銀行借款; | * 1.08 億元 (5%) 用作開發銷售網絡及推廣品牌; | * 餘額2.16 億元 (10%) 供作一般營運資金。 |
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