招股詳情
中糧肉食控股
COFCO Meat Holdings
業務簡介

中糧肉食控股是在中國的豬肉企業,垂直整合業務模式覆蓋了整個行業價值鏈。業務包括飼料生產、生豬養殖、屠宰、生鮮豬肉及肉製品生產、經銷與銷售及冷凍肉類產品進口及銷售。截至2016年10月9日,集團已經擁有策略性地遍佈於中國的47個生豬養殖場、2個屠宰加工工廠及2個肉製品加工工廠。集團經營兩大業務:(1) 豬肉業務:利用垂直整合平台養殖生豬、生產鮮豬肉及肉製品,至2015年12月31日,生豬年產能達230萬頭,目標是到2020年底前將生豬年產能擴大至550萬頭;(2) 國際貿易業務:在中國從事冷凍肉及副產品進口和銷售。

集團有兩個核心品牌「家佳康」和「萬威客」。以「家佳康」推銷小包裝生鮮豬肉產品並在家佳康專賣店銷售部分生鮮豬肉產品,及主要以「萬威客」品牌在華南和華東地區推銷肉製品,主要為高端低溫肉製品。

集團生鮮豬肉產品主要銷售予批發商、經銷商、食品加工商、大賣場、超市、餐廳及食堂,於家佳康專賣店出售,並通過電商渠道銷售。肉製品主要銷售予大賣場及超市、零售店、經銷商、餐廳及食堂,於家佳康專賣店出售。截至2016年4月30日,集團共有307名經銷商,當中228名經銷其生鮮豬肉產品及79名經銷肉製品。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業農業產品
網址www.cofco-joycome.com
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
 
全球發售
發售股份數目9.76億股
國際配售股份數目8.78億股
香港發售股份數目9,756萬股
發售價$2.00 - $2.65
面值每股 0.000001 美元
股份編號1610
聯席保薦人摩根士丹利亞洲、摩根大通證券(遠東)
聯席全球協調人摩根士丹利亞洲、摩根大通證券(亞太)、星展亞洲融資
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、摩根大通證券(亞太)、J.P. Morgan Securities、星展亞洲融資、中銀國際亞洲、Cooperatieve Rabobank、海通國際證券、交銀國際證券、招商證券(香港)、元大證券(香港)
副牽頭經辦人聯合證券
 
時間表
招股日期10月 19日 (星期三) 至 10月 24日 (星期一)正午
定價日期10月 24日 (星期一)
公布售股結果日期10月 31日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期10月 31日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期16年 11月 1日 (星期二)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事徐稼農
非執行董事馬建平 (主席)、王之盈、徐陽、WOLHARDT Julian Juul、崔桂勇、吳海、周奇
獨立非執行董事陳煥春、傅廷美、李恆健、胡志強
 
主要股東
中糧27.64%
KKR15.00%
MIY13.61%
Baring6.75%
Temasek6.15%
Boyu5.85%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2016 *20152014
收益1,967,6305,055,7053,746,039
毛利21,675118,004119,856
稅前溢利461,256219,650(345,792)
股東應佔溢利464,551150,904(385,195)
每股基本溢利(分)11.643.79(14.05)
* 截至 2016 年 4 月 30 日止 4 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$2.00 - $2.65
市值103.4億元 - 78.04億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.28 - $1.12
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.33 元計,售股所得款項淨額約為 21.58 億港元,主要供作:
* 14.03 億元 (65%) 用作興建新的生豬養殖場及飼料加工廠;
* 4.32 億元 (20%) 用作償還銀行借款;
* 1.08 億元 (5%) 用作開發銷售網絡及推廣品牌;
* 餘額2.16 億元 (10%) 供作一般營運資金。
 
 
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