全球發售 | | 發售股份數目 | 1.28億股 | 國際配售股份數目 | 1.15億股 | 香港發售股份數目 | 1,276萬股 | 發售價 | $1.00 - $1.25 | 面值 | 每股 0.01 港元 | 股份編號 | 1612 | 獨家保薦人兼獨家全球協調人 | 上銀國際 | 聯席帳簿管理人 | 上銀國際、高誠證券、申萬宏源融資(香港) | 聯席牽頭經辦人 | 上銀國際、聯昌證券、高誠證券、鎧盛證券、申萬宏源融資(香港) |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 30日 (星期四) 至 7月 6日 (星期三)正午 | 定價日期 | 7月 8日 (星期五) | 公布售股結果日期 | 7月 12日 (星期二) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 12日 (星期二) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 16年 7月 13日 (星期三) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 蔡文成(主席)、陶基祥(行政總裁兼總經理)、許明輝、符國富 | 非執行董事 | 廖佩青、Amir Gal Or (替任董事潘禮賢) | 獨立非執行董事 | 陳令名、莫國章、區裕釗 |
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主要股東 | | 主席蔡文成 | 59.87% | Infinity Capital (Hong Kong) | 9.60% |
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主要財務數據(港幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 | 2014 | 2013 | 營業額 | 448,169 | 388,977 | 324,492 | 毛利 | 139,801 | 115,064 | 88,199 | 稅前溢利 | 69,172 | 53,958 | 35,475 | 股東應佔溢利 | 58,153 | 35,759 | 23,413 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $1.00 - $1.25 | 市值 | 2.46億元 - 2.77億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.39 - $0.43 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 1.125 元計,售股所得款項淨額約為 1.11 億港元,主要供作: | * 5,550 萬元 (50.0%) 用作擴充及升級生產設施; | * 3,000 萬元 (27.0%) 用作開發在研及計劃中產品; | * 2,000 萬元 (18.0%) 用作銷售及營銷; | * 餘額560 萬元 (5.0%) 供作一般營運資金。 |
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