招股詳情
嘉耀控股
Jia Yao Holdings
業務簡介

嘉耀控股主要在中國從事紙質卷煙包裝(其次是社會產品紙質包裝)的設計、生產及銷售。主要營運附屬公司湖北金三峽於中國成立逾二十載。

集團為客戶生產多種紙質卷煙包裝,大致可分為(1)硬及軟質小盒;(2) 卷煙條盒;及(3)可包裝及裝盛不同數量小盒的卷煙禮盒。所有紙質卷煙包裝產品均售予國內客戶。根據報告,於2013年,集團佔國家市場份額約1.5%。

集團為10家省級中煙工業公司及5家中國煙草實業發展中心旗下非省級公司生產紙質卷煙包裝。截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度,對以上15名客戶的銷售額分別佔總收益約92.8%、82%及91.8%。集團向國家煙草專賣局所指定的30個重點卷煙品牌中的15個品牌供應紙質卷煙包裝,包括嬌子、好貓、雲煙及玉溪。

除紙質卷煙包裝外,嘉耀控股憑藉於紙質卷煙包裝的專長,亦於2005年開始生產藥品、酒類飲品、食品和其他社會產品的社會產品紙質包裝。該等社會產品的主要客戶包括勁牌等主要品牌。

集團自有生產基地位於宜昌工廠及當陽工廠,總建築面積約43,986平方米。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業支援服務
網址www.jiayaoholdings.com
買賣單位2,000
過戶處聯合證券登記
 
配售及公開發售
發售股份數目7,500萬股
配售股份數目6,750萬股
公開發售股份數目750萬股
發售價$1.00 - $1.46
面值每股 0.01 港元
股份編號1626
獨家保薦人RaffAello Capital
聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人第一上海證券、RaffAello Securities (HK)
 
時間表
招股日期6月 17日 (星期二) 至 6月 20日 (星期五)正午
定價日期6月 20日 (星期五)
公布售股結果日期6月 26日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期6月 26日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期14年 6月 27日 (星期五)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事楊詠安 (主席)、豐斌
非執行董事楊帆
獨立非執行董事龔進軍、曾石泉、王平
 
主要股東
董事楊詠安69.79%
董事豐斌5.21%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201320122011
收益495,773438,533426,248
毛利157,922125,039126,997
稅前溢利55,77751,35734,861
股東應佔溢利35,42738,90128,460
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.00 - $1.46
市值3.0億元 - 4.38億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.29 - $0.40
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.23 元計,售股所得款項淨額約為 5,340 萬港元,主要供作:
* 1,770 萬元 (33.1%) 用作技術改進及現有設備更新換代;
* 1,210 萬元 (22.7%) 用作採購及安裝新設備及機械,擴大產品種類和提升產能;
* 1,150 萬元 (21.5%) 用作發展宜昌生產基地二期的社會產品紙質包裝廠房;
* 440 萬元 (8.3%) 用作提升集團設計及開發實力;
* 290 萬元 (5.4%) 用作擴充集團銷售及營銷網絡;
* 餘額 480 萬元 (9.0%)供作一般營運資金。
 
 
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