配售及公開發售 | | 發售股份數目 | 7,500萬股 | 配售股份數目 | 6,750萬股 | 公開發售股份數目 | 750萬股 | 發售價 | $1.00 - $1.46 | 面值 | 每股 0.01 港元 | 股份編號 | 1626 | 獨家保薦人 | RaffAello Capital | 聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人 | 第一上海證券、RaffAello Securities (HK) |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 17日 (星期二) 至 6月 20日 (星期五)正午 | 定價日期 | 6月 20日 (星期五) | 公布售股結果日期 | 6月 26日 (星期四) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 6月 26日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 14年 6月 27日 (星期五) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 楊詠安 (主席)、豐斌 | 非執行董事 | 楊帆 | 獨立非執行董事 | 龔進軍、曾石泉、王平 |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2013 | 2012 | 2011 | 收益 | 495,773 | 438,533 | 426,248 | 毛利 | 157,922 | 125,039 | 126,997 | 稅前溢利 | 55,777 | 51,357 | 34,861 | 股東應佔溢利 | 35,427 | 38,901 | 28,460 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $1.00 - $1.46 | 市值 | 3.0億元 - 4.38億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.29 - $0.40 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 1.23 元計,售股所得款項淨額約為 5,340 萬港元,主要供作: | * 1,770 萬元 (33.1%) 用作技術改進及現有設備更新換代; | * 1,210 萬元 (22.7%) 用作採購及安裝新設備及機械,擴大產品種類和提升產能; | * 1,150 萬元 (21.5%) 用作發展宜昌生產基地二期的社會產品紙質包裝廠房; | * 440 萬元 (8.3%) 用作提升集團設計及開發實力; | * 290 萬元 (5.4%) 用作擴充集團銷售及營銷網絡; | * 餘額 480 萬元 (9.0%)供作一般營運資金。 |
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