全球發售 | | 發售股份數目 | 4.79億 H 股 (4.35億新股 / 4,354萬舊股) | 國際配售股份數目 | 4.31億 H 股 | 香港發售股份數目 | 4,789萬 H 股 | 發售價 | $3.35 - $4.25 | 面值 | 每股 1.00 人民幣 | 股份編號 | 1635 | 聯席保薦人 | 中國國際金融香港證券、海通國際資本 | 聯席全球協調人 | 中國國際金融香港證券、海通國際證券、中國光大證券(香港) | 聯席賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券、海通國際證券、中國光大證券(香港)、招銀國際融資、中銀國際亞洲、招商證券(香港) | 聯席牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券、海通國際證券、中國光大證券(香港)、招銀國際融資、中銀國際亞洲、招商證券(香港) |
|
時間表 | | 招股日期 | 11月 23日 (星期三) 至 11月 28日 (星期一)正午 | 定價日期 | 11月 28日 (星期一) | 公布售股結果日期 | 12月 2日 (星期五) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 12月 2日 (星期五) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 16年 12月 5日 (星期一) |
|
回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
|
董事局成員 | | 執行董事 | 楊國平 (董事長)、鍾晉倖、梁嘉瑋、俞敏、楊繼才、莊建浩 | 非執行董事 | 李松華 | 獨立非執行董事 | 蔡建民、鄒小磊、顏學海、姚祖輝 |
|
主要股東 | | 上海大眾企業管理 | 17.06% | 申能(集團) | 5.47% |
|
主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2016 * | 2015 | 2014 | 收益 | 2,544,025 | 4,616,595 | 4,212,557 | 毛利 | 394,664 | 729,608 | 520,751 | 稅前溢利 | 421,090 | 573,157 | 416,763 | 股東應佔溢利 | 300,083 | 463,800 | 340,469 | 每股基本溢利(人民幣) | 0.12 | 0.19 | 0.14 | * 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月 |
|
售股統計數字(港元) | | 發售價 | $3.35 - $4.25 | 市值 (H股) | 16.04億元 - 20.35億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $2.62 - $2.75 |
|
售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 3.80 元計,售股所得款項淨額約為 15.28 億港元,主要供作: | * 5.35 億元 (35%) 用作作投資於管道燃氣供應業務; | * 4.59 億元 (30%) 用作投資於污水處理業務; | * 3.82 億元 (25%) 用作投資於其他公用事業業務; | * 餘額 10% 供作一般營運資金。 |
|
|
|
|