招股詳情
上海大眾公用事業(集團)股份
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group)
業務簡介

上海大眾公用事業集團是上海領先的公用事業服務供應商,包括管道燃氣供應、污水處理及公共基礎設施項目。集團自1993年起在上海證券交易所上市(滬:600635)。根據CIC報告,就於2015年的營運中管道長度而言,集團是上海市區三間管道燃氣供應商中最大的一間,亦是江蘇省南通市區的主要管道燃氣供應商,就2015年天然氣供應量而言,集團佔的市場份額約為80%。上海燃氣集團及中石油分別是集團在上海及南通地區的唯一上游管道燃氣供應商。

截至2016年6月30日,集團通過與地方政府的BOT及TOT安排於上海市及江蘇省徐州地區分別運營一間及五間污水處理廠,並與浙江省杭州市蕭山區的地方政府有一項關於污水處理廠的BT安排。

公共基礎設施項目包括根據BOT安排在上海的一條越江隧道及根據BT安排在江蘇省常州市的兩條道路。

自1999年起,集團為大眾交通集團(滬:600611)的最大股東,及深圳創新投資的第三大股東,根據CIC報告,於2015年深圳創新投資是以管理資本計算中國最大的創業投資公司。集團於2013年開始小額貸款業務及於2014年開始融資租賃業務,使營收來源更加多元化。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業公用事業
網址www.dzug.cn
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目4.79億 H 股 (4.35億新股 / 4,354萬舊股)
國際配售股份數目4.31億 H 股
香港發售股份數目4,789萬 H 股
發售價$3.35 - $4.25
面值每股 1.00 人民幣
股份編號1635
聯席保薦人中國國際金融香港證券、海通國際資本
聯席全球協調人中國國際金融香港證券、海通國際證券、中國光大證券(香港)
聯席賬簿管理人中國國際金融香港證券、海通國際證券、中國光大證券(香港)、招銀國際融資、中銀國際亞洲、招商證券(香港)
聯席牽頭經辦人中國國際金融香港證券、海通國際證券、中國光大證券(香港)、招銀國際融資、中銀國際亞洲、招商證券(香港)
 
時間表
招股日期11月 23日 (星期三) 至 11月 28日 (星期一)正午
定價日期11月 28日 (星期一)
公布售股結果日期12月 2日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期12月 2日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期16年 12月 5日 (星期一)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事楊國平 (董事長)、鍾晉倖、梁嘉瑋、俞敏、楊繼才、莊建浩
非執行董事李松華
獨立非執行董事蔡建民、鄒小磊、顏學海、姚祖輝
 
主要股東
上海大眾企業管理17.06%
申能(集團)5.47%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2016 *20152014
收益2,544,0254,616,5954,212,557
毛利394,664729,608520,751
稅前溢利421,090573,157416,763
股東應佔溢利300,083463,800340,469
每股基本溢利(人民幣)0.120.190.14
* 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$3.35 - $4.25
市值 (H股)16.04億元 - 20.35億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.62 - $2.75
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 3.80 元計,售股所得款項淨額約為 15.28 億港元,主要供作:
* 5.35 億元 (35%) 用作作投資於管道燃氣供應業務;
* 4.59 億元 (30%) 用作投資於污水處理業務;
* 3.82 億元 (25%) 用作投資於其他公用事業業務;
* 餘額 10% 供作一般營運資金。
 
 
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