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中國金屬資源利用 |
China Metal Resources Utilization |
業務簡介 |
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中國金屬資源利用乃位於中國西南部增長迅速的再生銅產品(亦稱為銅半製成品)製造商,主要加工回收的廢銅,其次是電解銅,從而生產多種銅產品,包括銅線材、銅線、銅排和銅米。2010年至2012年三個年度以及截至2013年9月止九個月期間,由於政府推行政策促進還原,集團受益於可觀的增值稅退稅,亦獲得其他政府補助及補貼,故期內,增值稅退稅及政府補助及補貼佔溢利的重大部分。 自2013年起,中國金屬資源利用亦銷售多種以其自製的銅線材為主要原材料的通信電纜和送配電纜。集團正提高產能,計劃擴大產品類型,並尋求機會進一步垂直整合。於2012年,共售出約30,014公噸再生銅產品,而於2013年首九個月,售出約24,854公噸再生銅產品、2,170公噸通信電纜產品及8,446公噸送配電纜產品。 於以上往績記錄期間,業務收購一直是集團收益和利潤的一個重要增長動力。於2010年11月收購金鑫及於2011年8月收購湘北,均從事產銷再生銅產品;為拓展進軍下游銅業務,亦於2012年12月收購了經營電纜業務的附屬公司,即保和泰越及保和新世紀,主要供應的產品包括各種通信電纜產品,如網絡電纜、連接線及配件以及送配電纜產品。 集團目前擁有及營運三個再生銅產品生產設施,分別位於四川省綿陽市,以及湖南省汨羅市,所有設施現正投入商業生產。客戶方面,集團將再生銅產品銷售予下游製造商,主要用於生產通信電纜及送配電纜,也會售予其他多個行業的公司,如電工、市政工程、運輸、建築及機械製造。此外,亦銷售再生銅產品給貿易公司及其他銅加工製造商。電纜產品客戶主要包括家電、電力送配、安裝工程、房地產、機械工程、電氣設備、電訊、電子及採礦等行業的公司。
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全球發售 | | 發售股份數目 | 6.18億股( (5.25億新股 / 9,346萬舊股) | 國際配售股份數目 | 5.57億股( (4.63億新股 / 9,346萬舊股) | 香港發售股份數目 | 6,185萬股 | 發售價 | $1.00 - $1.20 | 面值 | 每股 0.10 港元 | 股份編號 | 1636 | 獨家全球協調人、獨家保薦人兼獨家賬簿管理人 | 法國巴黎證券(亞洲) | 聯席牽頭經辦人 | 法國巴黎證券(亞洲)、招銀國際融資 | 聯席經辦人 | 康宏証券投資服務、金利豐證券 |
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時間表 | | 招股日期 | 2月 11日 (星期二) 至 2月 14日 (星期五)正午 | 定價日期 | 2月 14日 (星期五) | 公布售股結果日期 | 2月 20日 (星期四) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 2月 20日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 14年 2月 21日 (星期五) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 俞建秋 (主席)、劉漢玖、鄺偉信、黃偉萍、朱玉芬 | 獨立非執行董事 | 潘連勝、李廷斌、劉蓉 |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2013 * | 2012 | 2011 | 營業額 | 1,708,013 | 1,513,133 | 1,396,375 | 毛利 | 98,558 | 111,688 | 74,789 | 稅前溢利 | 162,763 | 122,875 | 67,076 | 股東應佔溢利 | 132,451 | 92,292 | 48,680 | 每股基本溢利(元) | 12.95 | 9.11 | 4.87 | * 截至 2013 年 9 月 30 日止 9 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $1.00 - $1.20 | 市值 | 20.98億元 - 25.18億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.46 - $0.51 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 1.10 元計,售股所得款項淨額約為 5.32 億港元,主要供作: | * 1.67 億元 (31.3%) 用作添置保和泰越的物業、廠房及設備以及研發項目所涉及的預計資本開支提供部分資金; | * 1.40 億元 (26.4%) 用作添置物保和新世紀物業、廠房及設備以及研發項目所涉及的預計資本開支提供資金; | * 2,140 萬元 (4.0%) 用作在湘北擴大產能所涉及的預計資本開支提供部分資金; | * 1,760 萬元 (3.3%) 用作在銅鑫添置物業、廠房及設備所涉及的預計資本開支提供部分資金; | * 1.86 億元 (35.0%) 用作償還貸款。 |
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