招股詳情
華禧控股
Huaxi Holdings
業務簡介

華禧控股主要於中國從事生產及銷售香煙相關包裝材料,分別為上海香煙生產商生產中華牌及廣東香煙生產商生產雙喜牌的一個子品牌的香煙包裝材料。中華牌及雙喜牌為國家煙草專賣局指定的重點品牌中的兩種。就總收益而言,集團於2012年為廣東省香煙相關包裝材料市場(包括內襯紙、框架紙、接裝紙、封簽紙、香煙外盒及其他)的第四大生產商,佔市場份額約7.4%。

於往績期間,廣東香煙生產商為集團最大客戶,上海香煙生產商為集團第二大客戶,兩者分佔集團截至2013年3月止年度及截至2013年6月止三個月期間總銷售額的57%與21.3%,及59.8%與16.5%。廣東香煙生產商為集團生產的接裝紙及封簽紙的唯一客戶。

集團的主要產品包括接裝紙、內襯紙、框架紙及封簽紙。集團的內襯紙產品可以進一步分類為復合內襯紙、鐳射內襯紙及真空鍍鋁轉移內襯紙。

集團自有的生產基地位於中國廣東省汕頭市萬吉工業區萬吉北街4號,總建築面積約為17,667平方米。集團擁有兩條接裝紙生產線、七條復合內襯紙及鐳射內襯紙生產線、一條真空鍍鋁轉移內襯紙生產線、一條框架紙生產線、兩條封簽紙生產線及兩條香煙外盒生產線。主要原材料包括原紙及鋁箔。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業支援服務
網址www.huaxihds.com.hk
買賣單位2,000
過戶處香港中央證券登記
 
股份發售
發售股份數目7,500萬股(6,000萬新股 / 1,500萬舊股)
配售股份數目6,750萬股
公開發售股份數目750萬股
發售價$1.18 - $1.48
面值每股 0.01 港元
股份編號1689
保薦人海通國際資本
獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人海通國際證券
包銷商海通國際證券
 
時間表
招股日期11月 26日 (星期二) 至 11月 29日 (星期五)正午
定價日期11月 29日 (星期五)
公布售股結果日期12月 5日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期12月 5日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期13年 12月 6日 (星期五)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事鄭毅生 (主席)、鄭敏生
獨立非執行董事馬文明、劉國雄、霍寶田
 
主要股東
董事鄭毅生75.00%
 
主要財務數據(港幣千元)
(截至3月31日止年度)
2014*20132012
收入51,121278,983265,821
毛利15,71778,54450,420
稅前溢利10,51456,26235,005
股東應佔溢利8,15144,73829,688
股息35,97527,655-
* 截至 2013 年 6 月 30 日止 3 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.18 - $1.48
市值3.54億元 - 4.44億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.62 - $0.68
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.33 元計,售股所得款項淨額約為 5,340 萬港元,主要供作:
* 2,060 萬元 (38.5%) 用於提升現有生產基地,進一步擴展產能及提高產能;
* 2,060 萬元 (38.5%) 用於潛在策略收購與同業的其他市場參與者;
* 560 萬元 (10.6%) 用作研發活動;
* 200 萬元 (3.7%) 用作銷售及市場推廣活動;
* 200 萬元 (3.7%) 用作翻新現有生產設施及辦公樓宇;
* 餘額260 萬元 (5.0%) 供作一般營運資金。
 
 
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