全球發售 | | 發售股份數目 | 1.50億股 | 國際配售股份數目 | 1.35億股 | 香港發售股份數目 | 1,500萬股 | 發售價 | $3.61 | 面值 | 每股 0.0001 美元 | 股份編號 | 1771 | 獨家保薦人 | J.P. Morgan Securities (Far East) | 聯席全球協調人 | J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、國泰君安證券(香港) | 聯席賬簿管理人 | J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、 J.P. Morgan Securities、國泰君安證券(香港) | 聯席牽頭經辦人 | J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、 J.P. Morgan Securities、國泰君安證券(香港) |
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時間表 | | 招股日期 | 4月 30日 (星期三) 至 5月 7日 (星期三)正午 | 公布售股結果日期 | 5月 14日 (星期三) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 5月 14日 (星期三) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 14年 5月 15日 (星期四) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 胡德林 (主席)、趙敏、賈若冰、游嘉 | 非執行董事 | 朱偉 | 獨立非執行董事 | 劉傑、于元渤、符致京 |
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主要股東 | | 董事胡德林 | 60.00% | 渣打集團 (02888) | 15.00% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2013 | 2012 | 2011 | 收入 | 7,432,699 | 7,205,232 | 5,348,404 | 毛利 | 623,926 | 562,487 | 515,904 | 稅前溢利 | 248,582 | 188,305 | 260,807 | 股東應佔溢利 | 185,636 | 140,214 | 193,998 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $3.61 | 市值 | 21.66億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $2.92 |
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售股所得款項用途 | | 以發售價 3.61 元計,售股所得款項淨額約為 4.66 億港元,主要供作: | * 3.96 億元 (85%) 用於自建擴充銷售點網絡,且倘出現適當機會時,則透過選擇性收購擴充銷售點網絡; | * 2,330 萬元 (5%) 用於現有銷售點的升級、保養及整修; | * 餘額4,660 萬元 (10%) 供作一般營運資金。 |
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