招股詳情
新豐泰集團控股
Sunfonda Group Holdings
業務簡介

新豐泰集團提供全面的汽車銷售及服務,包括銷售汽車(進口及國產汽車)及售後服務。據資料顯示,於2013年12月31日,按豪華及超豪華汽車品牌的經銷點數目計,集團為中國西北地區第二大的豪華及超豪華汽車經銷集團;按2012年的收入計,乃為西安市及陝西省最大的汽車經銷集團。 

於2014年4月21日,新豐泰集團擁有26個營運中的銷售點,包括17間4S經銷店及8間展廳及一個服務中心,而在26個營運中的銷售點中,15個位於陝西省西安,佔截2013年總收入約74.8%。其餘11個銷售點位於陝西省延安、甘肅省蘭州、寧夏銀川、山西省太原、內蒙古鄂爾多斯及江蘇省無錫及蘇州,在26個銷售點中有19個位於中國西北。

集團旗下10個銷售點涵蓋保時捷及法拉利╱瑪莎拉蒂等超豪華汽車品牌,乃為該等品牌於中國西北地區的唯一經銷商;兩個銷售點涵蓋賓利,為該品牌於陝西省的唯一經銷商,13個銷售點涵蓋奧迪、大眾進口、梅賽德斯-奔馳、凱迪拉克、雷克薩斯及紅旗等豪華汽車品牌。集團計劃於2014年底前開設11個新銷售點。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業汽車
網址www.sunfonda.com.cn
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目1.50億股
國際配售股份數目1.35億股
香港發售股份數目1,500萬股
發售價$3.61
面值每股 0.0001 美元
股份編號1771
獨家保薦人J.P. Morgan Securities (Far East)
聯席全球協調人J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、國泰君安證券(香港)
聯席賬簿管理人J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、 J.P. Morgan Securities、國泰君安證券(香港)
聯席牽頭經辦人J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、 J.P. Morgan Securities、國泰君安證券(香港)
 
時間表
招股日期4月 30日 (星期三) 至 5月 7日 (星期三)正午
公布售股結果日期5月 14日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期5月 14日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期14年 5月 15日 (星期四)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事胡德林 (主席)、趙敏、賈若冰、游嘉
非執行董事朱偉
獨立非執行董事劉傑、于元渤、符致京
 
主要股東
董事胡德林60.00%
渣打集團 (02888)15.00%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201320122011
收入7,432,6997,205,2325,348,404
毛利623,926562,487515,904
稅前溢利248,582188,305260,807
股東應佔溢利185,636140,214193,998
 
售股統計數字(港元)
發售價$3.61
市值21.66億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.92
 
售股所得款項用途
以發售價 3.61 元計,售股所得款項淨額約為 4.66 億港元,主要供作:
* 3.96 億元 (85%) 用於自建擴充銷售點網絡,且倘出現適當機會時,則透過選擇性收購擴充銷售點網絡;
* 2,330 萬元 (5%) 用於現有銷售點的升級、保養及整修;
* 餘額4,660 萬元 (10%) 供作一般營運資金。
 
 
上市新聞
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