全球發售 | | 發售股份數目 | 1.47億 H 股 | 國際配售股份數目 | 1.32億 H 股 | 香港發售股份數目 | 1,465萬 H 股 | 發售價 | $8.80 - $9.28 | 面值 | 每股 1.00 人民幣 | 股份編號 | 1799 | 聯席保薦人 | 瑞銀證券香港、廣發融資(香港) | 聯席全球協調人 | 廣發證券(香港)經紀、UBS AG、尚乘資產管理、中銀國際亞洲 | 聯席賬簿管理人 | 廣發證券(香港)經紀、UBS AG、尚乘資產管理、中銀國際亞洲、中國平安證券(香港)、中國光大證券(香港)、工銀國際融資 | 聯席牽頭經辦人 | 廣發證券(香港)經紀、UBS AG、尚乘資產管理、中銀國際亞洲、中國平安證券(香港)、中國光大證券(香港)、工銀國際融資、英皇證券(香港)、華富嘉洛證券、新鴻基投資服務 |
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時間表 | | 招股日期 | 12月 17日 (星期四) 至 12月 22日 (星期二)正午 | 定價日期 | 12月 22日 (星期二) | 公布售股結果日期 | 12月 29日 (星期二) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 12月 29日 (星期二) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 12月 30日 (星期三) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 張建新 (董事長)、馬旭平、銀波 | 非執行董事 | 王健 、張新、郭俊香 | 獨立非執行董事 | 秦海岩、楊德仁、王銳強 |
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主要股東 | | 特變電工 | 61.40% | 瓴睿成長基金壹號 | 7.14% | 董事張新及關連人士 | 5.65% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 * | 2014 | 2013 | 收入 | 3,950,590 | 7,402,520 | 5,907,293 | 毛利 | 653,002 | 1,428,501 | 614,679 | 稅前溢利 | 308,778 | 661,505 | 256,664 | 股東應佔溢利 | 268,723 | 574,833 | 193,341 | 每股基本溢利(人民幣) | 0.37 | 1.00 | 0.34 | * 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $8.80 - $9.28 | 市值 (H股) | 90.13億元 - 95.05億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $8.22 - $8.29 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 9.04 元計,售股所得款項淨額約為 12.39 億港元,主要供作: | * 8.06 億元 (65%) 用作建設及經營BOO項目; | * 2.48 億元 (20%) 用作作償還銀行貸款; | * 6,200 萬元 (5%) 用作投資於研發活動,以及購買或更新資訊科技系統; | * 餘額1.24 億元 (10%) 供作一般營運資金。 |
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