招股詳情
中國廣核美亞電力
CGN Meiya Power Holdings
業務簡介

中國廣核美亞電力控股是一家電源種類和地理分布多元化的亞洲獨立發電商,資產組合包括位於中國及韓國的燃氣、燃煤、燃油、水電、熱電及燃料電池發電項目以及一個蒸汽項目。於2014年4月30日,清潔及可再生能源項目,即燃氣、水電及燃料電池項目佔權益裝機容量51.6%,傳統能源項目,即燃煤、燃油和熱電項目佔權益裝機容量約48.4%。截至2014年4月止的四個月,清潔及可再生能源項目佔收入的71%,而傳統能源及蒸汽項目則佔收入的29%。

集團專注於收購清潔及可再生能源發電項目,有意通過行使向控股股東中廣核授予的不競爭契據項下的收購權,於未來四年內分批次向中廣核收購總裝機容量3.0 吉瓦至5.0 吉瓦且具有穩定回報的清潔及可再生能源發電項目,擬於2015年年底前進行首批收購,並於2015年至2018年分批收購。

於2014年4月30日,資產組合中包括14個營運中的發電項目,控股裝機容量為2,867.8 兆瓦,權益裝機容量為3,659.5 兆瓦,以及一個蒸汽項目。於截至2011年、2012年及2013年12月止年度及截至2014年4月止四個月,淨發電量分別為5,618吉瓦時、6,225 吉瓦時、7,116 吉瓦時及2,020 吉瓦時。於2014年9月10日,一個發電項目為在建項目,預期將於2014年年底前為電力項目組合貢獻額外權益裝機容量18.0兆瓦。此外,集團向23個由中廣核能源及華美控股擁有權益的營運中發電項目提供管理服務,其中三個項目正進行擴建,另外還有四個在建或將開始建設的發電項目,預期於2014年至2018年期間為管理項目貢獻額外權益裝機容量454.9 兆瓦。

集團的業務模式包括經營擁有的電力項目(作為附屬公司),及通過主要向購電方(例如當地及地區電網)出售此等電力項目生產的電力及蒸汽賺取收入。此外,亦於兩個燃煤電力項目持有少數權益。同時,通過向中廣核能源及華美控股擁有權益的27個發電項目提供管理服務賺取額外管理費。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業公用事業
網址www.cgnmeiyapower.com
買賣單位2,000
過戶處卓佳證券登記
 
全球發售
發售股份數目10.34億股
國際配售股份數目9.31億股
香港發售股份數目1.03億股
發售價$1.57 - $1.73
面值每股 0.0001 港元
股份編號1811
獨家保薦人摩根士丹利亞洲
聯席全球協調人摩根士丹利亞洲、國泰君安證券(香港)、摩根大通証券(亞太)
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、國泰君安證券(香港)、摩根大通証券(亞太)、J.P. Morgan Securities、中銀國際亞洲、香港上海?豐銀行、工銀國際融資、工銀國際證券
 
時間表
招股日期9月 19日 (星期五) 至 9月 24日 (星期三)正午
定價日期9月 25日 (星期四)
公布售股結果日期9月 30日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期9月 30日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期14年 10月 3日 (星期五)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事林堅
非執行董事陳遂 (主席)、陳啟明、陳惠江、戴洪剛、林北京、邢平
獨立非執行董事沈忠民、梁子正、范仁達、王蘇生
 
主要股東
中國廣核集團75.00%
 
主要財務數據(千美元)
(截至12月31日止年度)
2014 *20132012
收入317,4641,054,523948,306
經營溢利37,775116,98779,830
稅前溢利50,167116,56958,110
股東應佔溢利31,97155,81720,159
每股基本溢利(仙)1.031.800.65
* 截至 2013 年 4 月 30 日止 4 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.57 - $1.73
市值64.89億元 - 71.51億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.85 - $1.89
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.65 元計,售股所得款項淨額約為 15.32 億港元,主要供作:
* 10.72 億元 (70.0%) 用作選擇性收購中廣核的清潔及可再生能源電力項目;
* 4.60 億元 (30.0%) 用作收購營運中的電力項目及開發收購自獨立第三方新建項目。
 
 
上市新聞
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