招股詳情
天寶集團
Ten Pao Group
業務簡介

天寶集團為中國消費品的開關電源及工業用智能充電器及控制器的主要製造商之一。根據Ipsos報告,於2014年,按銷售收入計算,集團在中國開關電源製造商之中排名第九位,在主要業務為製造開關電源的製造商(即超過50%的收入來自製造開關電源的製造商)之中排名第七位。

集團主要從事製造及銷售消費品的開關電源以及工業用智能充電器及控制器,而生產基地分別位於中國廣東省惠州及陝西省漢中。集團的開關電源適用於多個行業界別的消費品,包括(i)電訊設備;(ii)媒體及娛樂設備(如影音產品及電腦);(iii)電子煙;(iv)家庭電器;及(v)其他產品(如LED燈及保健產品),而智能充電器及控制器則主要應用於工業用途的電動工具。集團的大部分產品已納入及╱或應用於客戶所擁有品牌的終端產品。此外,集團以自有品牌「天寶」製造消費品開關電源(如電話適配器及USB充電器)。

為加強品質檢定能力,於2004年,集團於中國廣東省惠州市成立測試實驗室。於2008年,檢測實驗室獲頒發CNAS實驗室認可證書,使集團可就評審的範疇對產品進行安全及能源效益測試。集團的CNAS認可實驗室發出的檢測報告獲約70個國家(包括中國、美國及歐盟大部分國家)逾80個認證機構認可。集團的產品於中國境內出售,並出口至超過10個國家及地區,包括歐盟、美國及南韓。

集團的主要客戶主要包括偉創力集團、博世集團、Stanley Black & Decker, Inc.、TCL集團及歐珀集團等國際品牌。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業家庭電器及用品
網址www.tenpao.com
買賣單位4,000
過戶處卓佳證券登記
 
全球發售
發售股份數目2.50億股
國際配售股份數目2.25億股
香港發售股份數目2,500萬股
發售價$0.55 - $0.80
面值每股 0.01 港元
股份編號1979
聯席全球協調人、帳簿管理人兼保薦人星展亞洲融資、國信證券(香港)融資
聯席牽頭經辦人星展亞洲融資、國信證券(香港)融資、雅利多證券、康宏証券投資服務
 
時間表
招股日期11月 30日 (星期一) 至 12月 3日 (星期四)正午
定價日期12月 3日 (星期四)
公布售股結果日期12月 10日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期12月 10日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期15年 12月 11日 (星期五)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事洪光椅(主席兼行政總裁)、洪光岱、洪瑞德
獨立非執行董事林長泉、朱逸鵬、李均雄
 
主要股東
主席洪光椅75.00%
 
主要財務數據(港幣千元)
(截至12月31日止年度)
2015 *20142013
收益943,7131,930,5141,690,564
毛利148,469332,400266,721
稅前溢利75,10688,56083,890
股東應佔溢利59,97054,71755,696
股息--5,750
* 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$0.55 - $0.80
市值5.5億元 - 8.0億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.47 - $0.53
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 0.68 元計,售股所得款項淨額約為 1.25 億港元,主要供作:
* 8,740 萬元 (70.0%) 用作擴充廣東省惠州生產基地的生產規模;
* 1,250 萬元 (10.0%) 用作加強銷售及市場推廣力度;
* 1,250 萬元 (10.0%) 用作提高研發能力;
* 餘額1,250 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
 
 
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