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彩客化學集團 |
Tsaker Chemical Group |
業務簡介 |
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彩客化學集團是用作重要染料及顏料中間體的多種精細化學品的世界最大生產商。據統計顯示,按2014年的產量計,旗下DSD酸(一種染料中間體)的生產規模位居世界第一,佔世界市場份額的約57.4%;DMSS(一種顏料中間體)的生產規模亦位居世界第一,佔世界市場份額的約27.4%;另一種顏料中間體DMAS的生產規模亦居世界第二,佔世界市場份額的約21.7%。 染料中間體是石油產品的必要衍生物。DSD酸及其生產的其他染料中間體是生產OBA的核心染料中間體。OBA在日常生活中最常用於紙張、紡織物、洗滌劑及化妝品。 顏料中間體是石油產品的重要衍生物,是生產顏料的重要原材料,DMSS、DATA及旗下生產的其他顏料中間體是生產樓宇及汽車所用的高檔油漆顏料、光敏聚合物、光色穩定劑、殺蟲劑及殺菌劑、塑料、藥品及食品添加劑的基礎材料。 彩客化學集團主要擁有的生產設施位於河北省東光,且已租賃的東奧生產廠房位於山東省東營,亦正著手在山東省東營興建一個新的生產廠房。於租賃若干額外資產以完成東奧生產廠房產能擴大後,截至2015年年底,DSD酸、DMSS及一硝基甲苯(包括PNT、ONT及MNT)的規劃設計年產能估計分別約為55,000噸、4,500噸及80,000噸。集團亦在中國北京設有研發中心,預期在2015年下半年投入運營。 |
全球發售 | | 發售股份數目 | 1.25億股 | 國際配售股份數目 | 1.13億股 | 香港發售股份數目 | 1,250萬股 | 發售價 | $4.01 - $5.51 | 面值 | 每股 0.01 美元 | 股份編號 | 1986 | 獨家保薦人 | 海通國際資本 | 獨家全球協調人 | 海通國際證券 | 聯席賬簿管理人 | 海通國際證券、中銀國際亞洲 | 聯席牽頭經辦人 | 海通國際證券、中銀國際亞洲、中國光大證券(香港)、國泰君安證券(香港) |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 23日 (星期二) 至 6月 26日 (星期五)正午 | 定價日期 | 6月 26日 (星期五) | 公布售股結果日期 | 7月 2日 (星期四) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 2日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 7月 3日 (星期五) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 戈弋 (主席)、段衛東、董忠梅、晉平 | 非執行董事 | 肖勇政、FONTAINE Alain Vicent | 獨立非執行董事 | 何啟忠、朱霖、于淼 |
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主要股東 | | 董事戈弋 | 66.80% | Ocean Equity Partners Fund | 6.10% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2014 | 2013 | 2012 | 收益 | 897,477 | 863,969 | 830,161 | 毛利 | 342,235 | 257,033 | 235,958 | 稅前溢利 | 226,234 | 174,331 | 153,676 | 股東應佔溢利 | 144,859 | 109,440 | 103,459 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $4.01 - $5.51 | 市值 | 20.05億元 - 27.55億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.53 - $1.88 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 4.76 元計,售股所得款項淨額約為 5.35 億港元,主要供作: | * 2.68 億元 (50.0%) 用於擴大產能; | * 5,350 萬元 (10.0%) 用於開發新產品; | * 1.34 億元 (25.0%) 用於收購下游製造商及/或其他化學產品製造商; | * 2,670 萬元 (5.0%) 用於支付東奧生產廠房的租金; | * 餘額5,350 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
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