招股詳情
益華百貨控股
Yi Hua Department Store Holdings
業務簡介

益華百貨是建基於中山市石岐成立已久的百貨連鎖店,歷史逾18年,主營地區在中國廣東省及山東省,並正拓展至中國江蘇省。據統計顯示,按零售銷售值(不含銷售稅)計算,集團於2012年在中國廣東省的十大綜合零售商中位居第六,亦是中國廣東省的十大綜合零售商中唯一完全以中國廣東省二三線城市為重心的一間。旗下門店的市場定位為購物環境時尚、瞄準中高收入階層的百貨店。於2013年11月19日,益華百貨的零售網絡包括13間門店(包括十間百貨店及三間社區店),零售空間合共超過279,770平方米。

益華百貨奉行的策略是避免在直轄市及省會等大城市設立門店,而是在經濟發展正值增長期、商業發展潛力較佳的地級市重\點發展門店。以較具競爭力的成本如較低租金成本於新開發地區成立新百貨店。

益華百貨的零售業務以經營百貨店為主要重心,亦以「益華世家」品牌於中山店經營傢具業態,並已在中國註冊「益華四海電器」和「益華樂家超市」等商標。

益華百貨擬於2014年在廣東省開設一間新門店,亦擬於上市後於廣東省內外擴張網絡,並有意於中國江蘇省及山東省開設兩間新門店,預期該等門店將於2014年及2015年陸續開業。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業零售
網址www.yihua.com.cn
買賣單位2,000
過戶處卓佳證券登記
 
配售及公開發售
發售股份數目9,000萬股
配售股份數目8,100萬股
公開發售股份數目900萬股
發售價$1.00 - $1.40
面值每股 0.01 港元
股份編號2213
保薦人匯富融資
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人匯富金融服務、美建證券
包銷商匯富金融服務、美建證券
 
時間表
招股日期11月 26日 (星期二) 至 11月 29日 (星期五)正午
定價日期12月 2日 (星期一)
公布售股結果日期12月 10日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期12月 10日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期13年 12月 11日 (星期三)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事陳健仁 (主席)、范新培、蘇偉兵、林光正
非執行董事陳達仁、陸漢興
獨立非執行董事孫洪 (前稱孫雄)、徐印州、梁維君
 
主要股東
董事陳達仁58.71%
Eaglepass Developments17.19%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2013 *20122011
收益302,399678,876715,086
經營利潤19,27758,68668,300
稅前溢利19,50159,54468,432
股東應佔溢利12,30442,56549,189
* 截至 2013 年 5 月 31 日止 5 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.00 - $1.40
市值3.6億元 - 5.04億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.58 - $0.67
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.20 元計,售股所得款項淨額約為 8,400 萬港元,主要供作:
* 1,000 萬元 (12%) 用於陽江新開設百貨店;
* 3,600 萬元 (43%) 用於鎮江開設新百貨店;
* 2,400 萬元 (28%) 用於恩平開設新百貨店;
* 600 萬元 (7%) 用於升級現有資訊及科技系統;
* 餘額800 萬元 (10%) 供作一般營運資金。
 
 
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