全球發售 | | 發售股份數目 | 6.00億股 (4.80億新股 / 1.20億舊股) | 國際配售股份數目 | 5.40億股 (4.20億新股 / 1.20億舊股) | 香港發售股份數目 | 6,000萬股 | 發售價 | $2.79 - $3.53 | 面值 | 每股 0.10 港元 | 股份編號 | 2236 | 聯席全球協調人 | 花旗環球金融亞洲、德意志銀行、交銀國際證券 | 聯席保薦人 | 花旗環球金融亞洲、德意志銀行、交銀國際(亞洲) | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 花旗環球金融亞洲、德意志銀行、交銀國際證券、瑞士銀行、中信証券融資(香港) |
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時間表 | | 招股日期 | 12月 13日 (星期四) 至 12月 18日 (星期二)正午 | 定價日期 | 12月 19日 (星期三) | 公布售股結果日期 | 12月 27日 (星期四) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 12月 27日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 12年 12月 28日 (星期五) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 華邦嵩 (主席)、劉海軍、陳文峰 | 獨立非執行董事 | 劉吉、蔡思聰、吳建民 |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2012 * | 2011 | 2010 | 收益 | 861,725 | 5,036,622 | 4,976,220 | 毛利 | 184,121 | 1,206,727 | 1,220,409 | 稅前溢利 | (3,522) | 795,217 | 818,659 | 股東應佔溢利 | 301 | 518,753 | 567,685 | * 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $2.79 - $3.53 | 市值 | 111.6億元 - 141.2億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.41 - $0.50 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 3.16 元計,售股所得款項淨額約為 13.6 億港元,主要供作: | * 7.97 億元 (58.6%) 用作在上海興建及成立全國研發中心及在北京興建及成立工程研發中心; | * 3.46 億元 (25.4%) 用作研發合成氣製乙醇工序等專有技術; | * 1.34 億元 (9.8%) 用作在中國選定的城市擴展工程能力; | * 餘額 8,380 萬元 (6.2%) 供作一般營運資金。 |
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