招股詳情
惠生工程技術服務
Wison Engineering Services
業務簡介

惠生工程技術服務按2011年的收益計算,是中國最大的私營化工EPC(即設計、採購及施工管理)服務供應商,主要向石化、煉油及煤化工轉化加工等行業提供EPC服務,從可行性研究、諮詢服務、提供專有技術、設計、工程、原材料及設備採購與施工管理到維護及售後技術支援。

集團一般以項目「總承包商」的身份提供上述範圍廣泛的服務,由於業務是基於個別項目的方式經營,因此收益因時而異。按業務分部劃分的收益,絕大部分收益來自乙烯及下游石化設施、煤化工設施及煉油廠的EPC合同。小部分收益來自旗下附屬公司惠生揚州向第三方銷售耐熱合金管及相關部件以及向其他行業提供EPC服務。

於2012年8月31日,惠生工程技術服務有限公司未經審核未完成合同量為人民幣299.04億元,其中石化、煉油、煤化工與其他產品及服務業務分部的未完成合同量分別為人民幣55.84億元、人民幣59.32億元、人民幣173億元及人民幣10.88億元。

客戶方面,集團與中石油及中石化維持業務合作關係分別超過九年和十年。截至2011年12月31日止三年度及截至2012年6月30日止六個月,最大客戶中石油及其附屬公司佔集團總收益約63.1%、80.1%、58.4%及14%。然而,由於中石化的工程附屬公司發展自身工程技能並與集團競爭中石化及其附屬公司的EPC合同,故此來自中石化及其附屬公司的總收益佔集團同期總收益約9.7%、2%、1.1%及1.4%。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業建築
網址www.wison-engineering.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目6.00億股 (4.80億新股 / 1.20億舊股)
國際配售股份數目5.40億股 (4.20億新股 / 1.20億舊股)
香港發售股份數目6,000萬股
發售價$2.79 - $3.53
面值每股 0.10 港元
股份編號2236
聯席全球協調人花旗環球金融亞洲、德意志銀行、交銀國際證券
聯席保薦人花旗環球金融亞洲、德意志銀行、交銀國際(亞洲)
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人花旗環球金融亞洲、德意志銀行、交銀國際證券、瑞士銀行、中信証券融資(香港)
 
時間表
招股日期12月 13日 (星期四) 至 12月 18日 (星期二)正午
定價日期12月 19日 (星期三)
公布售股結果日期12月 27日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期12月 27日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期12年 12月 28日 (星期五)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事華邦嵩 (主席)、劉海軍、陳文峰
獨立非執行董事劉吉、蔡思聰、吳建民
 
主要股東
主席華邦嵩79.39%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2012 *20112010
收益861,7255,036,6224,976,220
毛利184,1211,206,7271,220,409
稅前溢利(3,522)795,217818,659
股東應佔溢利301518,753567,685
* 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$2.79 - $3.53
市值111.6億元 - 141.2億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.41 - $0.50
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 3.16 元計,售股所得款項淨額約為 13.6 億港元,主要供作:
* 7.97 億元 (58.6%) 用作在上海興建及成立全國研發中心及在北京興建及成立工程研發中心;
* 3.46 億元 (25.4%) 用作研發合成氣製乙醇工序等專有技術;
* 1.34 億元 (9.8%) 用作在中國選定的城市擴展工程能力;
* 餘額 8,380 萬元 (6.2%) 供作一般營運資金。
 
 
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