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辰興發展控股 |
Chen Xing Development Holdings |
業務簡介 |
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辰興發展控股是山西省領先的物業開發商,專注於開發主要包括住宅,及次要為商業物業的開發項目。物業開發業務自1997年從山西晉中起步。 產品業態豐富,住宅產品包括高層住宅、小高層住宅、多層洋房住宅及聯排住宅,並正在開發多個具多方位配套設施的大型優質生活區,內設零售商舖、幼兒園、學校、會所和停車位,旨在為客戶提供全方位、一站式的優質生活及消費選擇。 截至2015年3月底,土地儲備總建築面積為240萬平方米,位於晉中、太原和綿陽三個城市,其中包括已竣工但未出售的總建築面積385,402平方米,2個項目及3個項目若干部分在建總建築面積129萬平方米,以及2個項目若干部分持作未來開發總建築面積768,150平方米。集團相信土地儲備將足夠在未來四到五年開發項目之用。 於2014年8月完成認購晉中開發51%股權,晉中開發目前參與晉中經濟技術開發區總計佔地面積為649,208平方米的城中村改造計劃,即龍田項目。集團根據與管委會訂立的開發及分配協議開發安置房,管委會透過向集團支付管理費提供3.8%的保證利率。雖然盈利能力較差,但相信有助於取得龍田項目二期及三期土地使用權。 |
全球發售 | | 發售股份數目 | 1.00億股 | 國際配售股份數目 | 9,000萬股 | 香港發售股份數目 | 1,000萬股 | 發售價 | $2.60 - $3.20 | 面值 | 每股 0.01 港元 | 股份編號 | 2286 | 獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人 | 工銀國際融資 | 獨家牽頭經辦人 | 工銀國際證券 | 副牽頭經辦人 | 國泰君安證券(香港)、東英亞洲證券 |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 22日 (星期一) 至 6月 25日 (星期四)正午 | 定價日期 | 6月 25日 (星期四) | 公布售股結果日期 | 7月 2日 (星期四) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 2日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 7月 3日 (星期五) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 白選奎 (主席)、白武魁、白國華、董世光、張永成 | 獨立非執行董事 | 顧炯、田華、裘永清 |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2014 | 2013 | 2012 | 收益 | 825,888 | 303,200 | 258,504 | 毛利 | 238,445 | 83,280 | 74,486 | 稅前溢利 | 166,481 | 36,309 | 39,030 | 股東應佔溢利 | 104,342 | 14,434 | 20,858 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $2.60 - $3.20 | 市值 | 13.0億元 - 16.0億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.68 - $1.80 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 2.90 元計,售股所得款項淨額約為 2.48 億港元,主要供作: | * 2.24 億元 (90.0%) 用於撥付龍田項目一期的發展; | * 餘額2,480 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
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