全球發售 | | 發售股份數目 | 5.00億股 | 國際配售股份數目 | 4.50億股 | 香港發售股份數目 | 5,000萬股 | 發售價 | $4.00 - $4.80 | 面值 | 每股 0.01 港元 | 股份編號 | 2608 | 聯席保薦人 | 中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲 | 聯席全球協調人 | 中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、法國巴黎證券(亞洲) | 聯席賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、法國巴黎證券(亞洲)、農銀國際融資、安信國際證券(香港)、海通國際證券集團、聯昌證券 | 聯席牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、法國巴黎證券(亞洲)、農銀國際證券、安信國際證券(香港)、海通國際證券集團、聯昌證券 | 副牽頭經辦人 | 建銀國際金融、信達國際證券 |
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時間表 | | 招股日期 | 2月 27日 (星期四) 至 3月 5日 (星期三)正午 | 定價日期 | 3月 5日 (星期三) | 公布售股結果日期 | 3月 12日 (星期三) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 3月 12日 (星期三) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 14年 3月 13日 (星期四) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 易小迪 (主席)、范小? | 非執行董事 | 范曉華、GAGNON Joseph Raymond | 獨立非執行董事 | 陳勁松、顧雲昌、黃博愛 |
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主要股東 | | 董事易小迪及相關人士 | 69.83% | Riverside 100 Holdings A LLC | 5.17% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2013 * | 2012 | 2011 | 收益 | 2,189,567 | 4,454,610 | 2,939,600 | 毛利 | 539,047 | 1,412,406 | 857,520 | 稅前溢利 | 207,180 | 754,178 | 329,033 | 股東應佔溢利 | 92,992 | 300,909 | 23,938 | 每股基本溢利(元) | 2.38 | 7.72 | 0.61 | * 截至 2013 年 9 月 30 日止 9 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $4.00 - $4.80 | 市值 | 80.0億元 - 96.0億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $2.04 - $2.23 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 4.40 元計,售股所得款項淨額約為 20.72 億港元,主要供作: | * 12.43 億元 (60%) 用作增購中國的項目或待發展土地,主要專注多用途商務綜合體及複合性社區; | * 6.22 億元 (30%) 用作發展現有項目的資金; | * 餘額27 億元 (10%) 供作一般營運資金。 |
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