招股詳情
陽光100中國控股
Sunshine 100 China Holdings
業務簡介

陽光100中國控股為中國房地產開發商,以「陽光100」品牌經營。集團於1994年開始營業,是國內首批在二三線城市發展大規模多用途商務綜合體(通常著重寫字樓,附帶零售店舖、酒店、公寓及配套設施)的房地產開發商,亦一直致力發展複合性社區(一般包含商住混合物業)。

集團專注於國內二三線城市發展業務。自1994年以來,選擇進軍中國16個城市,包括九個二線城市,即天津、重慶、武漢、長沙、濟南、南寧、瀋陽、成都及無錫,均為區域經濟中心,以及七個三線城市,即煙台、東營、柳州、桂林、濰坊、東莞(透過聯營公司)及清遠。集團的多用途商務綜合體主要售予當地富裕階層,而複合性社區主要售予新興中產階級及白領專業人士。

截至2013年11月30日,集團累計完成發展總建築面積810萬平方米。按25個現有項目的應佔建築面積計算,集團的土地儲備為1170萬平方米,包括(i)約120萬平方米已完成待售物業及已完成持作投資物業、(ii)約240萬平方米發展中物業及(iii)約810萬平方米持作未來發展物業。按應佔建築面積計算,多用途商務綜合體及複合性社區分別為530萬平方米及640萬平方米,分別佔總土地儲備的45.3%及54.7%。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業地產
網址www.ss100.com.cn
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目5.00億股
國際配售股份數目4.50億股
香港發售股份數目5,000萬股
發售價$4.00 - $4.80
面值每股 0.01 港元
股份編號2608
聯席保薦人中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲
聯席全球協調人中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、法國巴黎證券(亞洲)
聯席賬簿管理人中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、法國巴黎證券(亞洲)、農銀國際融資、安信國際證券(香港)、海通國際證券集團、聯昌證券
聯席牽頭經辦人中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、法國巴黎證券(亞洲)、農銀國際證券、安信國際證券(香港)、海通國際證券集團、聯昌證券
副牽頭經辦人建銀國際金融、信達國際證券
 
時間表
招股日期2月 27日 (星期四) 至 3月 5日 (星期三)正午
定價日期3月 5日 (星期三)
公布售股結果日期3月 12日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期3月 12日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期14年 3月 13日 (星期四)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事易小迪 (主席)、范小?
非執行董事范曉華、GAGNON Joseph Raymond
獨立非執行董事陳勁松、顧雲昌、黃博愛
 
主要股東
董事易小迪及相關人士 69.83%
Riverside 100 Holdings A LLC5.17%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2013 *20122011
收益2,189,5674,454,6102,939,600
毛利539,0471,412,406857,520
稅前溢利207,180754,178329,033
股東應佔溢利92,992300,90923,938
每股基本溢利(元)2.387.720.61
* 截至 2013 年 9 月 30 日止 9 個月
 
2013年度溢利預測(港元/人民幣)
應佔盈利(不少於)5.3億元
每股備考盈利28分
 
售股統計數字(港元)
發售價$4.00 - $4.80
市值80.0億元 - 96.0億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.04 - $2.23
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 4.40 元計,售股所得款項淨額約為 20.72 億港元,主要供作:
* 12.43 億元 (60%) 用作增購中國的項目或待發展土地,主要專注多用途商務綜合體及複合性社區;
* 6.22 億元 (30%) 用作發展現有項目的資金;
* 餘額27 億元 (10%) 供作一般營運資金。
 
 
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