全球發售 | | 發售股份數目 | 4.23億股 | 國際配售股份數目 | 3.81億股 | 香港發售股份數目 | 4,232萬股 | 發售價 | $7.68 - $10.00 | 股份編號 | 2666 | 聯席保薦人及聯席全球協調人 | 高盛(亞洲)、野村國際(香港) | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 高盛(亞洲)、野村國際(香港)、工銀國際融資、工銀國際證券、建銀國際金融、中信里昂證券、鼎珮證券、招商證券(香港) |
|
時間表 | | 招股日期 | 6月 24日 (星期三) 至 6月 29日 (星期一)正午 | 定價日期 | 6月 30日 (星期二) | 公布售股結果日期 | 7月 7日 (星期二) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 7日 (星期二) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 7月 8日 (星期三) |
|
回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
|
董事局成員 | | 執行董事 | 郭衛平、彭佳虹 | 非執行董事 | 張懿宸 (主席)、姜鑫、蘇光、陳偉松、劉小平、劉志勇 | 獨立非執行董事 | 林延齡、李引泉、鄒小磊、孔偉 |
|
主要股東 | | 通用技術集團 | 38.25% | 中信資本 | 14.13% | 工銀國際 | 7.16% | 周大福企業 | 5.70% |
|
主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2014 | 2013 | 2012 | 收入 | 1,552,682 | 981,458 | 593,326 | 毛利 | 933,088 | 632,839 | 388,545 | 稅前溢利 | 611,082 | 418,344 | 239,148 | 股東應佔溢利 | 456,638 | 312,738 | 177,652 | 每股基本溢利(人民幣) | 0.51 | 0.51 | 0.38 |
|
售股統計數字(港元) | | 發售價 | $7.68 - $10.00 | 市值 | 130.0億元 - 169.28億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $3.64 - $4.21 |
|
售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 8.84 元計,售股所得款項淨額約為 35.66 億港元,主要供作: | * 45%用作加強資本資源,以支持融資租賃業務的持續發展; | * 20% 用作開發醫院信息化服務; | * 15% 用作發展醫院託管業務; | * 10% 用作進一步發展腦卒中項目解決方案及其他高需求領域用的其他新科室升級服務; | * 餘額 10% 供作一般營運資金。 |
|
|
|
|