招股詳情
環球醫療金融與技術咨詢服務
Universal Medical Financial & Technical Advisory Services
業務簡介

環球醫療金融與技術咨詢服務為向醫院客戶提供一系列綜合醫療服務,據資料顯示,以2014年的收入計,是中國最大型的綜合醫療服務供應商。集團提供服務,包括(1)構成業務主要部分的設備融資;(2)醫療行業、設備及融資諮詢服務;及(3)科室升級服務。

環球醫療以融資租賃服務方式提供設備融資,分別佔於2012年、2013年及2014年總收入(未計營業稅及附加稅前)的54.5%、59.2%及66.6%。科室升級服務結合了科室升級諮詢服務、醫療設備引入服務及經營租賃服務等。

集團已開發若干科室升級服務,針對的是重大高發疾病,於2011年推出了腦卒中項目解決方案,幫助改善地縣級醫院在腦卒中篩查、治療及預防方面的實力。截至2015年6月14日,已與中國22個省份的55家醫院就提供腦卒中項目解決方案訂立協議。

集團客戶基礎主要包括醫院及其他醫療機構、地方政府以及教育及其他公共機構。醫院客戶基礎主要包括收入超過人民幣100百萬元的地縣級醫院。於2012年、2013年及2014年,我們客戶基礎(按數目計)中的分別95.9%、96.6%及97.2%為地縣級醫院。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業保健護理用品
網址www.universalmsm.com
買賣單位500
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目4.23億股
國際配售股份數目3.81億股
香港發售股份數目4,232萬股
發售價$7.68 - $10.00
股份編號2666
聯席保薦人及聯席全球協調人高盛(亞洲)、野村國際(香港)
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人高盛(亞洲)、野村國際(香港)、工銀國際融資、工銀國際證券、建銀國際金融、中信里昂證券、鼎珮證券、招商證券(香港)
 
時間表
招股日期6月 24日 (星期三) 至 6月 29日 (星期一)正午
定價日期6月 30日 (星期二)
公布售股結果日期7月 7日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期7月 7日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期15年 7月 8日 (星期三)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事郭衛平、彭佳虹
非執行董事張懿宸 (主席)、姜鑫、蘇光、陳偉松、劉小平、劉志勇
獨立非執行董事林延齡、李引泉、鄒小磊、孔偉
 
主要股東
通用技術集團38.25%
中信資本14.13%
工銀國際7.16%
周大福企業5.70%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201420132012
收入1,552,682981,458593,326
毛利933,088632,839388,545
稅前溢利611,082418,344239,148
股東應佔溢利456,638312,738177,652
每股基本溢利(人民幣)0.510.510.38
 
售股統計數字(港元)
發售價$7.68 - $10.00
市值130.0億元 - 169.28億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$3.64 - $4.21
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 8.84 元計,售股所得款項淨額約為 35.66 億港元,主要供作:
* 45%用作加強資本資源,以支持融資租賃業務的持續發展;
* 20% 用作開發醫院信息化服務;
* 15% 用作發展醫院託管業務;
* 10% 用作進一步發展腦卒中項目解決方案及其他高需求領域用的其他新科室升級服務;
* 餘額 10% 供作一般營運資金。
 
 
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