招股詳情
新明中國
Xinming China
業務簡介

新明中國是中國一家綜合性住宅及商業物業開發商。自於浙江省台州市開始經營以來,通過在多個城市(即上海、重慶、滕州及杭州)開發地盤進行擴展。業務主要包括三個領域:(i)物業開發,即開發可供出售住宅及商業物業;(ii)物業租賃,即出租持作投資的商業物業及出租商業物業的第三方買家所擁有的物業;及(iii)物業管理,即向住宅客戶提供物業管理服務。

就住宅項目而言,集團專注開發居住環境舒適兼備優質配套設施的高級住宅單位。就商業綜合項目而言,主要開發包括購物商場、倉庫、專業市場及寫字樓在內的綜合體項目。

集團透過出租若干商業物業的第三方買家擁有的物業而賺取租金收入。集團與買家訂立獨家管理及營運協議,以於五年或十年期間內管理及控制有關物業的租賃。作為回報,須於若干時期內向該等買家支付物業銷售價格的若干比例以及(在部分情況下)來自向第三方租戶出租物業的租金收入。

於2015年3月31日,集團的物業組合包括位於中國不同城市並處於不同開發階段的16個物業開發項目(總建築面積約217萬平方米)。總土地儲備為134萬平方米,分佈於台州、上海、重慶、滕州及杭州。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業地產
網址www.xinm.com.cn
買賣單位2,000
過戶處卓佳證券登記
 
全球發售
發售股份數目4.70億股
國際配售股份數目4.23億股
香港發售股份數目4,700萬股
發售價$1.10 - $2.10
面值每股 0.01 港元
股份編號2699
獨家保薦人中國光大融資
獨家全球協調人兼帳簿管理人中國光大證券(香港)
聯席牽頭經辦人中國光大證券(香港)、阿仕特朗資本管理、君陽證券、軟庫中華金融服務、邦盟匯駿證券、創陞融資
 
時間表
招股日期6月 23日 (星期二) 至 6月 26日 (星期五)正午
定價日期6月 29日 (星期一)
公布售股結果日期7月 3日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期7月 3日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期15年 7月 6日 (星期一)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事陳承守(主席兼行政總裁)、全筱琳、周永魁、金樟海
非執行董事高巧琴
獨立非執行董事顧炯、盧華基、方和
 
主要股東
主席陳承守75.00%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201420132012
收益2,135,612810,6461,045,835
毛利751,265449,282574,891
稅前溢利575,836470,132557,798
股東應佔溢利330,179262,292207,772
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.10 - $2.10
市值20.68億元 - 39.48億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.86 - $1.10
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.60 元計,售股所得款項淨額約為 7.01 億港元,主要供作:
* 4.91 億元 (70.0%) 用作現有項目的建設成本;
* 1.40 億元 (20.0%) 用作土地收購及建設成本以及購入土地儲備;
* 餘額7,000 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
 
 
上市新聞
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