招股詳情
綠城服務
Greentown Service Group
業務簡介

綠城服務集團是中國具領先地位的高端住宅物業服務供應商,提供的服務種類多元化,包括物業管理服務、顧問諮詢服務及園區增值服務三類業務。根據中國指數研究院於2014年12月進行的市場調研,在2014年中國十大高端住宅物業服務供應商當中名列首位。

集團擁有一個龐大、不斷增長且忠實的客戶群,主要包括在管物業的業主和住戶、房地產開發商及物業服務公司。於截至2013年、2014年及2015年止年度,來自綠城中國即其單一最大客戶的收入分別為人民幣1.1億元、人民幣1.45億元及人民幣2.24億元,佔集團總收入分別約為6.6%、6.6%及7.7%。

物業管理服務方面,於2015年12月31日,綠城服務集團的總在管合同建築面積達8280萬平方米的物業,覆蓋全中國23個省、直轄市及自治區的82個城市。集團向幾乎所有在管物業以包幹制收取服務費,要求於物業服務合同年期內每年、每半年或每季支付一次。

此外,集團利用智能手機、互聯網和移動應用在中國的快速普及和滲透這一優勢,於2014年9月在管理的選定住宅園區開始推行「智慧園區」項目,由一家標準物業服務供應商轉型為一家提供日常品質生活產品及服務的園區產品及服務供應商。

作為「智慧園區」項目一部分,「幸福綠城」移動應用從推行以來取得了長足進步。「幸福綠城」移動應用的註冊用戶於2015年12月31日超出18萬位,覆蓋中國50個城市中405個住宅園區的13.7萬個註冊家庭。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業支援服務
網址www.lvchengfuwu.com
買賣單位2,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目7.78億股
國際配售股份數目7.00億股
香港發售股份數目7,778萬股
發售價$1.74 - $2.20
面值每股 0.00001 港元
股份編號2869
聯席保薦人美林遠東、中銀國際亞洲
聯席全球協調人Merrill Lynch International、中銀國際亞洲、海通國際證券、瑞士信貸(香港)
聯席賬簿管理人Merrill Lynch International、中銀國際亞洲、海通國際證券、瑞士信貸(香港)、摩根士丹利亞洲、建銀國際金融、康宏証券投資服務
聯席牽頭經辦人美林遠東、Merrill Lynch International、中銀國際亞洲、海通國際證券、瑞士信貸(香港)、摩根士丹利亞洲、建銀國際金融、康宏証券投資服務
 
時間表
招股日期6月 28日 (星期二) 至 7月 4日 (星期一)正午
定價日期7月 4日 (星期一)
公布售股結果日期7月 11日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期7月 11日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期16年 7月 12日 (星期二)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事李海榮 (主席)、楊掌法、吳志華、陳浩
非執行董事壽柏年、夏一波
獨立非執行董事田在瑋、潘昭國、黃嘉宜
 
主要股東
宋衛平及相關人士36.72%
李海榮24.48%
Mass Wisdom10.80%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201520142013
收入2,918,6272,204,5651,671,647
毛利530,925363,086242,429
稅前溢利278,126198,618108,390
股東應佔溢利197,818148,91179,412
每股基本溢利(分)9.97.44.0
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.74 - $2.20
市值48.33億元 - 61.11億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.51 - $0.64
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.97 元計,售股所得款項淨額約為 14.09 億港元,主要供作:
* 6.90 億元 (49%) 用作收購物業服務公司及提供增值服務的公司;
* 3.10 億元 (22%) 用作開發及推廣「智慧園區」項目及園區產品及服務;
* 2.68 億元 (19%) 用作償還貸款;
* 餘額1.41 億元 (10%) 供作一般營運資金。
 
 
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