全球發售 | | 發售股份數目 | 7.78億股 | 國際配售股份數目 | 7.00億股 | 香港發售股份數目 | 7,778萬股 | 發售價 | $1.74 - $2.20 | 面值 | 每股 0.00001 港元 | 股份編號 | 2869 | 聯席保薦人 | 美林遠東、中銀國際亞洲 | 聯席全球協調人 | Merrill Lynch International、中銀國際亞洲、海通國際證券、瑞士信貸(香港) | 聯席賬簿管理人 | Merrill Lynch International、中銀國際亞洲、海通國際證券、瑞士信貸(香港)、摩根士丹利亞洲、建銀國際金融、康宏証券投資服務 | 聯席牽頭經辦人 | 美林遠東、Merrill Lynch International、中銀國際亞洲、海通國際證券、瑞士信貸(香港)、摩根士丹利亞洲、建銀國際金融、康宏証券投資服務 |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 28日 (星期二) 至 7月 4日 (星期一)正午 | 定價日期 | 7月 4日 (星期一) | 公布售股結果日期 | 7月 11日 (星期一) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 11日 (星期一) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 16年 7月 12日 (星期二) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 李海榮 (主席)、楊掌法、吳志華、陳浩 | 非執行董事 | 壽柏年、夏一波 | 獨立非執行董事 | 田在瑋、潘昭國、黃嘉宜 |
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主要股東 | | 宋衛平及相關人士 | 36.72% | 李海榮 | 24.48% | Mass Wisdom | 10.80% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 | 2014 | 2013 | 收入 | 2,918,627 | 2,204,565 | 1,671,647 | 毛利 | 530,925 | 363,086 | 242,429 | 稅前溢利 | 278,126 | 198,618 | 108,390 | 股東應佔溢利 | 197,818 | 148,911 | 79,412 | 每股基本溢利(分) | 9.9 | 7.4 | 4.0 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $1.74 - $2.20 | 市值 | 48.33億元 - 61.11億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.51 - $0.64 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 1.97 元計,售股所得款項淨額約為 14.09 億港元,主要供作: | * 6.90 億元 (49%) 用作收購物業服務公司及提供增值服務的公司; | * 3.10 億元 (22%) 用作開發及推廣「智慧園區」項目及園區產品及服務; | * 2.68 億元 (19%) 用作償還貸款; | * 餘額1.41 億元 (10%) 供作一般營運資金。 |
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