全球發售 | | 發售股份數目 | 3.33億股 | 國際配售股份數目 | 3.00億股 | 香港發售股份數目 | 3,334萬股 | 發售價 | $2.43 - $3.03 | 面值 | 每股 0.01 港元 | 股份編號 | 3313 | 獨家保薦人 | 美林遠東 | 獨家全球協調人 | Merrill Lynch International | 聯席賬簿管理人 | Merrill Lynch International、 海通國際證券 | 聯席牽頭經辦人 | 美林遠東、Merrill Lynch International、海通國際證券 |
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時間表 | | 招股日期 | 12月 16日 (星期一) 至 12月 19日 (星期四)正午 | 定價日期 | 12月 19日 (星期四) | 公布售股結果日期 | 12月 27日 (星期五) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 12月 27日 (星期五) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 13年 12月 30日 (星期一) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 劉傳家 (主席)、李定成、王炳堯、范輝明 | 非執行董事 | 吳雲 | 獨立非執行董事 | 劉建華、王恆忠、金勝 |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2013 * | 2012 | 2011 ** | 收益 | 92,054 | 8,210 | 173 | 毛利 | 56,473 | 3,705 | 47 | 稅前溢利 | 18,120 | (19,404) | (4,385) | 股東應佔溢利 | 9,321 | (19,421) | (4,122) | * 截至 2013 年 9 月 30 日止 9 個月 | ** 6月15日至12月31日止期間 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $2.43 - $3.03 | 市值 | 32.4億元 - 40.4億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.68 - $0.82 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 2.73 元計,售股所得款項淨額約為 8.16 億港元,主要供作: | * 3.26 億元 (40%) )用作永豐礦的未來資金需求提供資金; | * 2.44 億元 (30%) 用作興建板材加工廠提供資金; | * 8,200 萬元 (10%) 用作擴張銷售渠道提供資金; | * 8,200 萬元 (10%) 用作收購高端優質大理石資源提供資金; | * 餘額8,200 萬元 (10%) 供作一般營運資金。 |
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