招股詳情
雅高礦業控股
Artgo Mining Holdings
業務簡介

雅高礦業控股是一家品牌大理石生產商,擁有中國最大的大理石礦山及分銷網絡。集團現時擁有及經營永豐礦。截至2013年9月30日,該礦山為中國最大的大理石礦山,擁有106.9百萬立方米的探明、控制及推斷資源量以及44.2百萬立方米的證實及概略儲量。礦山的過往荒料回收率為46.7%,行業平均水平為15%。

永豐礦採用露天礦井設計,已在該礦山開發兩個礦區。永豐礦截至2013年9月止九個月自永豐礦開採27,612立方米大理石荒料,並預計於2013年開採合共40,000立方米大理石荒料。在永豐礦生產的大理石荒料通常為白色、灰白色、淺灰色或灰色,根據大理石的不同顏色及圖案將產品分為三個系列。

雅高礦業目前主要透過總計63名分銷商銷售大理石產品,並輔以向企業客戶進行直銷,該網絡是中國最大的大理石分銷網絡。亦有小部分產品銷往海外市場。所有透過該等分銷渠道銷售的大理石產品均以「雅高」品牌進行。

集團目前就大理石板材加工使用第三方承包商,並於各第三方加工廠設有專注的質量控制團隊以實施嚴格控制。為成為全面垂直整合的大理石生產商,計劃興建本身的大理石加工廠,預期將於2016年投產。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業採礦
網址www.artgo.cn
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目3.33億股
國際配售股份數目3.00億股
香港發售股份數目3,334萬股
發售價$2.43 - $3.03
面值每股 0.01 港元
股份編號3313
獨家保薦人美林遠東
獨家全球協調人Merrill Lynch International
聯席賬簿管理人Merrill Lynch International、 海通國際證券
聯席牽頭經辦人美林遠東、Merrill Lynch International、海通國際證券
 
時間表
招股日期12月 16日 (星期一) 至 12月 19日 (星期四)正午
定價日期12月 19日 (星期四)
公布售股結果日期12月 27日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期12月 27日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期13年 12月 30日 (星期一)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事劉傳家 (主席)、李定成、王炳堯、范輝明
非執行董事吳雲
獨立非執行董事劉建華、王恆忠、金勝
 
主要股東
董事劉傳家48.70%
Carlyle26.30%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2013 *20122011 **
收益92,0548,210173
毛利56,4733,70547
稅前溢利18,120(19,404)(4,385)
股東應佔溢利9,321(19,421)(4,122)
* 截至 2013 年 9 月 30 日止 9 個月
** 6月15日至12月31日止期間
 
售股統計數字(港元)
發售價$2.43 - $3.03
市值32.4億元 - 40.4億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.68 - $0.82
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.73 元計,售股所得款項淨額約為 8.16 億港元,主要供作:
* 3.26 億元 (40%) )用作永豐礦的未來資金需求提供資金;
* 2.44 億元 (30%) 用作興建板材加工廠提供資金;
* 8,200 萬元 (10%) 用作擴張銷售渠道提供資金;
* 8,200 萬元 (10%) 用作收購高端優質大理石資源提供資金;
* 餘額8,200 萬元 (10%) 供作一般營運資金。
 
 
上市新聞
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