招股詳情
金邦達寶嘉控股
Goldpac Group
業務簡介

金邦達寶嘉控股是大中華區,包括中國、香港及澳門的金融卡(磁條卡或智能卡)、卡片個人化服務及現場發卡系統解決方案提供商。截至2012年12月止年度,在大中華區,按銷售額計,為最大的金融卡供應商,而按銷量計,則為第三大金融卡供應商,亦是中國唯一同時獲得全球六家領先支付卡組織(Visa、萬事達卡、美國運通、銀聯、JCB和大來)認證的金融卡製造商兼卡片個人化服務提供商。

於2010年至2012年度以及截至2013年6月止六個月期間,金邦達寶嘉控股主要為金融機構、政府機構及發行金融卡的其他組織提供整體安全解決方案及服務,通過三個市場分部的產品和服務組合為客戶提供整體解決方案,包括(1)製造及銷售磁條卡和智能卡;(2)提供個人化解決方案服務;及(3)提供現場發卡系統解決方案和相關解決方案服務,成為金融卡發行商的一站式服務供應商。

客戶方面 ,在中國境內,集團為許多國家及地區性國有及股份制商業銀行,以及外資銀行提供服務,亦為多間香港及澳門銀行提供服務,並同時為大中華區以外的銀行提供服務。就公共部門客戶而言,在中國為多個市管轄區提供社保卡,以及在多個城市及地區為交通機關提供公共交通卡及收費設施卡,同時亦為若干企業及零售客戶提供卡片。

金邦達寶嘉控股的主要生產設施位於珠海進行卡片生產業務,新廠房大樓預計將2013年第四季或2014年第一季開始投產。另在上海設有另一座生產設施 ,當中包括一個卡片個人化中心。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業資訊科技器材
網址www.goldpac.com
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
 
全球發售
發售股份數目2.00億股
國際配售股份數目1.80億股
香港發售股份數目2,000萬股
發售價$4.52 - $5.67
面值每股 0.001 港元
股份編號3315
聯席保薦人中銀國際亞洲、申銀萬國融資(香港)
獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人中銀國際亞洲
聯席經辦人申銀萬國融資(香港)
 
時間表
招股日期11月 22日 (星期五) 至 11月 27日 (星期三)正午
定價日期11月 28日 (星期四)
公布售股結果日期12月 3日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期12月 3日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期13年 12月 4日 (星期三)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事盧閏霆 (主席)、侯平、盧潤怡、盧小忠
非執行董事Christophe Jacques Pagezy、丁道一
獨立非執行董事麥永森、朱立軍、劉建華
 
主要股東
董事盧閏霆44.60%
Gemalto19.12%
中國銀行 (03988)11.28%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2013 *20122011
營業額540,373676,609444,255
毛利155,910203,388146,000
稅前溢利101,454137,94862,023
股東應佔溢利81,125115,11348,082
每股基本溢利(分)15.9022.609.40
* 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$4.52 - $5.67
市值36.16億元 - 45.36億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.67 - $1.93
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 5.10 元計,售股所得款項淨額約為 9.51 億港元,主要供作:
* 3.33 億元 (35%) 用於研發新產品及服務,例如保安功能、智能卡應用、新支付平台及應用及個人化服務,及建立綜合研發中心;
* 3.33 億元 (35%) 用於擴充生產設備,升級及改進現有的卡生產及個人化服務設備;
* 9,510 萬元 (10%) 用於支付未來以合營公司或收購形式與互補公司進行戰略聯盟時所需的資金;
* 9,510 萬元 (10%) 用於進一步加強在中國境外現有市場的佔有率;
* 餘額9,510 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
 
 
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