全球發售 | | 發售股份數目 | 2.00億股 | 國際配售股份數目 | 1.80億股 | 香港發售股份數目 | 2,000萬股 | 發售價 | $4.52 - $5.67 | 面值 | 每股 0.001 港元 | 股份編號 | 3315 | 聯席保薦人 | 中銀國際亞洲、申銀萬國融資(香港) | 獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 | 中銀國際亞洲 | 聯席經辦人 | 申銀萬國融資(香港) |
|
時間表 | | 招股日期 | 11月 22日 (星期五) 至 11月 27日 (星期三)正午 | 定價日期 | 11月 28日 (星期四) | 公布售股結果日期 | 12月 3日 (星期二) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 12月 3日 (星期二) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 13年 12月 4日 (星期三) |
|
回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
|
董事局成員 | | 執行董事 | 盧閏霆 (主席)、侯平、盧潤怡、盧小忠 | 非執行董事 | Christophe Jacques Pagezy、丁道一 | 獨立非執行董事 | 麥永森、朱立軍、劉建華 |
|
主要股東 | | 董事盧閏霆 | 44.60% | Gemalto | 19.12% | 中國銀行 (03988) | 11.28% |
|
主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2013 * | 2012 | 2011 | 營業額 | 540,373 | 676,609 | 444,255 | 毛利 | 155,910 | 203,388 | 146,000 | 稅前溢利 | 101,454 | 137,948 | 62,023 | 股東應佔溢利 | 81,125 | 115,113 | 48,082 | 每股基本溢利(分) | 15.90 | 22.60 | 9.40 | * 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 個月 |
|
售股統計數字(港元) | | 發售價 | $4.52 - $5.67 | 市值 | 36.16億元 - 45.36億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.67 - $1.93 |
|
售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 5.10 元計,售股所得款項淨額約為 9.51 億港元,主要供作: | * 3.33 億元 (35%) 用於研發新產品及服務,例如保安功能、智能卡應用、新支付平台及應用及個人化服務,及建立綜合研發中心; | * 3.33 億元 (35%) 用於擴充生產設備,升級及改進現有的卡生產及個人化服務設備; | * 9,510 萬元 (10%) 用於支付未來以合營公司或收購形式與互補公司進行戰略聯盟時所需的資金; | * 9,510 萬元 (10%) 用於進一步加強在中國境外現有市場的佔有率; | * 餘額9,510 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
|
|
|
|