招股詳情
華潤醫藥集團
China Resources Pharmaceutical Group
業務簡介

華潤醫藥集團是中國的綜合醫藥公司,從事研發、製造、分銷及零售種類繁多的醫藥及其他營養保健品。主要經營以下三大分部:(1) 製藥:從事研發、製造及銷售種類繁多的醫藥及其他營養保健品。 (2) 醫藥分銷:向醫藥製造商及配藥商,如醫院及其他醫療機構、分銷商及零售藥店提供綜合、智能化及一體化的分銷解決方案。 (3) 藥品零售:經營及特許經營的零售藥店網絡覆蓋中國16個省以及香港,產品供應範圍廣泛且品種豐富。

根據資料,按2015年收益計,集團分別是中國第二大醫藥製造商及第二大醫藥分銷商。是中國第一大非處方藥製造商,通過華潤三九、東阿阿膠及華潤紫竹品牌維持市場領先地位。在滋補中藥、心血管藥、感冒及流感藥、大容量靜脈輸注及緊急避孕藥方面亦擁有市場領先地位。

截至2016年6月30日,集團生產和營銷505種醫藥產品,包括294種化學藥品、160種中藥藥品、9種生物藥品和42種其他醫藥產品。在醫藥產品中,302種為處方藥,289種為《國家醫保藥品目錄》中的藥物及129種為《國家基本醫藥目錄》中的藥物。另擁有2,699家從事醫藥產品分銷的分銷商,又以「華潤堂」、「醫保全新」、「禮安連鎖」和「同德堂」等全國或地區性的優質品牌來經營擁有722家零售藥房的零售藥房網絡。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業保健護理用品
網址www.crpharm.com
買賣單位500
過戶處卓佳證券登記
 
全球發售
發售股份數目15.43億股
國際配售股份數目14.66億股
香港發售股份數目7,716萬股
發售價$8.45 - $10.15
股份編號3320
聯席保薦人建銀國際金融、中國國際金融香港證券、高盛(亞洲)、Merrill Lynch Far East
聯席全球協調人中國國際金融香港證券、高盛(亞洲)、Merrill Lynch International、建銀國際金融、摩根士丹利亞洲
聯席賬簿管理人中國國際金融香港證券、高盛(亞洲)、Merrill Lynch International、建銀國際金融、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、招商證券(香港)、工銀國際融資、香港上海匯豐銀行、瑞穗證券亞洲、中信建投(國際)融資、中銀國際亞洲、招銀國際融資、農銀國際融資、摩根大通證券(亞太)、J.P. Morgan Securities
聯席牽頭經辦人中國國際金融香港證券、高盛(亞洲)、Merrill Lynch Far East、Merrill Lynch International、建銀國際金融、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、招商證券(香港)、工銀國際融資、香港上海匯豐銀行、瑞穗證券亞洲、中信建投(國際)融資、中銀國際亞洲、招銀國際融資、農銀國際融資、摩根大通證券(亞太)、J.P. Morgan Securities
 
時間表
招股日期10月 17日 (星期一) 至 10月 20日 (星期四)正午
定價日期10月 21日 (星期五)
公布售股結果日期10月 27日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期10月 27日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期16年 10月 28日 (星期五)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比7.5%10%20%
 
董事局成員
執行董事王春城、宋清、李國輝
非執行董事傅育寧 (主席)、陳榮、余忠良、王晨陽、王京
獨立非執行董事曾慶麟、郭鍵勳、傅廷美、張克堅
 
主要股東
中國華潤總公司54%
北京國管中心21%
 
主要財務數據(港幣千元)
(截至12月31日止年度)
2016 *20152014
收益75,615,523146,568,105135,749,180
毛利11,753,11023,198,86221,490,022
稅前溢利4,228,7748,050,2956,922,773
股東應佔溢利1,636,0692,850,0762,645,940
每股基本溢利(元)0.350.620.57
* 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$8.45 - $10.15
市值521.58億元 - 626.52億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.68 - $3.10
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 9.30 元計,售股所得款項淨額約為 139.74 億港元,主要供作:
* 62.88 億元 (45%) 用作於中國的戰略收購;
* 20.96 億元 (15%) 用作在中國建立物流中心及倉庫;
* 13.97 億元 (10%) 用作投資於研發平台;
* 13.97 億元 (10%) 用作改進及升級信息技術系統;
* 13.97 億元 (10%) 用作償還部分債券;
* 餘額13.97 億元 (10%) 供作一般營運資金。
 
 
上市新聞
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