全球發售 | | 發售股份數目 | 15.43億股 | 國際配售股份數目 | 14.66億股 | 香港發售股份數目 | 7,716萬股 | 發售價 | $8.45 - $10.15 | 股份編號 | 3320 | 聯席保薦人 | 建銀國際金融、中國國際金融香港證券、高盛(亞洲)、Merrill Lynch Far East | 聯席全球協調人 | 中國國際金融香港證券、高盛(亞洲)、Merrill Lynch International、建銀國際金融、摩根士丹利亞洲 | 聯席賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券、高盛(亞洲)、Merrill Lynch International、建銀國際金融、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、招商證券(香港)、工銀國際融資、香港上海匯豐銀行、瑞穗證券亞洲、中信建投(國際)融資、中銀國際亞洲、招銀國際融資、農銀國際融資、摩根大通證券(亞太)、J.P. Morgan Securities | 聯席牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券、高盛(亞洲)、Merrill Lynch Far East、Merrill Lynch International、建銀國際金融、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、招商證券(香港)、工銀國際融資、香港上海匯豐銀行、瑞穗證券亞洲、中信建投(國際)融資、中銀國際亞洲、招銀國際融資、農銀國際融資、摩根大通證券(亞太)、J.P. Morgan Securities |
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時間表 | | 招股日期 | 10月 17日 (星期一) 至 10月 20日 (星期四)正午 | 定價日期 | 10月 21日 (星期五) | 公布售股結果日期 | 10月 27日 (星期四) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 10月 27日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 16年 10月 28日 (星期五) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 7.5% | 10% | 20% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 王春城、宋清、李國輝 | 非執行董事 | 傅育寧 (主席)、陳榮、余忠良、王晨陽、王京 | 獨立非執行董事 | 曾慶麟、郭鍵勳、傅廷美、張克堅 |
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主要財務數據(港幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2016 * | 2015 | 2014 | 收益 | 75,615,523 | 146,568,105 | 135,749,180 | 毛利 | 11,753,110 | 23,198,862 | 21,490,022 | 稅前溢利 | 4,228,774 | 8,050,295 | 6,922,773 | 股東應佔溢利 | 1,636,069 | 2,850,076 | 2,645,940 | 每股基本溢利(元) | 0.35 | 0.62 | 0.57 | * 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $8.45 - $10.15 | 市值 | 521.58億元 - 626.52億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $2.68 - $3.10 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 9.30 元計,售股所得款項淨額約為 139.74 億港元,主要供作: | * 62.88 億元 (45%) 用作於中國的戰略收購; | * 20.96 億元 (15%) 用作在中國建立物流中心及倉庫; | * 13.97 億元 (10%) 用作投資於研發平台; | * 13.97 億元 (10%) 用作改進及升級信息技術系統; | * 13.97 億元 (10%) 用作償還部分債券; | * 餘額13.97 億元 (10%) 供作一般營運資金。 |
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