招股詳情
保發集團國際控股
Perfect Group International Holdings
業務簡介

保發集團國際控股為香港的珠寶製造商及批發商,擁有約30年歷史。主要業務是設計、製造及出售主要鑲嵌鑽石的高端優質珠寶。根據報告,按收益總額計算,於2014年,在香港面向高端優質珠寶零售分部之優質珠寶製造及出口業中排名第二,佔香港珠寶製造及出口業收益總額市場份額約5.6%。集團產品定位為面向按平均批發價計算屬高端的優質珠寶市場。截至2015年6月止六個月,珠寶產品平均單位價格8941元。

保發集團分別在香港及迪拜設有共兩個辦事處。香港辦事處連接集團的設計、製造及銷售團隊與世界各地的客戶,而迪拜辦事處則作為於中東及鄰近地區的營銷及物流樞紐。生產工作全部根據加工協議由保發工廠,位於東莞的加工廠房進行。

集團的客戶為全球珠寶產品的批發商及零售商。於截至2012,2013,2014年及截至2015年6月止六個月期間,大部分客戶來自中東、美國及菲律賓,而向該等地區客戶進行的銷售合共佔於各期間總收益80%以上。集團的設計團隊由合共16名珠寶設計師組成。製造團隊由合共193名工匠組成,當中約83 名鑽石鑲嵌工匠專責進行蠟鑲、迫鑲及無邊鑲嵌。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業鐘表珠寶
網址www.hkperjew.com.hk
買賣單位3,000
過戶處聯合證券登記
 
全球發售
發售股份數目1.13億股
國際配售股份數目1.01億股
香港發售股份數目1,125萬股
發售價$0.93 - $1.40
面值每股 0.01 港元
股份編號3326
獨家保薦人廣發融資(香港)
獨家全球協調人廣發證券(香港)經紀
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人廣發證券(香港)經紀、康宏証券投資服務
 
時間表
招股日期12月 22日 (星期二) 至 12月 28日 (星期一)正午
定價日期12月 29日 (星期二)
公布售股結果日期12月 31日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期12月 31日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期16年 1月 4日 (星期一)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事簡健光 (主席)、石美珍、鍾志強
非執行董事朱健宏
獨立非執行董事范佐浩、李卓威、黃煒強
 
主要股東
董事簡健光54.00%
陳永森7.50%
羅惠源7.50%
 
主要財務數據(港幣千元)
(截至12月31日止年度)
2015 *20142013
收益265,803516,154536,293
毛利74,518150,505160,958
稅前溢利48,119100,563121,866
股東應佔溢利41,94890,439107,049
* 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$0.93 - $1.40
市值4.19億元 - 6.3億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.13 - $1.24
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.17 元計,售股所得款項淨額約為 1.07 億港元,主要供作:
* 4,000 萬元 (37.5%) 用作聘用銷售團隊,以擴充中東及歐洲高端市場及參加知名且高端的歐洲珠寶展;
* 3,500 萬元 (32.9%) 用作購入升三維打印機以升級現有生產設施,以及安裝射頻識別存貨系統;
* 2,340 萬元 (22.0%) 用作品牌發展;
* 500 萬元 (4.7%) 用作電腦化數據,從而提升客戶關係管理系統;
* 餘額310 萬元 (2.9%) 供作一般營運資金。
 
 
上市新聞
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