全球發售 | | 發售股份數目 | 2.50億 H 股 (2.27億新股 / 2,270萬舊股) | 國際配售股份數目 | 2.25億 H 股 | 香港發售股份數目 | 2,497萬 H 股 | 發售價 | $2.43 - $2.98 | 面值 | 每股 1.00 人民幣 | 股份編號 | 3678 | 獨家保薦人 | 國泰君安融資 | 獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 | 國泰君安證券(香港) | 副牽頭經辦人 | 長雄證券、興業金融證券 |
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時間表 | | 招股日期 | 12月 16日 (星期三) 至 12月 21日 (星期一)正午 | 定價日期 | 12月 21日 (星期一) | 公布售股結果日期 | 12月 29日 (星期二) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 12月 29日 (星期二) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 12月 30日 (星期三) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 周勇 (董事長)、周劍秋 | 非執行董事 | 薛炳海、張發松、孫昌宇 | 獨立非執行董事 | 李心丹、張捷、張洪發、林繼陽 |
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主要股東 | | 蘇豪控股 | 47.59% | 弘毅投資 | 15.83% | 匯鴻集團 | 7.05% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 * | 2014 | 2013 | 收益 | 151,006 | 273,875 | 325,398 | 稅前溢利 | 73,617 | 76,382 | 89,032 | 股東應佔溢利 | 55,976 | 58,204 | 63,279 | 每股基本溢利(人民幣) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | * 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $2.43 - $2.98 | 市值 (H股) | 6.07億元 - 7.44億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $2.15 - $2.29 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 2.70 元計,售股所得款項淨額約為 5.50 億港元,主要供作: | * 1.76 億元 (32%) 用作發展香港及全球期貨業務; | * 1.38 億元 (25%) 用作發展資產管理業務; | * 1.10 億元 (20%) 用於發展大宗商品交易及風險管理業務; | * 5,500 萬元 (10%) 用作發展及加強現有期貨經紀業務; | * 2,750 萬元 (5%) 用作改造並提升IT基礎設施及容量; | * 餘額4,410 萬元 (8%) 供作一般營運資金。 |
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