|
| 全球發售 | | | 發售股份數目 | 1.00億股 | | 國際配售股份數目 | 9,000萬股 | | 香港發售股份數目 | 1,000萬股 | | 發售價 | $1.00 - $1.76 | | 面值 | 每股 0.01 美元 | | 股份編號 | 3773 | | 獨家保薦人 | 華富嘉洛企業融資 | | 獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券 | | 聯席牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券、華富嘉洛證券 |
|
| 時間表 | | | 招股日期 | 12月 24日 (星期四) 至 12月 30日 (星期三)正午 | | 定價日期 | 12月 30日 (星期三) | | 公布售股結果日期 | 1月 6日 (星期二) 或之前 | | 股票及退票寄發日期 | 1月 6日 (星期二) 或之前 | | 股票開始買賣日期 | 15年 1月 7日 (星期三) |
|
| 回撥機制 | | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
|
| 董事局成員 | | | 執行董事 | 黃俊謀 (主席)、楊華、羅明星 | | 非執行董事 | 李享成、許新華、喻子達 | | 獨立非執行董事 | 林漳希、錢昊旻、趙晉琳 |
|
| 主要股東 | | | 董事黃俊謀 | 23.6% | | 董事楊華 | 15.8% | | 黃紹武 | 15.0% | | 董事李享成 | 14.0% | | 董事許新華 | 6.6% |
|
| 主要財務數據(人民幣千元) | | | (截至12月31日止年度) | | 2015 * | 2014 | 2013 | | 收入 | 182,820 | 223,553 | 136,711 | | 毛利 | 93,139 | 112,509 | 70,153 | | 稅前溢利 | 43,703 | 59,444 | 34,212 | | 股東應佔溢利 | 36,478 | 28,455 | 19,876 | | 每股基本溢利(人民幣) | 0.12 | 0.10 | 0.07 | | * 截至 2015 年 9 月 30 日止 9 個月 |
|
| 售股統計數字(港元) | | | 發售價 | $1.00 - $1.76 | | 市值 | 4.0億元 - 7.04億元 | | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.57 - $0.76 |
|
| 售股所得款項用途 | | | 倘以發售價中位數 1.38 元計，售股所得款項淨額約為 7,870 萬港元，主要供作： | | * 1,570 萬元 (20%) 用作加強集團品牌的認受性； | | * 1,570 萬元 (20%) 用作硬件及網絡基礎設施的升級； | | * 1,180 萬元 (15%) 用作軟件及研發工作； | | * 1,570 萬元 (20%) 用作採購手機話費充值金額； | | * 1,180 萬元 (15%) 用作建立策略聯盟的業務及資產的潛在收購； | | * 餘額800 萬元 (10%) 供作一般營運資金。 |
|
|
|
|
