全球發售 | | 發售股份數目 | 9.90億 H 股 (9.00億新股 / 9,000萬舊股) | 國際配售股份數目 | 8.91億 H 股 | 香港發售股份數目 | 9,900萬 H 股 | 發售價 | $4.75 - $5.21 | 面值 | 每股 1.00 人民幣 | 股份編號 | 3866 | 聯席保薦人 | 高盛(亞洲)、中信里昂證券資本市場 | 聯席全球協調人 | 高盛(亞洲)、尚乘資產管理、中信里昂證券 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 高盛(亞洲)、尚乘資產管理、中信里昂證券、海通國際證券、農銀國際融資、農銀國際證券、招商證券(香港)、國信證券(香港)融資、建銀國際金融、國泰君安證券(香港)、法國巴黎證券(亞洲)、BANCA IMI |
|
時間表 | | 招股日期 | 11月 20日 (星期五) 至 11月 25日 (星期三)正午 | 定價日期 | 11月 25日 (星期三) | 公布售股結果日期 | 12月 2日 (星期三) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 12月 2日 (星期三) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 12月 3日 (星期四) |
|
回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
|
董事局成員 | | 執行董事 | 郭少泉 (董事長)、王麟、楊峰江 | 非執行董事 | 周雲傑、Rosario STRANO、王建輝、譚麗霞、Marco MUSSITA | 獨立非執行董事 | 王竹泉、杜文和、黃天祐、陳華 |
|
主要股東 | | 海爾集團 | 20.25% | Intesa Sanpaolo | 15.51% | 青島國信 | 12.64% |
|
主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 * | 2014 | 2013 | 利息淨收入 | 1,950,475 | 3,596,336 | 3,087,784 | 營業收入 | 2,399,198 | 4,365,052 | 3,556,292 | 稅前溢利 | 1,408,248 | 1,958,521 | 1,518,646 | 股東應佔溢利 | 1,073,744 | 1,495,352 | 1,141,914 | 每股基本溢利(人民幣) | 0.36 | 0.59 | 0.45 | * 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 個月 |
|
售股統計數字(港元) | | 發售價 | $4.75 - $5.21 | 市值 (H股) | 190.55億元 - 209.0億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $4.66 - $4.76 |
|
售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 4.98 元計,售股所得款項淨額約為 43.15 億港元,主要供作補充資本金。 |
|
|
|
|