招股詳情
青島銀行
Bank of Qingdao
業務簡介

青島銀行截至2014年12月31日是中國山東省以總資產、總貸款、客戶存款、總權益計最大的城市商業銀行。在青島地區的各項貸款在青島地區所有銀行中位列第7位,在該地區市場佔有率為4.5%;在該地區的各項存款在該地區所有銀行位列第7位,市場佔有率為7.2%。

截至2015年6月30日,集團的總資產達到1,694億元(人民幣;下同),2012年至2014年實現複合年增長率23.9%;營業收入由人民幣28.87億元增長至43.65億元,實現複合年增長率23%;淨利潤由9.2億元增長至14.95億元,實現複合年增長率27.5%。截至2014年12月31日,集團的不良貸款率為1.14%,顯著低於山東省銀行業金融機構的平均值1.86%,亦低於全國商業銀行的平均值1.25%;撥備覆蓋率和撥貸比分別達到242.34%和2.76%,均遠高於監管要求。

截至2015年6月30日,集團在山東省的青島、濟南、東營、威海、淄博、德州、棗莊、煙台、濱州等9個城市共設有86間營業網點,其中青島地區設有一間總行營業部及61間支行。

集團主要業務線包括公司銀行業務、零售銀行業務及金融市場業務。截至2015年6月30日,發放貸款總額(計提相關資產減值損失準備前)為699.59億元,其中,公司貸款為514.44億元。發放予小微企業的的貸款增至247.3億元。個人貸款為185.15億元,佔發放貸款總額的比例26.5%。吸收存款總額達1,019.71億元,其中,公司存款為608.51億元,個人存款為409.33億元,佔吸收存款的比例的40.2%。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業銀行
網址www.qdccb.com
買賣單位500
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目9.90億 H 股 (9.00億新股 / 9,000萬舊股)
國際配售股份數目8.91億 H 股
香港發售股份數目9,900萬 H 股
發售價$4.75 - $5.21
面值每股 1.00 人民幣
股份編號3866
聯席保薦人高盛(亞洲)、中信里昂證券資本市場
聯席全球協調人高盛(亞洲)、尚乘資產管理、中信里昂證券
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人高盛(亞洲)、尚乘資產管理、中信里昂證券、海通國際證券、農銀國際融資、農銀國際證券、招商證券(香港)、國信證券(香港)融資、建銀國際金融、國泰君安證券(香港)、法國巴黎證券(亞洲)、BANCA IMI
 
時間表
招股日期11月 20日 (星期五) 至 11月 25日 (星期三)正午
定價日期11月 25日 (星期三)
公布售股結果日期12月 2日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期12月 2日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期15年 12月 3日 (星期四)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事郭少泉 (董事長)、王麟、楊峰江
非執行董事周雲傑、Rosario STRANO、王建輝、譚麗霞、Marco MUSSITA
獨立非執行董事王竹泉、杜文和、黃天祐、陳華
 
主要股東
海爾集團20.25%
Intesa Sanpaolo15.51%
青島國信12.64%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2015 *20142013
利息淨收入1,950,4753,596,3363,087,784
營業收入2,399,1984,365,0523,556,292
稅前溢利1,408,2481,958,5211,518,646
股東應佔溢利1,073,7441,495,3521,141,914
每股基本溢利(人民幣)0.360.590.45
* 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$4.75 - $5.21
市值 (H股)190.55億元 - 209.0億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$4.66 - $4.76
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 4.98 元計,售股所得款項淨額約為 43.15 億港元,主要供作補充資本金。
 
 
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