招股詳情
東方證券
DFZQ
業務簡介

東方證券是中國資本市場服務提供商。立足上海、覆蓋全國,打造投資管理及交易和財富管理業務平台。根據萬得資訊數據及按合併口徑,截至2015年12月31日及截至該年度,總資產在中國證券公司中排名第10位,市場份額佔2.8%,淨資產排名第12位,市場份額佔2.3%,營業收入排名第12位,市場份額佔2.4%,淨利潤排名第12位,市場份額佔2.8%。

集團為客戶提供綜合金融產品和服務,於2015年3月23日在上海證券交易所上市。截至2016年3月31日,在中國所有31個省、市和自治區內擁有120家證券營業網點。此外,成立了東方金融(香港)作為開拓海外業務的平台。截至2016年6月13日,擁有近968,600名客戶,其中約有75名活躍客戶。

東方證券主要向個人、機構及企業客戶提供自營交易的證券銷售及交易服務,以自有賬戶從事權益類、固定收益類及衍生品證券投資,即自營交易業務,佔2015年度證券銷售及交易業務收入的84%。此外,為客戶提供資產管理產品,通過持股39.96%且作為最大股東的聯營企業?添富開展基金管理業務,同時,還從事私募股權投資業務。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業其他金融
網址www.dfzq.com.cn
買賣單位400
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目9.57億 H 股 (8.70億新股 / 8,700萬舊股)
國際配售股份數目8.85億股
香港發售股份數目7,178萬股
發售價$7.85 - $9.35
面值每股 1.00 人民幣
股份編號3958
聯席保薦人花旗環球金融亞洲、高盛(亞洲)、野村國際(香港)
聯席全球協調人花旗環球金融亞洲、高盛(亞洲)、野村國際(香港)、東方證券(香港)、交銀國際證券
聯席賬簿管理人花旗環球金融亞洲、花旗環球金融、高盛(亞洲)、野村國際(香港)、東方證券(香港)、交銀國際證券、海通國際證券、國泰君安證券(香港)、中泰國際證券、工銀國際融資、農銀國際融資、中銀國際亞洲、建銀國際金融、申萬宏源融資(香港)、華融國際證券、中信里昂證券、招商證券(香港)、興證國際融資
聯席牽頭經辦人花旗環球金融亞洲、花旗環球金融、高盛(亞洲)、野村國際(香港)、東方證券(香港)、交銀國際證券、海通國際證券、國泰君安證券(香港)、中泰國際證券、工銀國際融資、農銀國際融資、中銀國際亞洲、建銀國際金融、申萬宏源融資(香港)、華融國際證券、中信里昂證券、招商證券(香港)、興證國際融資
 
時間表
招股日期6月 22日 (星期三) 至 6月 27日 (星期一)正午
定價日期6月 29日 (星期三)
公布售股結果日期7月 7日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期7月 7日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期16年 7月 8日 (星期五)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數10倍 - 30倍30倍 - 60倍60倍以上
回撥佔總售股股數百分比12%15%30%
 
董事局成員
執行董事潘鑫軍 (董事長)、金文忠
非執行董事吳建雄、張芊、吳俊豪、陳斌、李翔、徐潮、黃來芳、周堯
獨立非執行董事李志強、徐國祥、陶修明、尉安寧、潘飛、許志明
 
主要股東
申能集團25.05%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201520142013
收入20,252,6047,812,3614,539,647
稅前溢利9,499,0862,933,6891,134,237
股東應佔溢利7,325,2252,341,6711,007,422
每股基本溢利(人民幣)1.460.550.24
 
售股統計數字(港元)
發售價$7.85 - $9.35
市值 (H股)75.12億元 - 89.48億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$7.53 - $7.73
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 8.60 元計,售股所得款項淨額約為 71.85 億港元,主要供作:
* 25.15 億元 (35%) 用作進一步發展經紀及證券金融業務;
* 21.55 億元 (30%) 用作加強境外業務;
* 10.78 億元 (15%) 用作拓展投資管理業務;
* 7.18 億元 (10%) 用作發展證券銷售及交易業務;
* 3.59 億元 (5%) 用作資本支出;
* 餘額3.59 億元 (5%) 供作一般營運資金。
 
 
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