全球發售 | | 發售股份數目 | 9.57億 H 股 (8.70億新股 / 8,700萬舊股) | 國際配售股份數目 | 8.85億股 | 香港發售股份數目 | 7,178萬股 | 發售價 | $7.85 - $9.35 | 面值 | 每股 1.00 人民幣 | 股份編號 | 3958 | 聯席保薦人 | 花旗環球金融亞洲、高盛(亞洲)、野村國際(香港) | 聯席全球協調人 | 花旗環球金融亞洲、高盛(亞洲)、野村國際(香港)、東方證券(香港)、交銀國際證券 | 聯席賬簿管理人 | 花旗環球金融亞洲、花旗環球金融、高盛(亞洲)、野村國際(香港)、東方證券(香港)、交銀國際證券、海通國際證券、國泰君安證券(香港)、中泰國際證券、工銀國際融資、農銀國際融資、中銀國際亞洲、建銀國際金融、申萬宏源融資(香港)、華融國際證券、中信里昂證券、招商證券(香港)、興證國際融資 | 聯席牽頭經辦人 | 花旗環球金融亞洲、花旗環球金融、高盛(亞洲)、野村國際(香港)、東方證券(香港)、交銀國際證券、海通國際證券、國泰君安證券(香港)、中泰國際證券、工銀國際融資、農銀國際融資、中銀國際亞洲、建銀國際金融、申萬宏源融資(香港)、華融國際證券、中信里昂證券、招商證券(香港)、興證國際融資 |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 22日 (星期三) 至 6月 27日 (星期一)正午 | 定價日期 | 6月 29日 (星期三) | 公布售股結果日期 | 7月 7日 (星期四) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 7日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 16年 7月 8日 (星期五) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 10倍 - 30倍 | 30倍 - 60倍 | 60倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 12% | 15% | 30% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 潘鑫軍 (董事長)、金文忠 | 非執行董事 | 吳建雄、張芊、吳俊豪、陳斌、李翔、徐潮、黃來芳、周堯 | 獨立非執行董事 | 李志強、徐國祥、陶修明、尉安寧、潘飛、許志明 |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 | 2014 | 2013 | 收入 | 20,252,604 | 7,812,361 | 4,539,647 | 稅前溢利 | 9,499,086 | 2,933,689 | 1,134,237 | 股東應佔溢利 | 7,325,225 | 2,341,671 | 1,007,422 | 每股基本溢利(人民幣) | 1.46 | 0.55 | 0.24 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $7.85 - $9.35 | 市值 (H股) | 75.12億元 - 89.48億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $7.53 - $7.73 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 8.60 元計,售股所得款項淨額約為 71.85 億港元,主要供作: | * 25.15 億元 (35%) 用作進一步發展經紀及證券金融業務; | * 21.55 億元 (30%) 用作加強境外業務; | * 10.78 億元 (15%) 用作拓展投資管理業務; | * 7.18 億元 (10%) 用作發展證券銷售及交易業務; | * 3.59 億元 (5%) 用作資本支出; | * 餘額3.59 億元 (5%) 供作一般營運資金。 |
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