全球發售 | | 發售股份數目 | 88.00億 H 股 (80.00億新股 / 8.00億舊股) | 國際配售股份數目 | 83.60億 H 股 | 香港發售股份數目 | 4.40億 H 股 | 發售價 | $1.59 - $1.73 | 面值 | 每股 1.00 人民幣 | 股份編號 | 3996 | 聯席保薦人 | 中國國際金融香港證券、中信里昂證券資本市場 | 聯席全球協調人 | 中國國際金融香港證券、中信里昂證券、摩根士丹利亞洲、高盛(亞洲) | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券、中信里昂證券、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、高盛(亞洲)、建銀國際金融、招銀國際金融、香港上海匯豐銀行、野村國際(香港) |
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時間表 | | 招股日期 | 11月 27日 (星期五) 至 12月 2日 (星期三)正午 | 定價日期 | 12月 3日 (星期四) | 公布售股結果日期 | 12月 9日 (星期三) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 12月 9日 (星期三) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 12月 10日 (星期四) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 7.5% | 10% | 20% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 汪建平 (董事長)、丁焰章、張羨崇 | 非執行董事 | 馬傳景 | 獨立非執行董事 | 丁原臣、王斌、鄭起宇、張鈺明 |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 * | 2014 | 2013 | 收入 | 67,438,182 | 183,823,961 | 153,635,362 | 毛利 | 7,981,182 | 20,216,458 | 16,536,072 | 稅前溢利 | 2,743,033 | 6,017,833 | 4,054,187 | 股東應佔溢利 | 1,098,516 | 2,152,848 | 1,344,247 | 每股基本溢利(人民幣) | 0.05 | 0.10 | 0.06 | * 截至 2015 年 5 月 31 日止 5 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $1.59 - $1.73 | 市值 (H股) | 139.92億元 - 152.24億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.28 - $1.32 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 1.66 元計,售股所得款項淨額約為 129.10 億港元,主要供作: | * 58.10 億元 (45%) 用於電力及基礎設施工程建設項目; | * 15.49 億元 (12%) 用於為核心業務購置設備; | * 10.33 億元 (8%) 用作產能擴大及升級所需的固定資產投資; | * 6.46 億元 (5%) 用作提升科研和管理水平的重大項目; | * 25.82 億元 (20%) 用作償還銀行貸款; | * 餘額12.91 億元 (10%) 供作一般營運資金。 |
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