招股詳情
中國能源建設股份
China Energy Engineering Corporation
業務簡介

中國能源建設是中國乃至全球電力行業最大的綜合解決方案提供商之一。綜合解決方案包括一站式綜合解決方案及全生命週期的項目管理服務。業務包括勘測設計及諮詢、工程建設、裝備製造、民用爆破及水泥生產,以及投資及其他業務。根據沙利文報告,於2012年至2014年,集團參與設計及╱或建設的電站的總併網裝機容量超過160吉瓦,位居全球之首。按勘測設計及諮詢業務以及工程建設業務各自的收入計,集團名列2015年《工程新聞記錄》雜誌「全球設計公司150強」第21位及「全球承包商250強」第13位。

集團已承擔設計或建設大量標誌性項目,包括三峽工程項目(其擁有全球裝機容量最大的水電站),電壓等級最高的交直流輸電線路,以及數量最多的百萬千瓦超超臨界發電機組。根據沙利文報告,於2014年,集團的勘測設計業務於國內火電項目的市場佔有率為81.1%(按已完成合約金額計),在國內電壓330千伏及以上的輸電線路市場的佔有率為52.6%及在國內特高壓輸電線路市場的佔有率為73.7%(後兩者均按線路長度計)。集團的工程建設業務於中國火電項目及水電項目的市場佔有率分別為57.6%及22.8%(兩者均按已完成合約金額計)。此外,截至2015年3月31日,於中國所有投運及在建的核電機組中,集團的勘測設計及核電站常規島安裝業務的市場佔有率分別為90.8%及59.8%(兩者均按裝機容量計)。

集團的標誌性項目包括中國首座海外核電工程-巴基斯坦恰希瑪核電(1×300兆瓦)項目一期及使用中國首台出口的600兆瓦超臨界機組燃煤發電機組的土耳其EREN超臨界燃煤電站(2×600兆瓦)項目。此外,集團目前正在建設的阿根廷聖克魯斯河基賽水電站項目,不僅是迄今為止在阿根廷承建的合約金額最大的項目,亦為中國公司承建的最大海外水電項目。於2012年至2014年,集團海外業務收入繼續保持高速增長,年化複合增長率達到19.3%。根據沙利文報告,按新簽合約金額計,集團於2014年在中國公司承接的海外電力合約項目中佔有最大市場份額(即35.6%)。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業工業製品
網址www.ceec.net.cn
買賣單位2,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目88.00億 H 股 (80.00億新股 / 8.00億舊股)
國際配售股份數目83.60億 H 股
香港發售股份數目4.40億 H 股
發售價$1.59 - $1.73
面值每股 1.00 人民幣
股份編號3996
聯席保薦人中國國際金融香港證券、中信里昂證券資本市場
聯席全球協調人中國國際金融香港證券、中信里昂證券、摩根士丹利亞洲、高盛(亞洲)
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人中國國際金融香港證券、中信里昂證券、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、高盛(亞洲)、建銀國際金融、招銀國際金融、香港上海匯豐銀行、野村國際(香港)
 
時間表
招股日期11月 27日 (星期五) 至 12月 2日 (星期三)正午
定價日期12月 3日 (星期四)
公布售股結果日期12月 9日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期12月 9日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期15年 12月 10日 (星期四)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比7.5%10%20%
 
董事局成員
執行董事汪建平 (董事長)、丁焰章、張羨崇
非執行董事馬傳景
獨立非執行董事丁原臣、王斌、鄭起宇、張鈺明
 
主要股東
中國能建集團70.3%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2015 *20142013
收入67,438,182183,823,961153,635,362
毛利7,981,18220,216,45816,536,072
稅前溢利2,743,0336,017,8334,054,187
股東應佔溢利1,098,5162,152,8481,344,247
每股基本溢利(人民幣)0.050.100.06
* 截至 2015 年 5 月 31 日止 5 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.59 - $1.73
市值 (H股)139.92億元 - 152.24億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.28 - $1.32
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.66 元計,售股所得款項淨額約為 129.10 億港元,主要供作:
* 58.10 億元 (45%) 用於電力及基礎設施工程建設項目;
* 15.49 億元 (12%) 用於為核心業務購置設備;
* 10.33 億元 (8%) 用作產能擴大及升級所需的固定資產投資;
* 6.46 億元 (5%) 用作提升科研和管理水平的重大項目;
* 25.82 億元 (20%) 用作償還銀行貸款;
* 餘額12.91 億元 (10%) 供作一般營運資金。
 
 
上市新聞
06/12/2023 07:53
《國企紅籌》中國能源建設(03996)觸發穩定A股股價措施
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